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Zoho Books - Integración de Zoho People Integrationration
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Mediante la integración Libros de Zoho con Gente de Zoho , podrás empujar todos tus registros de tiempo desde Zoho People a Zoho Books y facturar a tus clientes en consecuencia.
Cuando configure esta integración, el nombre de su organización se compartirá con Zoho People.
Configurar la integración
Requisito previo: Usted debe ser un administrador de Zoho Books y Zoho People para configurar la integración.
Para configurar la integración en Zoho Books:
- Ir a la página Configuración en la esquina superior derecha y seleccione Integraciones .
- Haga clic en Haz clic Aplicaciones de Zoho .
- Haga clic en Haz clic Conéctate junto a Zoho People.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Clon | Elegir Clon si desea que dos contactos con el mismo nombre se almacenen por separado. |
| Sobreescritura | Elegir Sobreescritura si quieres que tus contactos existentes con el mismo nombre en Zoho Books se sobrescriban con los datos de contacto de Zoho People. |
- Haga clic en Haz clic Conéctate después de elegir su preferencia.
Nota: En Zoho People, las tareas y los proyectos se pueden agregar individualmente sin tener que vincularse entre sí. Sin embargo, para la integración, solo las tareas vinculadas a un proyecto y un cliente serán empujadas de Zoho People a Zoho Books.
Su integración ya está en vivo y puede comprobar el estado de sincronización haciendo clic en el Actualizar botón.
Nota : Puedes integrar tu organización Zoho Books con una sola organización en Zoho People.
Empuje los registros de tiempo automáticamente a Zoho Books
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Puede presionar automáticamente los registros de tiempo desde Zoho People a Zoho Books cuando se apruebe una hoja de horas. Así es como puedes habilitarlo:
- Ve a tu cuenta de Zoho People.
- Haga clic en Haz clic Inicio en la barra lateral izquierda y ve a tu pueblo Zoho Panel de control .
- Navegar para Configuración en la esquina superior derecha.
- Bajo Integraciones , seleccionar Zoho .
- Haga clic en Haz clic Ver detalles bajo Zoho Finance Suite.
- Seleccione Editar/revocar junto a Zoho Books.
- Habilitar la opción Empuje los registros automáticamente cuando se aprueba una hoja de tiempo .
Nota: Cuando se presiona un registro de tiempo, los empleados serán agregados como usuarios inactivos de hojas de tiempo.
Informes de integración
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Puedes ver un informe de todas las transacciones que fueron empujadas de Zoho People a Zoho Books. Así es como:
- Ve a tu cuenta de Zoho People.
- Haga clic en Haz clic Informes en la barra lateral izquierda.
- Haga clic en el Integraciones en la sección Rastreador de tiempo.
Resumen de error
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En caso de que algo saliera mal durante la sincronización anterior entre sus libros Zoho y las organizaciones Zoho People, puede ver un informe de los errores que ocurrieron durante la sincronización. Para ver el resumen de errores en Zoho Books:
- Ir a la página Configuración en la esquina superior derecha y seleccione Integraciones .
- Haga clic en Haz clic Aplicaciones de Zoho y seleccione Mostrar detalles junto a Zoho People.
- Haga clic en Haz clic Ver resumen del error .
Ahora, podrás ver todos los errores que ocurrieron en la página Detalles del error.
Deshabilitar la integración
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Si no desea continuar utilizando esta integración, puede desactivar la integración. Para desactivar la integración en Zoho Books:
- Ir a la página Configuración en la esquina superior derecha y seleccione Integraciones .
- Haga clic en Haz clic Aplicaciones de Zoho y seleccione Mostrar detalles junto a Zoho People.
- Haga clic en Haz clic Deshabilitar la integración .
- En la ventana emergente que aparece, haga clic en Confirmar .
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