## Documentation Index

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https://www.zoho.com/es-mx/books/llms.txt

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# Integra Zoho Books con WhatsApp

Usar WhatsApp para la comunicación ofrece una forma sencilla de enviar mensajes a tus clientes y proveedores con un toque personalizado. Al integrar Zoho Books con WhatsApp, puedes enviar notificaciones de facturas, órdenes de venta, recibos de pago, estados de cuenta de clientes, cotizaciones, facturas de retención, notas de crédito y recibos de venta a tus clientes, y estados de cuenta de proveedores a tus proveedores.

Una vez que habilites WhatsApp en Zoho Books, necesitas comprar créditos para enviar notificaciones a tus clientes y proveedores. Más información sobre [Créditos de Mensajería Instantánea (IM) de WhatsApp](/es-mx/books/help/integrations/whatsapp-integration.html#WhatsApp-Credits).

**Requisitos previos:**

*   Una vez que configures esta integración, Zoho será tu Proveedor de Servicios Empresariales (BSP). Asegúrate de que tu cuenta de WhatsApp Business no esté asociada a otros BSP.  
    
*   El número de teléfono que deseas usar debe ser válido y de tu propiedad. Si está asociado a otros BSP, cuentas personales de WhatsApp o WhatsApp Business, podrías perder tus chats existentes.  
    
*   Debes tener una cuenta verificada de Facebook Business Manager.

## Conectar con WhatsApp

Para enviar notificaciones de WhatsApp a tus clientes y proveedores, primero debes conectar Zoho Books con WhatsApp. Así se hace:

*   Ve a _Configuración_ y luego a _Integraciones y Marketplace_.
    
*   Navega a _WhatsApp_ y haz clic en **Conectar** junto a _WhatsApp Business_.
    
    ![Conectar WhatsApp](/books/help/images/integrations/whatsapp/whatsapp-connect.png)

Si ya tienes una cuenta de WhatsApp Business, aparecerá la ventana emergente _Configurar WhatsApp Business_.

*   Haz clic en **Usar la cuenta de WhatsApp Business existente registrada con Zoho** y selecciona la cuenta del menú desplegable para continuar usando la cuenta existente integrada con otras aplicaciones de Zoho. (o)
    
*   Haz clic en **Conectar una nueva cuenta de WhatsApp Business con Zoho** para conectar una nueva cuenta.
    
    ![Configurar WhatsApp Business](/books/help/images/integrations/whatsapp/setup-whatsapp-business.png)
*   Haz clic en **Continuar**.
    
*   Lee y acepta los términos en la ventana emergente _Conectar WhatsApp con Zoho Books_.
    
*   Haz clic en **Conectar WhatsApp** y serás redirigido a la página de _Inicio de sesión de Facebook_.
    
    ![Requisitos de WhatsApp](/books/help/images/integrations/whatsapp/whatsapp-prerequisites.png)
*   Ingresa el _Correo electrónico o número de teléfono registrado y la contraseña_ y haz clic en **Iniciar sesión**.
    
    ![Inicio de sesión de Facebook](/books/help/images/integrations/whatsapp/facebook-login.png)

**Consejo:** Si no tienes una cuenta de Facebook, créala haciendo clic en **Crear nueva cuenta**.

*   Verifica tu cuenta y haz clic en **Continuar como ‘Tu nombre de cuenta’** en la siguiente página. Si deseas iniciar sesión con otra cuenta, haz clic en **Iniciar sesión con otra cuenta**.
    
    ![Continuar sesión](/books/help/images/integrations/whatsapp/continue-as-zylker-business.png)
*   Lee los _Términos de servicio de WhatsApp Business_ y los _Términos de servicio de Meta_ y haz clic en **Comenzar**.
    
    ![WhatsApp Comenzar](/books/help/images/integrations/whatsapp/whatsapp-get-started.png)
*   Completa tus _Datos de empresa_ y haz clic en **Siguiente**.
    
    ![Información de WhatsApp Business](/books/help/images/integrations/whatsapp/whatsapp-business-info.png)
*   Selecciona una **cuenta de WhatsApp Business** y un **perfil de WhatsApp Business** en la siguiente página.
    

**Consejo:** Si no tienes uno, selecciona **Crear una cuenta de WhatsApp Business** y **Crear un nuevo perfil de WhatsApp Business** del menú desplegable.

*   Haz clic en **Siguiente** y luego en **Finalizar** en la página siguiente.
    
    ![Seleccionar cuenta de WhatsApp Business](/books/help/images/integrations/whatsapp/whatsapp-business-info-2.png) ![WhatsApp - Comenzar](/books/help/images/integrations/whatsapp/whatsapp-finish.png)

Tu organización de Zoho Books estará conectada con WhatsApp.

