## Documentation Index Access the complete documentation index at: https://www.zoho.com/es-mx/books/llms.txt Use this file to discover all available documentation pages before proceeding. # Integrar libros de Zoho con Microsoft 365 Microsoft 365 es ampliamente utilizado por las empresas para gestionar sus operaciones diarias. Al integrarlo con Zoho Books, puede invitar rápidamente a los usuarios desde su cuenta Microsoft 365 e importar toda la información de sus clientes. Además, la integración le permite: * Ver correos electrónicos que has enviado a tus clientes en tu organización Zoho Books * Incluir archivos adjuntos de correo electrónico en transacciones * Agregue conversaciones por correo electrónico al historial de actividades de una transacción **Prerequisite:** Se requiere una cuenta Microsoft 365 para unirse a Zoho Books. ## Integrar Microsoft 365 con Zoho Books Para integrar tu cuenta Microsoft 365 con Zoho Books: * Inicia sesión en tu cuenta de Zoho Books. **Note:** También puede iniciar sesión en su cuenta de Zoho Books utilizando su cuenta Microsoft 365. Para ello, haga clic en **Iniciar sesión** en la parte superior derecha de la página y, a continuación, haga clic en el ícono para continuar con tu cuenta Microsoft 365. Introduzca su ID de correo \*\* o \*\* número de teléfono\*\* y haga clic en \*_Siguiente_ en la página de inicio de sesión. Luego, introduzca su contraseña y haga clic en **Iniciar sesión**. * **Configuración** en la esquina superior derecha. * Seleccione **Otras aplicaciones** en _Integraciones y mercado_. * Navegue a _Microsoft 365/Outlook_ y haga clic en **Habilitar la integración**. * **Microsoft 365 Cuenta** en el menú desplegable. ![Habilitar la integración](/books/help/images/integrations/microsoft-365/enable-integration.png) * Haga clic en **Proceder** en la ventana emergente. * Introduzca su ID de correo electrónico o número de teléfono y haga clic en \*_Siguiente_ en la página Microsoft _Iniciar sesión_. ![Iniciar sesión](/books/help/images/integrations/microsoft-365/sign-in-page.png) * Introduzca la contraseña de su cuenta y haga clic en **Iniciar sesión**. ![Iniciar sesión](/books/help/images/integrations/microsoft-365/enter-password.png) Su organización Zoho Books se integrará con su cuenta Microsoft 365. * * * ## Importar clientes desde Microsoft 365 Al integrar su cuenta de Zoho Books con Microsoft 365, puede importar sin problemas a todos sus clientes desde Microsoft 365 de una sola vez. Así es como: * Inicia sesión en tu cuenta de Zoho Books. * Vaya a _Venta_ en la barra lateral izquierda y selecciona **Clientes**. * Haga clic en el icono _Más_ en la esquina superior derecha de la página. * Haga clic en Importar y seleccione **Importar clientes desde Microsoft 365**. * Haga clic en **Agregar** junto a los contactos que desea importar y haga clic en **Continuar**. * **Campos de mapa**, coincida con los campos de Zoho Books con los campos correspondientes de su cuenta Microsoft 365. ![Importar clientes](/books/help/images/integrations/microsoft-365/map-fields.png) * Haga clic en **Importar**. Los contactos seleccionados se importarán de su cuenta Microsoft 365 a Zoho Books. A continuación, puede registrar detalles adicionales como información fiscal, límites de crédito, saldos de apertura y más, y comenzar a crear transacciones para ellos. * * * ## Sincronizar y ver correos electrónicos de clientes importados Para sincronizar y ver correos electrónicos de sus clientes de Microsoft 365 en Zoho Books: * Vaya a _Venta_ en la barra lateral izquierda y selecciona **Clientes**. * Seleccione el cliente cuyo correo electrónico desee sincronizar en Zoho Books. * Vaya a la pestaña **Mail** en la página de detalles del cliente. * Haga clic en el menú desplegable _Sistema Mails_ y seleccione el correo electrónico requerido. ![Sync y ver correo electrónico](/books/help/images/integrations/microsoft-365/view-mail.png) Ahora puede ver todas las conversaciones por correo electrónico con el cliente, incluidos los archivos adjuntos. ### Añadir correo electrónico a facturas y cotizaciones Para asociar un correo electrónico y sus archivos adjuntos al grabar cotizaciones o facturas para un cliente de Microsoft 365: * Vaya a _Venta_ en la barra lateral izquierda y selecciona **Clientes**. * Seleccione al cliente cuyos correos electrónicos desea adjuntar a un presupuesto o factura. * Vaya a la pestaña **Mail**. * Haga clic en el menú desplegable _Sistemas del sistema_ y seleccione el correo