## Documentation Index

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# Otras acciones para Invoiceomitir

Hay una gran cantidad de acciones que puedes realizar sobre una factura en Zoho Books.

### Editar factura

omitir

Para cambiar los detalles de una factura existente:

*   Ir a la página **Ventas** > > > > **Facturas** y seleccione la factura cuyos detalles desea editar.
*   Haga clic en el **Editar sección** icono.
*   Realice los cambios necesarios y haga clic en **Guardar** .

![Edit Invoice](https://www.zoho.com/books/help/images/invoice/edit-invoice.png)

* * *

### Enviar factura al cliente

omitir

Por lo general, al crear una factura, la habría guardado como borrador o la enviado a su cliente de inmediato.

Si lo has guardado como borrador, puedes enviarlo a tu cliente manualmente. ¿Cómo:

*   Ir a la página **Ventas** > > > > **Facturas** y seleccione la factura que desea enviar.
*   Haga clic en el **Correo electrónico / SMS** desplegable y seleccione la forma en que desea enviar la factura al cliente.
*   Pasa por la plantilla y haga clic en **Enviar** .

![Mark as Sent](https://www.zoho.com/books/help/images/invoice/mail-invoice.png)

**Nota:** Necesitas comprar créditos de caracol para enviar correos de caracol a sus clientes.

* * *

### Mark Invoice como enviado

omitir

Puede marcar manualmente una factura como se envía. Esto le permite registrar los pagos por la factura. Para marcar una factura enviada:

*   Ir a la página **Ventas** > > > > **Facturas** .
*   Seleccione la factura que está en el estado del borrador que desea marcar como enviada.
*   Seleccione **Marcar como enviado** .

![Mark as Sent](https://www.zoho.com/books/help/images/invoice/mark-as-sent.png)

Si lo ha habilitado [Portal del Cliente](https://www.zoho.com/books/help/customer-portal/) para el cliente, pueden ver la factura en su portal y realizar acciones.

* * *

## Compartir Enlace de factura con clientes

**Compartir enlaces seguros:** Dado que cualquier persona puede acceder al enlace de factura, Secure Link Sharing añade una capa de seguridad para garantizar que solo los destinatarios previstos vean la factura completa. Para facilitar esto, agregue la dirección o **Número de teléfono** o **Número de teléfono** a sus detalles en el módulo \*\* Clientes\*\*. A continuación, cuando genera y comparte el enlace, su cliente puede verificar su identidad introduciendo la misma dirección de correo electrónico o número de teléfono para ver la factura completa. Si no pueden proporcionar estos detalles, solo pueden **Aceptar**, **Rechazar**, o \*_Pagar_ la factura.

**Requisito previo:** Asegúrese de que la factura tenga el estado **Enent** antes de compartirla. Puede enviarlo por correo electrónico o a través de otros métodos como SMS o WhatsApp, y luego elegir **Marcarlo como Enviado**.

Puede generar un enlace para una factura y compartirlo con sus clientes. Usando este enlace, el cliente puede ver la factura. Para generar y compartir el enlace de factura:

*   Inicie sesión en su organización Zoho Books.
*   Vaya a _Venta_ en la barra lateral izquierda y selecciona **Facturas**.
*   Seleccione la factura que desea compartir.
*   En la página _Detalles_, haga clic en **Compartir** en la parte superior.

![Click Share](/books/help/images/invoice/click-share.png)

*   En la ventana emergente _Compartir Invoice Link_, rellene los siguientes campos:
    *   **Visibilidad:** Elija **Público** para permitir que cualquier persona con el enlace acceda a la factura antes de que expire, o **Privado y Seguro** para restringir el acceso al portal del cliente.
    *   **Establecer una fecha de caducidad:** Establezca una fecha para que el enlace expire.

**Note:** By default, the link expires 90 days from the date it’s generated.

*   Haga clic en **Generar enlace**.

![Generate Invoice Link](/books/help/images/invoice/generate-invoice-link.png)

Una vez generado el enlace, haga clic en **Copiar Link** para copiarlo y compartirlo con sus clientes.