*   Haz clic en **Continuar** en la ventana emergente _Conectado a WhatsApp_.
    
    ![Conectado a WhatsApp](/books/help/images/integrations/whatsapp/connected-to-whatsapp.png)
*   Verifica el número de WhatsApp predeterminado desde el cual se enviarán los mensajes y haz clic en **Continuar**.
    
    ![Crear canal de WhatsApp](/books/help/images/integrations/whatsapp/create-whatsapp-channel.png)

## Gestionar múltiples canales de comunicación de WhatsApp

En Zoho Books, puedes configurar varios canales de comunicación de WhatsApp para gestionar tus conversaciones empresariales de manera efectiva. Puedes asignar diferentes números de WhatsApp Business para clientes y proveedores, así como para diferentes categorías de mensajes en cada canal. Esto te ayuda a organizar y rastrear fácilmente las conversaciones.

Para configurar múltiples canales de WhatsApp:

*   Ve a **Configuración**.
*   Selecciona **WhatsApp** en _Integraciones y Marketplace_.
*   En la siguiente página, bajo _Número de WhatsApp Business predeterminado_, haz clic en **Configurar canales**.
*   En la ventana emergente _Configurar el número de WhatsApp predeterminado_, bajo _Comunicación con clientes_, completa lo siguiente:
    *   **Aplicar el mismo número en todas las categorías:** Elige **Sí** para usar el mismo número para enviar notificaciones de utilidad y marketing. Elige **No** para usar números diferentes.
    *   Selecciona los números requeridos para las categorías **Utilidad** y **Marketing**.
    *   Haz clic en **Guardar**.

**Consejo profesional:**

Si envías notificaciones de utilidad y marketing desde el mismo número, los clientes pueden marcarlo como spam si reciben demasiadas notificaciones de marketing, lo que puede bloquear también las de utilidad. Para evitar esto, usa números separados.

*   Bajo _Comunicación con proveedores_, selecciona el número para enviar notificaciones de utilidad.
*   Haz clic en **Guardar**.
*   Solo los números verificados por WhatsApp Business aparecerán en la ventana. Si tienes otros números, debes verificarlos:
    *   Haz clic en **Verificar números**.
    *   Selecciona el número y haz clic en **Enviar OTP** (puedes elegir recibirlo por llamada).
    *   Ingresa el OTP recibido y haz clic en **Verificar**.
    *   Una vez verificado, haz clic en **Atrás** y selecciona el número.
    *   Haz clic en **Guardar**.

El canal de comunicación de WhatsApp estará configurado y las notificaciones se enviarán desde estos números.

Puedes comprar créditos en el siguiente paso o después de crear las plantillas.

* * *

## Configurar plantillas

Para enviar notificaciones por WhatsApp, crea una plantilla en Zoho Books y obtén la aprobación del equipo de WhatsApp Business.

### Crear plantillas

Para crear una plantilla:

*   Ve a **Configuración**.
*   Selecciona **WhatsApp** en _Integraciones y Marketplace_.
*   En la sección _Plantillas de mensajes_, selecciona el módulo correspondiente (por ejemplo, **Clientes**).
*   Haz clic en **\+ Nueva plantilla** en la esquina superior derecha.
*   En la página _Crear plantilla de WhatsApp_, completa:
    *   Ingresa el **Nombre de la plantilla** y selecciona la **Categoría de plantilla** (puede ser **Utilidad** o **Marketing**). Más información sobre [Categorización de plantillas](https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/updates-to-pricing/new-template-guidelines/#template-categorization).
    *   Ingresa el contenido para la sección _Encabezado_, o selecciona **Mensaje adjunto** como _Tipo de mensaje_ y elige el **Tipo de adjunto** (**Dinámico** o **Estático**).
    *   Si seleccionaste **Dinámico**, el documento relacionado se enviará automáticamente.
    *   Si seleccionaste **Estático**, sube el adjunto requerido. Solo puedes crear plantillas estáticas para el módulo **Clientes**.
    *   Selecciona el idioma preferido en el menú desplegable _Idioma_.
    *   Edita el contenido en _Contenido del mensaje_ si es necesario. Puedes insertar campos dinámicos.
    *   Ingresa el contenido para el _Pie de página_.
    *   En _Botones de llamada a la acción_, ingresa el **Texto del botón**, selecciona el **Tipo** (teléfono o URL) y el **Valor**. Haz clic en **\+ Nuevo botón** para agregar más (máximo dos).
    *   Haz clic en **Guardar**.

La plantilla se enviará para aprobación a Meta. Una vez aprobada, podrás usarla.

