Zoho Inventory Add-on en Zoho Books
La función predeterminada de administración de inventario en Zoho Books le permite realizar un seguimiento de existencias, establecer puntos de reorden y ajustar el inventario. Con el complemento Zoho Inventory, puede realizar una gestión de inventario avanzada utilizando módulos como artículos compuestos, paquetes, envíos y más, todo dentro de Zoho Books.
Requisito previo: Debe tener una organización Zoho Inventory pagada para habilitar los complementos de Zoho Inventory en Zoho Books.
Nota: Esta característica solo está disponible en ciertos planes de Zoho Books. Visite nuestra página de precios para comprobar si está incluido en su plan actual.
Para habilitar el complemento Zoho Inventory:
- Ir a Settings.
- Seleccione *General en Configuración y Configuraciones en Configuración de organización.
- Desplázate hacia abajo hasta el complemento de inventario de Zoho* y marque Habilitar los módulos de inventario Zoho en Zoho Books.
- En el pop-up Enable Zoho Inventory Add-on, revise la información y haga clic en Activar.
- Haga clic en Guard en la parte inferior de la página.
El complemento Zoho Inventory estará habilitado para su organización y tendrá acceso a los siguientes módulos:
Artículos compuestos
Un artículo compuesto es un solo producto que creas combinando dos o más elementos. Hay dos tipos de elementos compuestos:
- Assemblies: Utilice esto cuando combine físicamente varios elementos en un solo producto terminado. Esto funciona bien para los fabricantes y las empresas que producen productos terminados.
- Kits: Utilice esto cuando agrupes elementos y los vendes como una sola unidad sin ensamblarlos físicamente. Esto funciona bien para juegos de regalo, combos de productos y más. También puede establecer precios personalizados para kits.
Escenario: Zylker Electronics fabrica paquetes de portátiles. Cada paquete incluye una computadora portátil, una bolsa para portátil y un ratón inalámbrico. En lugar de vender estos artículos por separado, crean un elemento compuesto llamado Laptop Starter Kit usando el tipo Assembly. Cuando un cliente compra este kit, Zoho Books rastrea automáticamente el stock de los tres componentes, asegurando una gestión precisa del inventario.
Para crear un elemento compuesto:
- Ir a Items en la barra lateral izquierda y seleccione ** Elementos compuestos**.
- Haga clic en + Nuevo en la esquina superior derecha.
- En la página New Composite Item, rellene los detalles requeridos.
- Haga clic en Guardar.
Se creará el elemento compuesto. Aprenda más sobre Composite Items.
Paquetes
Un paquete le permite agrupar elementos de una orden de venta y asignarlos un número de deslizamiento del paquete. Puedes usarlo para rastrear tus envíos mientras las envías a tu cliente.
Prerrequisitos:
- La orden de ventas debe ser confirmada.
- Debe tener los números de deslizamiento del paquete para sus paquetes físicos.
Para crear un paquete:
- Ir a Inventory en la barra lateral izquierda y seleccione Packages.
- Haga clic en + Nuevo en la esquina superior derecha.
- En la página Nuevo Paquete, rellene los detalles requeridos.
- Haga clic en Guardar.
Insight: También puede crear un paquete desde el módulo Sales Orders.
Picklists
Una picklist es un documento asignado a un selector de almacén que enumera los artículos y sus cantidades a recoger de una ubicación específica del almacén para cumplir los pedidos.
Para crear una picklist:
- Ir a Inventory en la barra lateral izquierda y seleccione Picklists.
- Haga clic en + Nuevo en la esquina superior derecha.
- En la página New Picklist, rellene los detalles requeridos.
- Haga clic en ** Generar Picklist**.
Se generará la picklist. Aprenda más sobre Picklists.
Envíos
Los envíos le permiten conectar su organización Zoho Books con múltiples proveedores de servicios de envío. Puede usarlo para obtener tarifas de envío, enviar productos empaquetados a sus clientes, rastrear las entregas y administrar sus envíos en un solo lugar.
Para crear un envío:
- Ir a Inventory en la barra lateral izquierda y seleccione ** Envíos**.
- Haga clic en + Nuevo en la esquina superior derecha.
- En la página Nuevo envío, rellene los detalles requeridos.
- Haga clic en Guardar.
El envío será grabado. Aprenda más sobre Shipments.
{
} Insight: También puede crear un envío desde el módulo Sales Orders.
Compra Recibe
Un recibo de compra es un documento que registra los artículos que su proveedor entrega a la ubicación de su almacén. Puede usarlo para rastrear entregas completas y parciales contra una orden de compra.
Para crear una compra recibe:
- Ir a Compras en la barra lateral izquierda y seleccione Compra recibe.
- Haga clic en + Nuevo en la esquina superior derecha.
- En la página Nueva compra, rellene los detalles requeridos.
- Haga clic en Guardar como borrador o Guardar como recibido.
Se registrará la compra recibida. Obtenga más información sobre Purchase Receives.
Devoluciones de ventas
Una devolución de ventas es un proceso en el que un vendedor acepta un artículo comprado de vuelta de un cliente. A cambio, el cliente recibe un crédito, devolución de efectivo o un reemplazo. Las razones comunes para una devolución de ventas incluyen producto dañado o expirado, entrega incorrecta y más.
Para crear un retorno de ventas:
- Vaya a Sales en la barra lateral izquierda y seleccione Sale Orders.
- Seleccione la orden de ventas para la que desea registrar una devolución de ventas.
- Haga clic en el desplegable Create en la parte superior de la página y seleccione Sales Return.
- Rellenar los detalles requeridos.
- Haga clic en Guardar.
Se registrará el retorno de ventas. Obtenga más información sobre Sales Returns.
órdenes de transferencia
Una orden de transferencia es un documento que registra todas las transferencias de inventario de una ubicación de almacén a otra. Le ayuda a realizar un seguimiento de los movimientos de stock en las ubicaciones de sus almacenes sin actualizar manualmente los niveles de stock. Puede utilizar órdenes de transferencia para garantizar un recuento de stock preciso en todo momento.
Para crear una orden de transferencia:
- Ir a Inventory en la barra lateral izquierda y seleccione Transferir órdenes.
- Haga clic en + Nuevo en la esquina superior derecha.
- En la página New Transfer Order, rellene los detalles requeridos.
- Haga clic en Guardar como borrador.
Se registrará la orden de transferencia. Aprenda más sobre Transfer Orders.
Reabastecimientos
Las reabastecimientos ayudan a tu negocio a mantener los niveles correctos de stock al identificar los elementos que necesitan reordenarse. Cuando un elemento alcanza su nivel de reorden, aparece en una lista en Pending Replenishments. A partir de ahí, puede crear órdenes de compra o transferir órdenes y reponer las acciones.
Para habilitar los reabastecimientos en Zoho Books:
- Ir a Settings.
- En Configuración del módulo, seleccione Items en General.
- En la página siguiente, desplácese hacia abajo y habilite el toggle junto a Replenishments. ** Seleccione cómo le gustaría reponer el stock: ** Elija la frecuencia para reponer las acciones en su organización. Las opciones disponibles son Días, Weeks y Mes. *** Horario en: ** Elija el tiempo que desea reponer las acciones. Incluye stock y en tránsito junto con las disponibles para la venta para generar tareas de reabastecimiento: Habilite esta opción si desea incluir estas existencias para tareas de reabastecimiento.
- Haga clic en Guardar.
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