* * *

## Aceptar o desactivar una factura como cliente a través del enlace público

Cuando envía un enlace de factura a través de **Email**, **SMS/Text Message**, **WhatsApp**, o aplicaciones de mensajería, los clientes pueden seguir los pasos a continuación para revisarlo y responderle:

*   Haga clic en el enlace de factura.
*   Elija **Aceptar**, **Disminuir**, o haga clic en **Pagar ahora**.
*   Para ver la factura completa, haga clic en **Ver factura** junto al _Número de factura_.

![View Full Invoice](/books/help/images/invoice/view-full-invoice.png)

*   En la ventana emergente _Verificar su identidad_, el cliente debe introducir la dirección de correo electrónico asociada con el negocio o el correo electrónico de su persona de contacto, y haga clic en **Verificar**.

![Verify Your Identity Popup](/books/help/images/invoice/verify-your-identity.png)

*   Una vez verificado, vea la factura completa, revise los detalles y haga clic en **Pagar ahora**.

![Full Invoice](/books/help/images/invoice/full-invoice.png)

Ahora, los clientes pueden responder de forma segura a la factura en función de sus preferencias.

* * *

### Factura de impresión

omitir

Para imprimir una factura en Zoho Books:

*   Ir a la página **Ventas** > > > > **Facturas** y seleccione lo que desea imprimir.
*   Haga clic en el **PDF/impresión** desplegable y seleccione Imprimir.
*   Compruebe la vista previa de la factura y haga clic en **Imprimir** .

![Print Invoice](/books/help/images/invoice/print-invoice.png)

* * *

### Descuentos

omitir

Los descuentos se pueden aplicar en dos niveles en Zoho Books:

*   **Nivel del artículo** - El descuento se aplica individualmente en cada elemento de una transacción.
*   **Nivel de factura** - Se aplica un descuento sobre el importe total de la factura.

Para configurar las preferencias de descuento en Zoho Books:

*   Ir a la página **Configuración** > > > > **Preferencias** > > > > **Aspectos generales** .
*   Desplázate hacia abajo hasta el **¿Das descuentos?** sección.
*   Seleccione **A nivel de elemento de línea** para descuentos de nivel de artículo o **A nivel de factura** para descuento de nivel de factura.
*   Seleccione **No doy descuentos** si no desea dar descuentos en ninguna de sus transacciones.
*   Haga clic en Haz clic **Guardar** en la parte inferior de la página.

![Discounts](/books/help/images/invoice/discounts-invoice.png)

* * *

### Factura de clon

omitir

Si desea crear una factura con los mismos detalles que una existente, puede optar por clonarla en lugar de crear una nueva factura. Así es como:

*   Ir a la página **Ventas** > > > > **Facturas** y seleccione la factura que desea clonar.
*   Haga clic en Haz clic **•••€¢** y seleccione **Clon** .
*   Realice los cambios necesarios en la **Nueva factura** página.
*   Haga clic en Haz clic **Guardar** crear una nueva factura clonada.

![Clone Invoice](/books/help/images/invoice/clone-invoice.png)

* * *

### Adjunte archivos a factura

omitir

Puede adjuntar hasta 5 archivos de 5 MB cada uno a una factura. Para adjuntar archivos a una factura:

*   Ir a la página **Ventas** > > > > **Facturas** y seleccione la factura para la que desea adjuntar los archivos.
*   Haga clic en Haz clic **Adjuntar archivo(s)** en la esquina superior derecha de la página.
*   Selecciona tu opción de carga.

![Customer Portal](/books/help/images/invoice/attach-files-to-invoice1.png)

**Opciones de carga**

**Descripción**

Arrastre y soltar

Cargue archivos desde tu dispositivo.

Nube

Cargue archivos desde tu cuenta en la nube.

Documentos

Sube archivos desde los documentos guardados en tu cuenta de Zoho Books.

Puedes **Descargar Descargar Descargar** , , , **Eliminar** o **Eliminar** los archivos haciendo clic en las opciones debajo de los archivos subidos.

**Nota:** Si usted **Eliminar** un archivo, se eliminará permanentemente de su cuenta. Si usted **Eliminar** un archivo, se eliminará de la transacción, pero todavía estará presente en la pestaña de documentos.