**Nota:** Ten en cuenta lo siguiente al crear una plantilla:

*   Puedes incluir encabezado para mensajes de solo texto o adjuntos para mensajes adjuntos.
*   Puedes usar adjuntos estáticos o dinámicos.
*   Solo puedes usar un campo dinámico en el encabezado.
*   No puedes usar campos dinámicos en el pie de página.
*   El pie de página debe tener solo una línea y sin emojis.
*   Puedes incluir una URL, un número de teléfono o ambos en los botones de acción.

### Aprobación de plantillas

Una vez creada la plantilla, se enviará para aprobación. Puede tardar hasta 24 horas. El estado se mostrará en la lista.

![Aprobación de plantilla](/books/help/images/integrations/whatsapp/template-approval.png)

Una plantilla puede tener los siguientes estados:

Estado

Descripción

Aprobada

El equipo de WhatsApp Business aprobó la plantilla y puede enviarse a clientes.

Rechazada

El equipo de WhatsApp Business la rechazó. Edita y vuelve a enviar. [Razones comunes de rechazo](https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/message-templates/guidelines/#common-rejection-reasons).

Pendiente de aprobación

Enviada y esperando aprobación. Puede tardar hasta 24 horas.

Eliminación en progreso

Se está evaluando la solicitud de eliminación.

Eliminación fallida

No se eliminó por problemas de red. Intenta de nuevo.

Eliminada

Eliminada por el equipo de WhatsApp Business. No se puede deshacer.

### Otras acciones

#### Clonar plantilla

Si deseas crear una plantilla similar a una existente, puedes clonarla:

*   Ve a _Configuración_, _Integraciones y Marketplace_, y haz clic en **WhatsApp**.
    
*   Selecciona el módulo en _Plantillas de mensajes_.
    
*   Haz clic en el icono **Más** junto a la plantilla y selecciona **Clonar**.
    
    ![Clonar plantilla](/books/help/images/integrations/whatsapp/clone-invoice-template.png)
*   Edita los detalles necesarios y haz clic en **Guardar**.
    
    ![Clonar plantilla](/books/help/images/integrations/whatsapp/clone-invoice-template2.png)

La nueva plantilla clonada se enviará para aprobación.

#### Establecer plantilla como predeterminada

Para establecer una plantilla como predeterminada:

*   Ve a _Configuración_, _Integraciones y Marketplace_, y haz clic en **WhatsApp**.
    
*   Selecciona el módulo en _Plantillas de mensajes_.
    
*   Haz clic en el icono **Más** junto a la plantilla y selecciona **Establecer como predeterminada**.
    
    ![Establecer como predeterminada](/books/help/images/integrations/whatsapp/set-as-default.png)

La plantilla predeterminada se mostrará automáticamente al enviar notificaciones.

#### Eliminar plantilla

Puedes eliminar una plantilla si ya no la necesitas.

**Advertencia:** Eliminar una plantilla es permanente y no se puede deshacer. Puedes crear una nueva y enviarla para aprobación.

Para eliminar una plantilla:

*   Ve a _Configuración_, _Integraciones y Marketplace_, y haz clic en **WhatsApp**.
*   Selecciona el módulo en _Plantillas de mensajes_.
*   Haz clic en el icono **Más** junto a la plantilla y selecciona **Eliminar**.

Se enviará la solicitud de eliminación.

![Eliminar plantilla](/books/help/images/integrations/whatsapp/delete-template.png)

* * *

## Habilitar WhatsApp

### Habilitar WhatsApp para transacciones de ventas

Una vez que configures las plantillas, habilita los módulos para los que deseas enviar notificaciones:

*   Ve a _Configuración_, _Integraciones y Marketplace_, y haz clic en **WhatsApp**.
    
*   Activa el botón de alternancia junto a los módulos correspondientes.
    
    ![Habilitar plantilla](/books/help/images/integrations/whatsapp/enable-whatsapp-template.png)

Podrás enviar notificaciones por WhatsApp para los módulos habilitados.

### Habilitar WhatsApp para clientes y personas de contacto

Para enviar notificaciones a tus clientes por WhatsApp, debes habilitarlo para ellos:

*   Ve a _Ventas_ y selecciona **Clientes**.
    
*   Selecciona el cliente.
    
    **Para habilitarlo en el contacto principal:**
    
    Haz clic en **Editar** en la sección _Resumen_.
    
    ![Habilitar contacto principal](/books/help/images/integrations/whatsapp/enable-primary-contact.png)
    
    (o) **Para habilitarlo en la persona de contacto:**
    
    Haz clic en el **icono de engranaje** junto a la persona de contacto y selecciona **Editar**.
    
