## Documentation Index

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# Integración SMS - Twilio

Zoho Books ahora se integra con Twilio para permitirle enviar notificaciones a sus clientes a través de SMS. Twilio es una plataforma de comunicaciones en la nube que permite a las empresas realizar y recibir llamadas telefónicas, SMS y realizar otras funciones de comunicación utilizando sus API de servicio web.

**Beneficios**

*   Envíe notificaciones SMS instantáneas para facturas, pagos y recordatorios de pago.
*   Configure notificaciones SMS a nivel de cliente y persona de contacto.

**Requisitos previos**

*   Una cuenta con Twilio. Si no tienes una cuenta, puedes [crear uno ahora](https://www.twilio.com/try-twilio) .
*   Cuenta SID y Auth Token de Twilio.
*   El número de teléfono activo que funciona con Twilio. Si no tienes uno, necesitas comprar un número de teléfono de Twilio. [Leer más](https://support.twilio.com/hc/en-us/articles/223135367-Phone-Number-types-Twilio-offers-and-how-they-work) .
*   Debe haberse suscrito al plan Premium (edición india) o a los planes estándar o superiores (todas las demás ediciones). Si usted es un usuario de Zoho One o un usuario de Zoho Finance Plus, esta función estará disponible para usted.

**EN ESTA PÁGINA…**

*   [Conéctate con Twilio](/es-mx/books/help/integrations/twilio.html#connect)
*   [Configurar notificaciones SMS y plantillas](/es-mx/books/help/integrations/twilio.html#configure)
*   [Enviar notificaciones SMS](/es-mx/books/help/integrations/twilio.html#sms)

* * *

## Conéctate con Twilio

Para configurar esta integración:

*   Ir a la página **Configuración** > > > > **Integraciones** .
*   Seleccione **Integraciones SMS** .
*   Haga clic en Haz clic **Conéctate** . Si no tienes una cuenta Twilio, puedes hacer clic en **Regístrese ahora** para crear uno.
*   Introduzca su **Cuenta SID** , , , **Token Auth Token** y **Número de teléfono** .  
    
*   Haga clic en Haz clic **Conéctate con Twilio** .

![Connect with Twilio](/books/help/images/integrations/connect-twilio.png)

Ahora, Zoho Books estará conectado con Twilio y ustedâ€TM podrá ver las notificaciones SMS habilitadas para su organización haciendo clic **Configurar** por debajo de la integración. Serás redirigido a la **Plantillas SMS** página donde puede habilitar o desactivar estas notificaciones.

![Configure Twilio](/books/help/images/integrations/configure-twilio.png)

* * *

* * *

## Configurar notificaciones SMS y plantillas

Las notificaciones SMS están disponibles para los siguientes casos:

**Notificación SMS**

**¿Cuándo puedes enviarlos?**

Detalles de la factura

*   Puede enviarlo cuando cree una factura y desea notificarlo a través de SMS.
    
*   Según sus preferencias, los SMS de creación de facturas se envían automáticamente para facturas recurrentes.
    

| | Recordatorio de pago |

*   Un Recordatorio de Pago se enviará automáticamente en función de sus preferencias en **Configuración** > > > > **Recordatorios** > > > > **Recordatorios automatizados - Facturas** .

| | Pago Gracias por tu calificación |

*   Puede enviarlos cuando registre el pago de una factura.
    
*   Basándose en sus preferencias, un SMS de agradecimiento de pago se enviará automáticamente cuando reciba pagos en línea.
    

|

Puede habilitar cada notificación SMS para enviarla a sus clientes. Así es como:

*   Ir a la página **Configuración** > > > > **Notificaciones SMS** > > > > **Plantillas SMS** .
*   Habilite las notificaciones SMS que le gusta enviar a sus clientes.

![SMS Templates](/books/help/images/integrations/sms-temp1.png)

**Nota:** Por el momento, usted€TM no podrá editar el SMS que se enviará a sus clientes.

De forma predeterminada, las notificaciones SMS estarán habilitadas para todos los contactos principales de sus clientes.