electrónico requerido. * Seleccione la conversación por correo electrónico que desea asociar con una factura o cotización. * En el panel que aparece, haga clic en el menú desplegable _Agregar correo electrónico a_ y seleccione **Factura** o **Cita**, según sus preferencias. ![Agregar correo electrónico](/books/help/images/integrations/microsoft-365/add-email-invoices.png) Serás redirigido a la página de creación de la transacción respectiva, donde se adjuntará el correo electrónico. Puede introducir los detalles requeridos y guardar la transacción. ### Agregar correo electrónico a la actividad del cliente Para agregar las conversaciones por correo electrónico de su cliente como actividad del cliente: * Vaya a _Venta_ en la barra lateral izquierda y selecciona **Clientes**. * Seleccione el cliente requerido. * Vaya a la pestaña Correo. * Haga clic en el menú desplegable _Sistemas del sistema_ y seleccione el correo electrónico requerido. * Seleccione la conversación por correo electrónico que desea agregar como actividad del cliente. * En el panel que aparece, haga clic en el menú desplegable _Agregar correo a_ y seleccione **Actividad del cliente**. ![Agregar correo electrónico](/books/help/images/integrations/microsoft-365/customer-activity.png) El correo electrónico respectivo estará asociado con el cliente, y puede verlo en la parte inferior de la página de detalles del cliente. ### Agregar archivos adjuntos de correo electrónico al cliente Puede agregar las conversaciones por correo electrónico de su cliente y sus archivos adjuntos como parte de la actividad del cliente. Así es como: * Vaya a _Venta_ en la barra lateral izquierda y selecciona \*\* Clientes\*\*. * Seleccione el cliente requerido. * Vaya a la pestaña **Mail**. * Haga clic en el menú desplegable _Sistemas del sistema_ y seleccione el correo electrónico requerido. * Seleccione la conversación por correo electrónico para adjuntar a la actividad del cliente. * En el panel que aparece, seleccione el icono **Adjunto** o haga clic en el menú desplegable _Agregar correo electrónico a_ y seleccione **Agregar archivos adjuntos de correo electrónico al cliente** en _Otras acciones_. ![Agregar archivos adjuntos de correo electrónico](/books/help/images/integrations/microsoft-365/add-email-customers.png) * En la ventana emergente que aparece, seleccione el archivo adjunto requerido y haga clic en **Adjuntar**. ![Agregar archivos adjuntos de correo electrónico](/books/help/images/integrations/microsoft-365/associate-attachment-customer.png) Los archivos adjuntos seleccionados en el correo electrónico se asociarán con el cliente en Zoho Books y puede verlos haciendo clic en el icono **Agregar** en la parte superior derecha de la página de detalles del cliente. * * * ## Invitar usuarios de Microsoft 365 Puede importar e invitar usuarios directamente desde su cuenta Microsoft 365 a Zoho Books. Así es como: * Inicia sesión en su organización Zoho Books. * Vaya a **Configuración** en la esquina superior derecha. * Seleccionar **Usuarios** en _Usuarios y roles_. * Haga clic en el menú desplegable situado junto a _Invitar al usuario_ en la esquina superior derecha de la página y seleccione **Invitar al usuario de Microsoft 365**. ![Uuarios invitados](/books/help/images/integrations/microsoft-365/invite-user-microsoft.png) * En la ventana emergente que aparece, seleccione el usuario que desea invitar y haga clic en **Siguiente**. * Asignar un rol al usuario y haga clic en **Enviar Invitar**. ![Invite usuarios](/books/help/images/integrations/microsoft-365/invite-user-png.png) Los usuarios invitados recibirán un correo electrónico con un enlace para unirse a su organización Zoho Books. * * * ## Deshabilitar la integración Para desactivar la integración con Microsoft 365: * Vaya a **Configuración** en la esquina superior derecha. * Seleccione **Otras aplicaciones** en _Integraciones y mercado_. * Haga clic en **Deshabilitar la integración** junto a _Microsoft 365/Outlook_. ![Desactivar la integración](/books/help/images/integrations/microsoft-365/disable-integartion.png) * En la ventana emergente que aparece, haga clic en **Desactivar la integración** para confirmar. ![Integración de la bala](/books/help/images/integrations/microsoft-365/disable-integration-pop-up.png) La integración con Microsoft 365 será desactivada. Sin embargo, cualquier cliente y usuario importado de Microsoft 365 permanecerá como clientes y usuarios independientes en su organización Zoho Books.