    ![Habilitar persona de contacto](/books/help/images/integrations/whatsapp/enable-contact-person.png)
*   Verifica que el número de teléfono tenga el código de país correcto.
    
*   Marca la opción **WhatsApp** en _Canales de comunicación_.
    
    ![Habilitar canal de comunicación WhatsApp](/books/help/images/integrations/whatsapp/enable-whatsapp-communication-channel.png)
*   Haz clic en **Guardar**.
    

### Habilitar WhatsApp para clientes en bloque

Puedes habilitar WhatsApp para contactos en bloque de dos formas:

*   Todos los contactos principales y personas de contacto
*   Contactos específicos

**Para habilitarlo en todos:**

*   Ve a _Configuración_, _Integraciones y Marketplace_, y haz clic en **WhatsApp**.
    
*   Haz clic en **Actualizar preferencia de comunicación**.
    
    ![Actualizar preferencia de comunicación](/books/help/images/integrations/whatsapp/update-communication-pref1.png)
*   En la ventana emergente, haz clic en:
    
    *   **Solo contactos principales** para enviar solo a ellos.
    *   **Todos los contactos y personas de contacto** para enviar a todos.
    
    ![Actualizar preferencia de comunicación](/books/help/images/integrations/whatsapp/update-communication-pref2.png)
*   Haz clic en **Guardar**.
    

**Para habilitarlo en contactos específicos:**

*   Ve a **Clientes** en _Ventas_.
    
*   Selecciona los clientes y haz clic en **Configurar preferencias de comunicación**.
    
    ![Configurar preferencias de comunicación](/books/help/images/integrations/whatsapp/configure-communication-preferences.png)
*   Configura los destinatarios predeterminados para WhatsApp en la ventana emergente.
    
    ![Configurar preferencias de comunicación pop-up](/books/help/images/integrations/whatsapp/configure-communication-preferences-pop-up.png)
*   Haz clic en **Guardar**.
    

* * *

## Habilitar WhatsApp para proveedores

Para enviar estados de cuenta a proveedores por WhatsApp, habilítalo para ellos:

**Requisito previo:**

Asegúrate de que el número de teléfono del proveedor tenga ‘+’ y el código de país.

*   Ve a _Compras_ y selecciona **Proveedores**.
    
*   Selecciona el proveedor y haz clic en **Editar**.
    
    *   Para crear uno nuevo, haz clic en **\+ Nuevo**.
*   Marca **WhatsApp** en _Canales de comunicación_.
    
    ![Habilitar WhatsApp para proveedores](/books/help/images/integrations/whatsapp/enable-vendor.png)
*   Haz clic en **Guardar**.
    

También puedes habilitar WhatsApp para proveedores en bloque:

*   Ve a _Compras_ y selecciona **Proveedores**.
    
*   Selecciona los proveedores y haz clic en el icono _Más_ y selecciona **Configurar preferencias de comunicación**.
    
    ![Habilitar WhatsApp para proveedores en bloque](/books/help/images/integrations/whatsapp/enable-vendor-bulk.png)
*   Elige si deseas habilitar WhatsApp solo para proveedores o también para sus contactos.
    
*   Haz clic en **Guardar**.
    
    ![Configurar preferencias de comunicación pop-up](/books/help/images/integrations/whatsapp/enable-bulk-popup.png)

* * *

## Habilitar WhatsApp para personas de contacto de proveedores

Una vez habilitado WhatsApp para proveedores, también puedes habilitarlo para sus contactos.

**Requisito previo:**

Asegúrate de que los números de los contactos tengan ‘+’ y el código de país.

Para habilitar WhatsApp para un contacto de proveedor:

*   Ve a _Compras_ y selecciona **Proveedores**.
    
*   Selecciona el proveedor y en _Personas de contacto_, haz clic en el _icono de engranaje_ junto al contacto y selecciona **Editar**.
    
*   Para agregar uno nuevo, haz clic en el icono **Agregar**.
    
    ![Habilitar WhatsApp para contactos de proveedor](/books/help/images/integrations/whatsapp/enable-vendor-cp.png)
*   Marca **WhatsApp** en _Canales de comunicación_.
    
*   Haz clic en **Guardar**.
    
    ![Habilitar pop-up](/books/help/images/integrations/whatsapp/enable-cp-popup.png)

* * *

## Gestionar créditos de WhatsApp

### Créditos de Mensajería Instantánea (IM) de WhatsApp

Una vez habilitado WhatsApp y creadas las plantillas, debes comprar créditos IM para enviar notificaciones. [Más información sobre cómo funcionan los créditos.](/books/help/integrations/how-credits-work.html)

### Comprar créditos IM

Para comprar créditos IM:

*   Ve a **Configuración**.
*   Selecciona **WhatsApp** en _Integraciones y Marketplace_.
*   Haz clic en **Comprar créditos IM**.
*   Ingresa la cantidad de créditos IM a comprar. El precio por crédito se mostrará.
*   Haz clic en **Calcular pago**. Se mostrará el total.
*   Haz clic en **Realizar pago**.

