Zoho Books - Integración de Zoho Mail Integración

En los negocios, es común enviar y recibir correos de clientes y proveedores. Zoho Books ahora se integra con Zoho Mail para asegurarse de que todas las conversaciones entre un contacto en Zoho Books y usted estén disponibles en su organización Zoho Books. Por lo tanto, cuando utiliza la integración de Zoho Mail, puede estar seguro de que los correos de sus contactos no pasan desapercibidos.

Beneficios de la integración

Requisito previo : Una cuenta de correo electrónico en Zoho Mail.

En esta página aprenderás sobre:

Integración con Zoho Mail

Para integrar su organización Zoho Books con su cuenta Zoho Mail:

Connect Zoho Mail

Alternativamente, también puede:

Connect Zoho Mail-2

Visualización de la actividad de correo

Una vez que se haya integrado con Zoho Mail, puede ver los correos entre su contacto y usted. Para ver los correos:

Mail Activity

La actividad de correo entre su contacto y ahora será visible.

Agregar correos como comentarios

La sección de comentarios de una transacción muestra las actualizaciones realizadas en una transacción en particular para referencia interna. Cuando haya habilitado la integración de Zoho Mail, podrá asociar un correo electrónico a una factura/cuota y verlos en la sección de comentarios. Para ello:

Add to Invoice

Gestión de archivos adjuntos desde correos

Los archivos adjuntos que reciba de sus correos se pueden agregar a sus documentos o se pueden adjuntar a un presupuesto o factura para la referencia del contacto. Para ello:

Manage Attachments

Ahora podrá crear nuevas facturas junto con los archivos adjuntos del correo.

Attachments

Add to Documents

Deshabilitar la integración

Cuando ya no desea obtener los correos, puede optar por desactivar la integración. Para desactivar:

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