![Attach Options](/books/help/images/invoice/attach-files-to-invoice.png)

* * *

### Factura de vacío

omitir

Una vez que anule una factura, no reflexionará sobre ninguna de sus transacciones o informes de ventas. Para anular una factura:

*   Ir a la página **Ventas** > > > > **Facturas** y seleccione la factura que desea anular.
*   Haga clic en **•••€¢** y seleccione **Vacío** .
*   Introduzca una razón y haga clic **No podía creerlo** .

![Void Invoice](/books/help/images/invoice/void-invoice.png)

En caso de que desee hacer que la factura sea válida de nuevo, puede marcarla como activa. Esta es una mejor alternativa a eliminar una factura permanentemente, lo que le permite conservar cualquier información en la factura.

Para hacer activa una factura:

*   Ir a la página **Ventas** > > > > **Facturas** y seleccione la factura que está en el estado Vacío.
*   Haga clic en Haz clic **Convertir a Draft** .
*   Introduzca una razón y haga clic **Convertir a Draft** .

![Mark as active](/books/help/images/invoice/void-mark-as-active.png)

* * *

### Escribir una factura

omitir

Cuando su cliente no le paga por una factura y todos los intentos de hacerlos pagar han fracasado, puede cancelarla. El monto de la factura que usted pasa a pérdidas y ganancias reflexionará sobre la **Mala deuda** cuenta en el **informes** .

Para cancelar una factura:

*   Ir a la página **Ventas** > > > > **Facturas** .
*   Seleccione la factura que desea pasar a pérdidas y ganancias.
*   Haga clic en Haz clic **Pago de registro > Paso a pérdidas y ganancias** .

![Write Off Invoice](/books/help/images/invoice/write-off.png)

*   Introduzca el **Motivo** para el paso a pérdidas y ganancias.
*   Haga clic en Haz clic **Anónimo** .

![Write It Off](/books/help/images/invoice/confirm-write-off.png)

Si desea revertir el paso a pérdidas y ganancias, haga clic en el **Cancelar Escriba a pérdidas y ganancias** botón en la esquina superior derecha de la página.

![Cancel Write Off](/books/help/images/invoice/revert-writeoff.png)

* * *

### Facturas de exportación

omitir

Puede exportar todas sus facturas a su sistema en formatos CSV, XLS o XLSX. ¿Cómo:

*   Ir a la página **Ventas** > > > > **Facturas** .
*   Haga clic en el **Hamburguesa** icono en la esquina superior derecha de la página.
*   Seleccione **Facturas de exportación** .

![Export Invoices](https://www.zoho.com/books/help/images/invoice/export-invoices.png)

Rellene los siguientes campos:

**Campos**

**Descripción**

Seleccionar estado

De forma predeterminada, todas las facturas se exportarán. Si desea exportar facturas en función de su estado, puede seleccionar el estado aquí.

Gama de fechas

Seleccione un **Desde** y **To** fecha entre la que desea exportar las facturas. Esto filtrará toda la factura con la fecha de factura entre las fechas desde y hacia las fechas.

Campos en el archivo de exportación

Si desea exportar solo ciertos campos, puede seleccionar una plantilla en **Campos en el archivo de exportación** . Si no tienes una plantilla de exportación, puedes crear una nueva plantilla haciendo clic **\+ Añadir nuevo** .

Exportar como

Seleccione el formato de su exportación

Información de identificación personal (PII)

Si desea exportar el PII junto con el archivo de exportación, marque el **Incluir información de identificación personal sensible (PII) al exportar** opción. Los campos PII como la dirección de su cliente€TM, dirección de correo electrónico, número de teléfono, número de cuenta bancaria y cualquier campo personalizado sensible se incluirán en el archivo de exportación.

Contraseña Contraseña

Introduzca una contraseña para proteger su archivo de exportación.

*   Haga clic en Haz clic **Exportación** .

![Export Invoices](https://www.zoho.com/books/help/images/invoice/export-invoices1.png)

* * *

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[Solución de problemas](https://www.zoho.com/books/help/invoice/troubleshooting.html)