Zoho Books - Integración de Slack

La integración Zoho Books - Slack le permite monitorear fácilmente las actividades del portal de clientes de sus clientes en Slack. Las notificaciones que se activan en función de las acciones de sus clientes en el portal de clientes se empujan simultáneamente a su canal Slack preferido. Esto ahorra mucho tiempo, ya que la integración trae toda la información en un solo lugar, manteniendo así a todos los miembros del equipo en la misma página.

Escenario: Zylker Corp. utiliza Slack para la comunicación interna y Zoho Books para la contabilidad. El canal #sales en Slack es utilizado por su equipo de ventas. Las actividades cotidianas del equipo implican ponerse en contacto con los clientes, enviar cotizaciones, cerrar ofertas, realizar un seguimiento de las ventas, etc. Todos los clientes utilizaron su portal de clientes para comunicarse con los empleados de la empresa y fue difícil ver el estado de cada transacción. Luego permitieron que la integración Zoho Books-Slack empujara todas las notificaciones del portal de clientes de Zoho Books al canal Slack.

En esta página..

Conéctate a Slack

Para configurar la integración Zoho Books-Slack:

Add to Slack button

Slack Login

Choose Slack channel

Cuando configure esta integración, su URL y credenciales de Slack se compartirán con Slack.

Recibir notificaciones

Una vez configurada la integración, recibirá notificaciones al canal Slack elegido. Por ejemplo, si su cliente califica su servicio desde su portal de clientes, recibirá inmediatamente una notificación con detalles sobre la calificación y la revisión.

Slack integration view

Del mismo modo, recibirá las siguientes notificaciones cuando sus clientes:

1. 1. 1. Ver una cotización/voz/voz del retenedor

View quote or invoice

2. 2. 2. 2. Aceptar/designar una cotización
Accept/Decline quote
3. 3. 3. 3. Comentario en ¿Quiénes somos?
Comment
4. 4. 4. 4. Pague por una factura/arrendedor

Pay

5. 5. 5. 5. Califica/Revise su servicio

Rate/Review

También recibirá notificaciones sumarias semanales (si está habilitado) directamente en su canal slack.

Weekly Report

Deshabilitar la integración

Para desactivar la integración:

Add to Slack button


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