Serás redirigido a la pasarela de pago. Los créditos se agregarán a tu organización. También puedes comprar en la [Zoho Store](https://store.zoho.com/html/store/home.html).

**Nota:** El monto puede variar según la moneda.

### Reporte de uso de créditos IM

Puedes ver el uso de créditos IM en el módulo **Reportes**.

*   Ve a **Reportes**.
*   Selecciona **Uso de créditos IM** en _Actividad_.

### Reporte de notificaciones de WhatsApp

Puedes ver y monitorear las notificaciones enviadas y sus estados.

*   Ve a **Reportes**.
*   Selecciona **Notificaciones de WhatsApp** en _Actividad_.

Para filtrar por tipo de contacto:

*   Haz clic en el menú _Tipo de contacto_ y selecciona **Clientes**, **Proveedores** o ambos.
    
    ![Tipo de contacto](/books/help/images/integrations/whatsapp/contact-type.png)
*   Haz clic en **Ejecutar reporte**.
    

Para personalizar el reporte:

*   Selecciona el **Rango de fechas**.
*   Haz clic en **\+ Más filtros** y aplica los necesarios.
*   Haz clic en **Ejecutar reporte**.

* * *

## Enviar notificaciones por WhatsApp

### Enviar notificaciones de facturas

*   Ve a _Ventas_ y selecciona **Facturas**.
    
*   Haz clic en **\+ Nueva** y completa los detalles.
    
*   Selecciona los contactos en _Compartir factura con_ y haz clic en **Guardar y enviar**.
    
    ![Compartir factura](/books/help/images/integrations/whatsapp/share-invoice-with.png)
*   Verifica la _Plantilla de mensaje_ y los _Contactos_, y haz clic en **Enviar**.
    
    ![Enviar mensaje WhatsApp factura](/books/help/images/integrations/whatsapp/send-whatsapp-invoice.png)

Para facturas existentes:

*   Ve a _Ventas_ y selecciona **Facturas**.
    
*   Selecciona la factura.
    
*   Selecciona **Mensaje de WhatsApp** en el menú _Enviar_.
    
    ![Enviar notificaciones a clientes](/books/help/images/integrations/whatsapp/send-existing-invoice.png)
*   Haz clic en **Enviar**.
    

### Enviar recordatorios por WhatsApp

Para enviar recordatorios, crea una plantilla para recordatorios de pago:

*   Ve a **Configuración**, _Integraciones y Marketplace_, y haz clic en **WhatsApp**.
    
*   [Crea una plantilla](https://www.zoho.com/sa/books/help/integrations/whatsapp-integration.html#Create-Templates).
    
*   Una vez aprobada, activa el botón para _Plantillas de WhatsApp para recordatorios de pago_.
    
    ![Recordatorios de pago](/books/help/images/integrations/whatsapp/payment_reminders.png)

Para enviar recordatorios:

*   Ve a _Facturas_.
    
*   Selecciona la factura.
    
*   Haz clic en **Recordatorios** y selecciona **Enviar mensaje de WhatsApp**.
    
    ![Recordatorios - menú enviar](/books/help/images/integrations/whatsapp/reminders_send_dropdown.png)
*   Selecciona la _Plantilla de mensaje_ y haz clic en **Enviar**.
    
    ![Enviar recordatorios de pago](/books/help/images/integrations/whatsapp/send_payment_reminders.png)

Para enviar en bloque:

*   Selecciona las facturas vencidas.
    
*   Haz clic en **Recordatorios** y selecciona **Enviar mensaje de WhatsApp**.
    
    ![Recordatorios de pago en bloque](/books/help/images/integrations/whatsapp/bulk-payment-reminders.png)
*   Selecciona la plantilla y haz clic en **Enviar**.
    

También puedes enviar recordatorios automáticos:

*   Ve a **Configuración**, _Recordatorios y notificaciones_, y selecciona **Recordatorios**.
    
*   Activa el botón en _Recordatorios según fecha de vencimiento_.
    
    ![Recordatorios automáticos](/books/help/images/integrations/whatsapp/reminders_due_date.png)
*   Cambia a la pestaña _WhatsApp_.
    
    ![Recordatorios automáticos WhatsApp](/books/help/images/integrations/whatsapp/whatsapp_automated_reminders.png)
*   Activa la opción y selecciona la plantilla.
    
