Zoho Books - Integración de Zoho Projects Integration

Esta integración allana el camino hacia una mejor contabilidad de sus proyectos en Zoho Projects.

Estás viendo el documento de ayuda para la integración mejorada de Zoho Books - Zoho Projects. Si ha habilitado la integración antes del 22 de octubre de 2018, puede migrar a la nueva integración o dirígete al documento de ayuda para el vieja integración .

Beneficios de la integración :


En esta página..


Configurar la integración

Requisito previo : Debes ser administrador tanto en tus cuentas Zoho Books como en Zoho Projects.

Genere su clave ZSC

Antes de configurar la integración, necesitaría obtener la dirección de correo electrónico y la clave ZSC asociada con su cuenta de proyectos. Para ello, vaya a su cuenta de Zoho Projects y siga estos pasos:

Zoho Projects ZSC Key

Integrarse con Zoho Projects

Una vez que haya generado la clave ZSC, podrás configurar la integración desde tu organización Zoho Books:

Zoho Projects Integration List Page Zoho Projects Connect Zoho Projects Enter ZSC Key Zoho Projects Preferences

Ahora, su organización Zoho Books ha sido conectada con su portal en Zoho Projects.

Consejo profesional: Si las hojas de tiempo generales no se importan de Zoho Projects, vaya a Configuración > > > > Integraciones > > > > Aplicaciones de Zoho > > > > Proyectos Zoho > > > > Mostrar detalles y habilitar Hojas de tiempo generales .

Comprobar el estado de los datos sincronizados

Puede tardar un tiempo en sincronizarse. Puede ver el estado de su integración haciendo clic Actualizar , que mostrará una Sincronización en curso insignia si algunos módulos todavía se están sincronizando.

Zoho Projects Refresh

También puede ver detalles de cuándo se sincronizó cada módulo haciendo clic Mostrar historia de sincronización .

Zoho Projects Sync History

Perspectiva: En caso de que haya cambiado cualquiera de sus credenciales para su cuenta Zoho Projects, puede actualizarlas haciendo clic en Credenciales de actualización de credenciales en la página de integraciones. También puede actualizar sus preferencias de duplicación de contacto aquí.

Resumen de error

En caso de que algo saliera mal durante la sincronización, puede ver el resumen de error, que contiene una lista en sentido del módulo de todos los errores que ocurrieron, junto con una razón para su ocurrencia. Para ello:

Zoho Projects Error Summary

Ahora, puede ver una lista de todos los errores que ocurrieron en el Detalles de error página.

Zoho Projects Error Details

Crea transacciones para tus proyectos

Una vez que termine de configurar la integración, todos sus proyectos de Zoho Projects, junto con sus usuarios, tareas y errores también estarán disponibles en su organización Zoho Books.

Para crear transacciones en Zoho Books:

Zoho Projects Create Transactions

Desde aquí, usted será capaz de crear transacciones para sus proyectos y envíelos a sus clientes, si lo desea.

Estas transacciones estarán disponibles al instante desde el Finanzas tab en Zoho Proyectos. Del mismo modo, cualquier transacción creada a partir de Zoho Projects estará disponible al instante en Zoho Books.

Zoho Projects Finance Tab

Deshabilitar la integración

Para desactivar la integración Zoho Books - Zoho Projects:

Reactivar la integración

Una vez que hayas desactivado la integración, puedes volver a habilitarla en caso de que quieras volver a conectarte a Zoho Projects. Para ello:

Ahora, la integración se volverá a habilitar para su cuenta Zoho Books.

Advertencia: Puede volver a habilitar la integración solo con el portal Zoho Projects que estaba conectado anteriormente. Si desea conectarse con un portal de Zoho Projects diferente, escríbanos a: support.mx@zohobooks.com y te ayudaremos.

Solución de problemas

El problema al que te enfrentas Qué puedes hacer
El proyecto no podía ser capturado.

| | No se pudieron obtener hojas de tiempo. | Asegúrese de que las hojas de tiempo se reúnan estas condiciones . | | No se pudieron obtener hojas de tiempo porque sus tareas o proyectos relacionados no pudieron ser obtenidos. | Echa un vistazo a la Detalles de error página para averiguar lo que salió mal mientras recoge los proyectos o tareas. Una vez corregidos estos errores, se obtendrán las hojas de tiempo relacionadas. | | Las tareas no pudieron ser capturadas porque sus proyectos relacionados no fueron obtenidos. | Echa un vistazo a la Detalles de error página para averiguar lo que salió mal mientras recoge el proyecto. Una vez corregidos estos errores, se obtendrán las tareas relacionadas. |


Zoho Books - Integración de Zoho Projects Integration

Esta sección del documento de ayuda es para usuarios que han habilitado la integración Zoho Books - Zoho Projects antes del 22 de octubre de 2018. Puede migrar a la nueva versión para experimentar todas las nuevas características.

Migrar a los libros Zoho mejorados - Zoho Projects Integration

Puede migrar a la integración mejorada con unos pocos clics.

Nota : Solo las transacciones que se han asociado con un Cliente Primario se migrarán a la integración mejorada.

Para migrar:

Migrate Projects

Migrate Pop-up

Una vez realizados, todos sus datos se sincronizarán con Zoho Books, podrá configurar la sincronización de contactos y hojas de horarios y crear transacciones a partir de Zoho Books y Zoho Projects.

Advertencia: Una vez que cambie a la integración mejorada, no podrá volver a la antigua integración.

Conéctate con Zoho Projects

Portal Settings

ZSC Key

Connect with Zoho Projects

ZSC Key Zoho Books

La lista mostrará todos los portales en los que eres el Propietario .

Zoho Projects Portal

Nota : Cuando configure la integración, el nombre y la dirección de correo electrónico de su organización se compartirán con Zoho Projects.

Crear una factura de Zoho Books para Zoho Projects

Invoice for Zoho Projects

Invoice for Zoho Projects

Si desea enviar la factura a un cliente creado en su cuenta Zoho Books, deje el campo cliente en blanco y cree factura. Puede seleccionar al cliente cuando aparezca el formulario de factura para su edición.

Esto incluirá los gastos creados en Zoho Projects para el proyecto seleccionado anteriormente y solo para el cliente.

De la misma manera, las facturas y gastos creados en Zoho Projects también se reflejarán en Zoho Books. Puede ver y editar la factura en su cuenta de Zoho Books y generar informes.

Nota: Una vez completada y facturada una tarea en Zoho Projects / Zoho Books, no se puede facturar de nuevo en Zoho Books / Zoho Projects.

Beneficios de la integración:


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