Funciones en ubicaciones
Una vez que hayas creado las ubicaciones, asociado la serie de transacciones y agregado los usuarios, puedes comenzar a asociar las ubicaciones a las transacciones.
Veamos cómo puedes hacerlo en Zoho Books:
Asociar ubicaciones a transacciones
Puedes asociar ubicaciones con todas tus transacciones de ventas, compras, diarios manuales, transacciones bancarias y facturas de e-Way. Aquí tienes un ejemplo de cómo asociar una ubicación a una factura:
- Ve a Facturas en la barra lateral izquierda y haz clic en + Nueva.
- Selecciona el nombre del cliente.
- Elige la Ubicación y la Fecha de factura.
- El Número de factura se generará automáticamente. También puedes generarlo manualmente haciendo clic en el icono de Engranaje.
- Ingresa los demás detalles y haz clic en Guardar.
De la misma manera, podrás crear transacciones y asociar ubicaciones en otros módulos.
Consejo profesional: Si has estado rastreando las transacciones de una ubicación por separado, puedes importarlas a tu organización junto con la ubicación y asignarlas correctamente.
Asociar usuarios a ubicaciones
Puedes asociar usuarios con ubicaciones. Solo los usuarios asociados a una ubicación tendrán acceso a las transacciones de esa ubicación. Así puedes hacerlo:
- Ve a Configuración en la esquina superior derecha.
- Selecciona Ubicación en Organización.
- Edita o crea una nueva ubicación.
- Haz clic en el menú desplegable Asociar usuarios junto al campo Usuarios asociados.
- En el campo Acceso de ubicación, selecciona los usuarios que deseas asociar con la ubicación desde el menú desplegable. Puedes marcar la opción Proporcionar acceso a todos los usuarios para asociar a todos los usuarios a la ubicación.
También puedes asociar un usuario a una ubicación desde Usuarios y roles en Configuración. Para hacerlo:
- Ve a Configuración > Usuarios y roles > Usuarios.
- Selecciona un usuario y haz clic en el icono Editar junto a Ubicaciones accesibles.
- Selecciona las ubicaciones que deseas asociar con el usuario.
- Haz clic en Guardar.
Nota: Para quitar a un usuario de una ubicación, coloca el cursor sobre el usuario y haz clic en el icono *** junto al Rol.
Ver panel
Al asociar ubicaciones con transacciones, puedes ver fácilmente el rendimiento de cada ubicación directamente desde el panel. Así es como:
- Ve a Inicio en la barra lateral izquierda.
- Navega a la pestaña Panel predeterminado.
- Haz clic en Todas las ubicaciones en la parte superior izquierda.
- Selecciona la ubicación cuyos detalles necesitas ver.