    ![Recordatorios automáticos WhatsApp](/books/help/images/integrations/whatsapp/whatsapp_automated_reminders_2.png)
*   Haz clic en **Guardar**.
    

**Nota:** Los recordatorios automáticos se envían solo si el canal de comunicación WhatsApp está habilitado.

### Enviar recibos de pago

*   Ve a _Ventas_ y selecciona **Pagos recibidos**.
    
*   Haz clic en **Nuevo** y completa los detalles.
    
    ![Registrar pago](/books/help/images/integrations/whatsapp/record-payment.png)
*   Selecciona el contacto en _Compartir recibo de pago con_.
    
    ![Registrar pago](/books/help/images/integrations/whatsapp/record-payment2.png)
*   Haz clic en **Guardar**.
    

Para recibos existentes:

*   Ve a _Ventas_ y selecciona **Pagos recibidos**.
    
*   Selecciona el pago.
    
*   Haz clic en **Enviar** y selecciona **Mensaje de WhatsApp**.
    
    ![Enviar recibo de pago existente](/books/help/images/integrations/whatsapp/send-existing-payment-receipt.png)
*   Haz clic en **Enviar**.
    

### Enviar notificaciones a clientes

Puedes enviar notificaciones de marketing, promociones, ofertas o estados de cuenta.

*   Ve a _Ventas_ y selecciona **Clientes**.
    
*   Selecciona el cliente.
    
*   Haz clic en **Enviar** en _Cuentas por cobrar_ y selecciona **Mensaje de WhatsApp**.
    
    ![Enviar notificaciones a clientes](/books/help/images/integrations/whatsapp/send-whatsapp-customer-notifications.png)
*   Haz clic en **Enviar**.
    

Para enviar solo el estado de cuenta:

*   Selecciona el cliente y cambia a la pestaña _Estado de cuenta_.
    
*   Haz clic en **Compartir vía** y selecciona **WhatsApp**.
    
    ![Enviar notificaciones a clientes](/books/help/images/integrations/whatsapp/send-whatsapp-customer-notifications2.png)
*   Haz clic en **Enviar**.
    

### Enviar notificaciones masivas por WhatsApp

Puedes enviar notificaciones a varios clientes a la vez.

**Nota:** Solo se enviarán a los contactos seleccionados en la transacción.

Para enviar notificaciones masivas:

*   Ve a _Facturas_.
    
*   Selecciona las facturas.
    
*   Haz clic en **Enviar** y selecciona **Mensaje de WhatsApp**.
    
    ![Enviar notificaciones masivas](/books/help/images/integrations/whatsapp/send_bulk_notifications.png)
*   Selecciona la plantilla y haz clic en **Enviar**.
    
    ![Enviar notificación masiva](/books/help/images/integrations/whatsapp/send_wa_notification.png)

No se enviarán si:

*   Las transacciones están en borrador.
*   El canal de comunicación WhatsApp no está habilitado.

### Enviar notificaciones a proveedores

**Requisito previo:**

Asegúrate de [crear plantillas](/es-mx/books/help/integrations/whatsapp-integration.html#Create-Templates) para proveedores.

Para enviar notificaciones a proveedores:

*   Ve a _Compras_ y selecciona **Proveedores**.
    
*   Selecciona el proveedor.
    
*   En _Cuentas por pagar_, haz clic en **Enviar** y selecciona **Mensaje de WhatsApp**.
    
*   Completa los detalles y haz clic en **Enviar**.
    
    ![Enviar notificación a proveedor](/books/help/images/integrations/whatsapp/vendor-notification.png)

Para enviar estados de cuenta:

*   Selecciona el proveedor y cambia a la pestaña _Estado de cuenta_.
    
*   Haz clic en **Compartir vía** y selecciona **WhatsApp**.
    
    ![Enviar estado de cuenta a proveedor](/books/help/images/integrations/whatsapp/vendor-statement.png)
*   Haz clic en **Enviar**.
    

### Enviar notificaciones masivas a proveedores

Puedes enviar notificaciones masivas a proveedores:

*   Ve a _Compras_ y selecciona **Proveedores**.
    
*   Selecciona los proveedores y haz clic en el icono **WhatsApp**.
    
    ![Enviar notificaciones masivas a proveedores](/books/help/images/integrations/whatsapp/vendor-notification-bulk.png)
*   Selecciona la plantilla y haz clic en **Enviar**.
    
    ![Pop-up notificación masiva proveedor](/books/help/images/integrations/whatsapp/vendor-bulk-popup.png)

* * *

## Ver notificaciones enviadas por WhatsApp

Puedes ver las notificaciones enviadas en tres niveles:

### A nivel de transacción

*   Haz clic en la transacción.
    
*   Haz clic en **Comentarios e historial**.
    
