## Documentation Index Access the complete documentation index at: https://www.zoho.com/es-mx/books/llms.txt Use this file to discover all available documentation pages before proceeding. # Integra Zoho Books con Google Workspace Integrar Zoho Books con tu cuenta de Google Workspace combina las potentes funciones contables de Zoho Books con los servicios de almacenamiento (Gmail) y comunicación (Google Contacts) de Google. Al iniciar sesión una vez, puedes acceder fácilmente a Zoho Books mientras estás conectado a tu cuenta de Google Workspace. **Nota:** La integración sigue los [requisitos de uso limitado de Google](https://developers.google.com/terms/api-services-user-data-policy#additional_requirements_for_specific_api_scopes) para acceder y compartir información de las APIs de Google de forma segura, según lo permitido por Google. ## Beneficios de la integración * Importa contactos desde tu cuenta de Google Workspace como Clientes en Zoho Books y crea transacciones para ellos. * Obtén los correos electrónicos de los clientes importados y visualízalos en Zoho Books. * Asocia correos electrónicos y sus archivos adjuntos con los clientes correspondientes en Zoho Books. **Requisito previo:** * Necesitas una [dirección de correo de Google Workspace](https://support.google.com/a/answer/6365252?hl=es) (no una dirección de Gmail). * El correo debe ser el mismo que usas para iniciar sesión en Zoho Books. * Debes ser **Administrador** en tu cuenta de Google Workspace para configurar la integración. ## Integrar con Google Workspace Para integrar tu organización de Zoho Books con tu cuenta de Google Workspace: * Ve a **Configuración**. * Selecciona **Otras aplicaciones** en _Integraciones y Marketplace_. * Haz clic en **Conectar** junto a _Google Workspace_. ![Conectar con Google Workspace](/books/help/images/integrations/google-workspace/connect-gw.png) * En la ventana emergente _Integrar con cuenta de Google Workspace_, lee los términos y haz clic en **obtenerlo desde Google Workspace Marketplace**. Serás redirigido a la página de Google Workspace Marketplace. ![Ventana emergente de conexión](/books/help/images/integrations/google-workspace/connect-popup.png) * Haz clic en **Instalación de administrador** o **Instalación individual** junto a _Zoho Books_. * Si eres administrador en la organización de Zoho Books y tienes usuarios, al hacer clic en **Instalación de administrador** se instalará la app de Zoho Books para ti y tus usuarios. * En la ventana emergente, haz clic en **Continuar** para otorgar permisos. * En la siguiente página, selecciona si deseas habilitarlo para todos los usuarios de tu organización o solo para grupos/unidades organizativas específicas. * Lee y acepta los **Términos de servicio**, **Política de privacidad** y los **Términos de servicio de Google Workspace Marketplace**, y haz clic en **Finalizar**. * Si eliges habilitar Zoho Books solo para usuarios específicos, serás redirigido a la página _Seleccionar usuarios_, donde puedes elegir los grupos/unidades organizativas y hacer clic en **Finalizar**. * Si haces clic en **Instalación individual**, la app de Zoho Books se instalará solo para ti. * En la ventana emergente _Iniciar sesión con Google_, selecciona la cuenta de Google Workspace y haz clic en **Continuar**. * Bajo _Selecciona lo que Zoho Books puede acceder_, elige **Seleccionar todo** y haz clic en **Continuar**. La app de Zoho Books se instalará en tu cuenta de Google Workspace. Una vez instalada, haz clic en el icono de _Google Apps_ y selecciona **Zoho Books** en la ventana emergente. Serás redirigido a la página de _Mis organizaciones_. Haz clic en **Ir a la organización** junto a la organización de Zoho Books que deseas integrar. Ahora puedes acceder a tus organizaciones de Zoho Books directamente desde la lista de _Google Apps_. ![Lista de G-apps](/books/help/images/integrations/google-workspace/gapps-list.png) ## Permitir Zoho Books