* * *

## Habilitar notificaciones SMS para personas de contacto

Las notificaciones SMS no están habilitadas de forma predeterminada para personas de contacto de un cliente. Tienes que habilitarlos manualmente. Así es como:

*   Ir a la página principal **Contactos** módulo en la barra lateral izquierda.
*   Seleccione el cliente con la persona de contacto, para quien desea habilitar la notificación SMS.
*   Haga clic en el **Engranaje** icono al lado del nombre de la persona de contacto en el **Descripción general** pestaña.
*   Seleccione **Habilitar notificaciones SMS** .

Si desea desactivarlo, puede hacerlo repitiendo los pasos anteriores.

![Enable Contact Person SMS Notification](/books/help/images/integrations/enable-contact-person-sms.png)

* * *

## Deshabilitar notificaciones SMS para un contacto

Puede desactivar la notificación SMS para clientes individuales si no desea notificarlos a través de SMS. Esto evitará enviar un SMS al contacto principal o a cualquiera de las personas de contacto asociadas con ese cliente.

Para desactivar las notificaciones SMS:

*   Ir a la página principal **Contactos** módulo en la barra lateral izquierda.
*   Seleccione el contacto para el que desea desactivar la notificación SMS.
*   Haga clic en Haz clic **Más** > > > > **Deshabilitar la notificación SMS** .

Si quieres habilitarlo, puedes hacerlo repitiendo los pasos anteriores.

![Disable SMS](/books/help/images/integrations/disable-sms.png)

### Deshabilitar notificaciones SMS para contacto primario

Si desea desactivar las notificaciones SMS solo para el contacto principal, siga los pasos a continuación:

*   Navegar para **Contactos** módulo en la barra lateral izquierda.
*   Seleccione el cliente cuya notificación SMS del contacto principal desea desactivar.
*   Haga clic en Haz clic **Deshabilitar la notificación SMS** debajo del nombre de contacto principal en la pestaña Descripción general.

![Disable SMS Notifications for Primary Contact](/books/help/images/integrations/disable-sms-notification-primary-contact.png)

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## Enviar notificaciones SMS

Basado en el [Notificaciones SMS](/es-mx/books/help/integrations/twilio.html#configure) youâ€TMve habilitado y el [preferencias de contacto](/es-mx/books/help/integrations/twilio.html#contact-persons) , SMS será **enviado automáticamente** a los respectivos clientes y personas de contacto en los siguientes casos:

*   Cuando usted ha configurado el †encesCrear y enviar Invoiceâ€TM o †encesCrear, cargar y enviar las preferencias de Invoicesâ€TM para facturas recurrentes, **Creación de facturas SMS** será enviado.
*   Cuando reciba pagos en línea de sus clientes, se enviará un SMS de agradecimiento de pago.

> SMS no se enviará si no ha registrado ningún número de teléfono para el cliente o las personas de contacto.

Aparte de las notificaciones SMS que se envían automáticamente, puede enviarlas manualmente. Así es como:

*   Ir a la página principal **Facturas** módulo en la barra lateral izquierda.
*   Seleccione la factura para la que desea enviar un SMS.
*   Haga clic en el **Más** opción en la esquina superior derecha y seleccione **Notificar a través de SMS** . Usted encontrará esta opción, solo si usted€TMve habilitó la notificación de creación de facturas y no ha desactivado la notificación SMS a nivel de contacto.

![Notify via SMS](/books/help/images/integrations/notify-via-sms-option.png)

*   Compruebe los números de teléfono a los que se envía el SMS y previsualice el mensaje SMS.
*   Haga clic en Haz clic **Enviar SMS** .

![Preview SMS Notification](/books/help/images/integrations/notify-via-sms-preview.png)

La notificación SMS se enviará inmediatamente y el estado del SMS se actualizará en el historial de transacciones y las actividades de contacto.

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