    ![Ver nivel transacción](/books/help/images/integrations/whatsapp/view-transaction-level1.png)
*   Haz clic en **Mostrar detalles** para ver nombre, teléfono y estado.
    
    ![Ver nivel transacción](/books/help/images/integrations/whatsapp/view-transaction-level2.png)
*   Haz clic en el nombre del cliente para ver la pantalla de chat.
    
    ![Ver nivel transacción](/books/help/images/integrations/whatsapp/view-transaction-level3.png)

### A nivel de cliente y proveedor

*   Haz clic en el cliente o proveedor.
    
*   Ve a la pestaña _Correos y mensajes_.
    
*   Haz clic en el menú junto a _Correos del sistema_ y selecciona **Mensajes de WhatsApp**.
    
    ![Ver nivel cliente](/books/help/images/integrations/whatsapp/view-customer-level1.png) ![Ver nivel cliente](/books/help/images/integrations/whatsapp/view-customer-level2.png)

### A nivel de organización

*   Ve a **Reportes**.
    
*   Haz clic en **Notificaciones de WhatsApp** en _Actividad_.
    
    ![Ver nivel organización](/books/help/images/integrations/whatsapp/view-org-level1.png)

También puedes hacer clic en **Ver reporte** en la configuración de WhatsApp.

```

    
    

```

* * *

## Recibir notificaciones de mensajes entrantes de WhatsApp

Puedes recibir notificaciones en Zoho Books cuando tus clientes envían mensajes por WhatsApp:

*   Ve a **Notificaciones** (icono de campana).
    
*   Haz clic en el **icono de engranaje**.
    
    ![Notificaciones entrantes](/books/help/images/integrations/whatsapp/incoming-notifications1.png)
*   Activa la opción de notificaciones de WhatsApp.
    
    ![Habilitar notificaciones entrantes](/books/help/images/integrations/whatsapp/incoming-notifications2.png)

Las verás en la sección **Notificaciones**.

```

    
    

```

* * *

## Gestionar permisos de usuario

Para que otros usuarios gestionen comunicaciones, configura los permisos:

*   Ve a **Configuración**.
    
*   Selecciona **Roles** en _Usuarios y roles_.
    
*   Haz clic en **Nuevo rol** o **Editar**.
    
*   En _Contactos_, haz clic en _Más permisos_ junto a _Clientes_ y _Proveedores_, y selecciona **Comunicación**.
    
    ![Permisos cliente](/books/help/images/integrations/whatsapp/customer-permission.png) ![Permisos proveedor](/books/help/images/integrations/whatsapp/vendor-permission.png)
*   Haz clic en **Guardar**.
    

**Nota:** Los usuarios podrán chatear usando la ventana común de WhatsApp Business.

* * *

## Chatear con clientes y proveedores

Para chatear por WhatsApp en Zoho Books:

*   Ve a _Ventas_ > **Clientes** o _Compras_ > **Proveedores**.
    
*   Haz clic en el cliente o proveedor.
    
*   Haz clic en **WhatsApp** en la esquina superior derecha.
    
    ![Icono chat WhatsApp](/books/help/images/integrations/whatsapp/whatsapp-chat-icon.png)
*   Haz clic en ‘**+**’ para iniciar un nuevo chat.
    
    ![Nuevo chat](/books/help/images/integrations/whatsapp/new-chat1.png)
*   Selecciona el contacto.
    
*   Inicia el chat enviando una plantilla.
    
    ![Plantilla de chat](/books/help/images/integrations/whatsapp/chat-template.png)
*   Envía respuestas y adjuntos cuando respondan.
    

**Nota:** Solo puedes enviar plantillas predefinidas hasta que respondan.

**Consejo:** Puedes agregar un adjunto (JPG, JPEG, PNG hasta 5MB, PDF hasta 10MB).

*   Al terminar la conversación, haz clic en **Más** y selecciona **Finalizar sesión**.
    
    ![Continuar chat](/books/help/images/integrations/whatsapp/continue-chat.png)

**Nota:** La sesión expira si no hay actividad por 24 horas. Debes reiniciar la conversación.

### Tomar control de chats de clientes y proveedores

Solo un usuario puede chatear a la vez. Si necesitas tomar el control:

**Consejo:** Configura preferencias de comunicación en **Roles**.

Haz clic en **Tomar control** en la parte inferior del chat.

```

    
    

```

**Nota:** El cliente o proveedor no será notificado.

* * *

## Ventana de chat común

Puedes chatear a nivel organización usando la ventana común:

Haz clic en el icono **WhatsApp** en la esquina superior derecha. Filtra por **Comunicación con clientes** o **proveedores**, y por **Utilidad** o **Marketing**.