para integración con Gmail Google exige permitir la aplicación Zoho Books instalada en la consola de administración de Google para habilitar la obtención de correos desde tu cuenta de Gmail. Para hacerlo: * Ve a **Configuración**. * Selecciona **Otras aplicaciones** en _Integraciones y Marketplace_. * En la sección _Google Workspace_, haz clic en **Agregar el ID de cliente y los OAuth Scopes** en _Permitir servicios de Zoho_. Serás redirigido a la página de _Ayuda de administración de Google Workspace_. Lee y sigue los pasos de la página _Controlar el acceso a la API con delegación de todo el dominio_, y cuando se requiera, ingresa el **ID de cliente** y el **OAuth Scope** de tu organización Zoho Books. * Navega a la pestaña de tu aplicación Zoho Books y haz clic en **Agregar el ID de cliente a la lista de apps confiables** en _Permitir servicios de Zoho_. Lee y sigue los pasos de la página _Controlar qué apps de terceros e internas acceden a los datos de Google Workspace_, e ingresa el **ID de cliente** de tu organización Zoho Books cuando se requiera. Zoho Books estará permitido en la consola de administración de Google y ahora podrás obtener y ver los correos de los clientes en tu organización Zoho Books. ![Permitir integración](/books/help/images/integrations/google-workspace/whitelist-gw.png) ## Importar clientes desde Google Workspace Para importar clientes desde tu cuenta de Google Workspace a Zoho Books: * Ve a _Ventas_ en la barra lateral izquierda y selecciona **Clientes**. * Haz clic en el icono _Más_ en la esquina superior derecha y selecciona **Importar clientes desde Google Workspace** en el menú desplegable. ![Importar clientes](/books/help/images/integrations/google-workspace/import-customers1.png) * En la página _Importar contactos desde Google Workspace_, pasa el cursor sobre los clientes requeridos y haz clic en **Agregar**. * Haz clic en **Continuar para importar**. ![Página de importar clientes](/books/help/images/integrations/google-workspace/import-customers2.png) Los contactos seleccionados se importarán como **Clientes** en Zoho Books. Una vez hecho, puedes registrar otros detalles como datos fiscales, límites de crédito, saldos iniciales y más, y crear transacciones para ellos. También puedes sincronizar y ver sus correos electrónicos en Zoho Books. Así: * Ve a _Ventas_ en la barra lateral izquierda y selecciona **Clientes**. * Selecciona el cliente de Google Workspace cuyo correo deseas sincronizar en Zoho Books. * Navega a la pestaña **Correos** en la página de _Detalles_ del cliente. * Haz clic en el menú desplegable _Correos del sistema_ y selecciona el correo de Google Workspace requerido. ![Seleccionar correo de Google Workspace](/books/help/images/integrations/google-workspace/mails-tab.png) Ahora puedes ver la lista de conversaciones de correo que tu cliente ha recibido, junto con los archivos adjuntos incluidos. ## Otras acciones Hay una lista de acciones que puedes realizar en la pestaña Correos del módulo **Clientes**: * [Agregar correo a facturas y cotizaciones](/es-mx/books/help/integrations/google-workspace.html#invoice-and-quote) * [Agregar correo a actividad del cliente](/es-mx/books/help/integrations/google-workspace.html#customer-activity) * [Agregar archivos adjuntos de correo al cliente](/es-mx/books/help/integrations/google-workspace.html#email-attach) ### Agregar correo a facturas y cotizaciones Puedes asociar un correo y sus archivos adjuntos al registrar cotizaciones o facturas para el cliente importado de Google Workspace, para uso interno. Para hacerlo: * Ve a _Ventas_ en la barra lateral izquierda y selecciona **Clientes**. * Selecciona el cliente requerido para ver sus correos. * Navega a la pestaña **Correos**. * Haz clic en el menú desplegable _Correos del sistema_ y selecciona el correo de Google Workspace vinculado con Zoho Books. * Selecciona la conversación de correo requerida. * En el panel que aparece, haz