Para agregar un número desconocido como contacto:

*   Abre el chat y haz clic en **Agregar**.
    
    ![Agregar contacto](/books/help/images/integrations/whatsapp/add-contact.png)
*   Selecciona si lo agregas como persona de contacto o cliente nuevo.
    
    ![Seleccionar cliente](/books/help/images/integrations/whatsapp/select-customer.png)
*   Completa los datos y haz clic en **Guardar**.
    

**Nota:** Solo puedes enviar mensajes personalizados a números desconocidos.

* * *

## Otras acciones

### Crear acciones de flujo de trabajo

Puedes crear acciones de flujo de trabajo para automatizar tareas y enviar alertas por WhatsApp.

**Escenario:** Patricia quiere notificar a sus clientes por WhatsApp cuando se modifica el total de la factura. Crea una acción de flujo de trabajo para enviar la alerta.

Para crear una acción:

*   Ve a _Configuración_, _Automatización_, y haz clic en **Acciones de flujo de trabajo**.
    
*   Haz clic en _Alerta de WhatsApp_ y luego en **\+ Nueva alerta de WhatsApp**.
    
    ![Alerta WhatsApp](/books/help/images/integrations/whatsapp/whatsapp-alert1.png)
*   Completa los detalles y haz clic en **Guardar**.
    
    ![Alerta WhatsApp](/books/help/images/integrations/whatsapp/whatsapp-alert2.png)

Luego puedes [agregarla a una regla de flujo de trabajo](https://www.zoho.com/books/help/settings/automation.html#new-workflow-rule).

### Marcar WhatsApp como inactivo

Para deshabilitar WhatsApp temporalmente:

*   Ve a _Configuración_, _Integraciones y Marketplace_, y haz clic en **WhatsApp**.
    
*   Haz clic en **Configurar** y selecciona **Marcar como inactivo**.
    
    ![Marcar como inactivo](/books/help/images/integrations/whatsapp/mark-as-inactive.png)

Puedes habilitarlo nuevamente cuando lo desees.

### Cambiar número predeterminado de WhatsApp

Para cambiar el número predeterminado:

*   Ve a _Configuración_, _Integraciones y Marketplace_, y haz clic en **WhatsApp**.
    
*   Haz clic en el icono **Eliminar** en _Número de WhatsApp Business predeterminado_.
    
    ![Eliminar número WhatsApp](/books/help/images/integrations/whatsapp/delete-whatsapp-number.png)
*   Haz clic en **Eliminar**.
    

Luego configura el nuevo número:

*   Haz clic en **Establecer número predeterminado**.
    
*   Selecciona el número y haz clic en **Continuar**.
    
    ![Configurar número predeterminado](/books/help/images/integrations/whatsapp/configure-def-whatsapp-number1.png)
*   Si no está verificado, haz clic en **Verificar números** y sigue el proceso.
    
    ![Configurar número predeterminado](/books/help/images/integrations/whatsapp/configure-def-whatsapp-number2.png)
*   Ingresa el OTP y haz clic en **Verificar**.
    
    ![Configurar número predeterminado](/books/help/images/integrations/whatsapp/configure-def-whatsapp-number3.png)
*   Haz clic en **Atrás** y selecciona el número.
    

Tu número predeterminado se actualizará.

### Cambiar cuenta de WhatsApp Business

Puedes cambiar la cuenta de WhatsApp Business:

*   Ve a _Configuración_, _Integraciones y Marketplace_, y haz clic en **WhatsApp**.
    
*   Haz clic en **Configurar** y selecciona **Cambiar cuenta**.
    
    ![Cambiar cuenta](/books/help/images/integrations/whatsapp/change-account.png)

**Nota:** Al cambiar la cuenta, no podrás usar el canal y las plantillas existentes. Debes eliminarlas antes.

**Advertencia:** Elimina las plantillas desde Zoho Books y no desde Meta para evitar problemas de sincronización.

*   En la ventana emergente, elimina las plantillas existentes:
    
    *   **Programar eliminación automática** para iniciar el proceso.
    *   **Eliminar manualmente** para eliminar ciertas plantillas.
    
    ![Eliminar plantillas existentes](/books/help/images/integrations/whatsapp/delete-existing-template.png)

Una vez completado, el estado será _CONFIGURACIÓN PENDIENTE_.

*   Haz clic en **Configurar** y selecciona **Cambiar cuenta**.
    
*   Elige **Usar la cuenta existente** o **Crear una nueva cuenta**.
    
    ![Cambiar cuenta WhatsApp Business](/books/help/images/integrations/whatsapp/change-whatsapp-business-acc.png)
*   Haz clic en **Continuar**.
    

La cuenta se cambiará.

* * *