clic en el menú desplegable _Agregar correo a_ y selecciona **Factura** o **Cotización**, según tu preferencia. ![Agregar a factura](/books/help/images/integrations/google-workspace/mail-invoice.png) ![Agregar a cotización](/books/help/images/integrations/google-workspace/mail-quote.png) Serás redirigido a la página de _Creación_ de la transacción respectiva, donde el correo estará adjunto. Puedes ingresar los detalles requeridos y guardarlo. ![Crear factura](/books/help/images/integrations/google-workspace/mail-inv-create.png) ![Crear cotización](/books/help/images/integrations/google-workspace/mail-quote-create.png) ### Agregar correo a actividad del cliente Puedes agregar las conversaciones de correo de tu cliente como parte de la actividad del cliente, para uso interno. Así: * Ve a _Ventas_ en la barra lateral izquierda y selecciona **Clientes**. * Selecciona el cliente requerido para ver sus correos. * Navega a la pestaña **Correos**. * Haz clic en el menú desplegable _Correos del sistema_ y selecciona el correo de Google Workspace vinculado con Zoho Books. * Selecciona el correo requerido. * En el panel que aparece, haz clic en el menú desplegable _Agregar correo a_ y selecciona **Actividad del cliente**. ![Actividad del cliente](/books/help/images/integrations/google-workspace/customer-activity.png) El correo respectivo se asociará con el cliente y podrás verlo al final de la página de _Detalles_ del cliente. ![Correo agregado a actividad](/books/help/images/integrations/google-workspace/mail-added.png) ### Agregar archivos adjuntos de correo al cliente Puedes agregar las conversaciones de correo de tu cliente junto con los archivos adjuntos como parte de la actividad del cliente. Así: * Ve a _Ventas_ en la barra lateral izquierda y selecciona **Clientes**. * Selecciona el cliente requerido para ver sus correos. * Navega a la pestaña **Correos**. * Haz clic en el menú desplegable _Correos del sistema_ y selecciona el correo de Google Workspace vinculado con Zoho Books. * Selecciona el correo requerido. * En el panel que aparece, haz clic en el menú desplegable _Agregar correo a_ y selecciona **Agregar archivos adjuntos de correo al cliente** en _Otras acciones_. ![Agregar archivos adjuntos de correo](/books/help/images/integrations/google-workspace/add-attach.png) * En la ventana emergente que aparece, selecciona el archivo adjunto requerido y haz clic en **Adjuntar**. ![Ventana emergente de adjuntos](/books/help/images/integrations/google-workspace/attach-mail-popup.png) Los archivos adjuntos seleccionados en el correo se asociarán con el cliente en Zoho Books y podrás verlos haciendo clic en el icono **Adjunto** en la parte superior derecha de la página de _Detalles_ del cliente. ![Archivos adjuntos asociados](/books/help/images/integrations/google-workspace/attach-icon.png) ## Invitar usuarios de Google Workspace Para invitar usuarios desde tu cuenta de Google Workspace como usuarios en tu organización Zoho Books: * Ve a **Configuración**. * Selecciona **Usuarios** en _Usuarios y roles_. * Haz clic en el menú desplegable junto a _Invitar usuario_ y selecciona **Invitar usuario de Google Workspace**. * En el menú desplegable _Invitar usuario_, completa los siguientes campos: * Ingresa el **Nombre** del usuario que deseas invitar. * Selecciona su correo en el menú _Elegir correo de Google Workspace_. * Selecciona el **Rol** que deseas asociar al usuario. * Haz clic en **Enviar invitación**. ![Invitar usuarios](/books/help/images/integrations/google-workspace/invite-user.png) El usuario respectivo recibirá un enlace de invitación en su correo. Debe aceptar la invitación para unirse a tu organización Zoho Books. ## Desactivar integración Para desactivar la integración con Google Workspace: * Ve a **Configuración**. * Selecciona **Otras aplicaciones** en _Integraciones y Marketplace_. * Haz clic en **Desactivar integración** junto a _Google Workspace_. ![Desactivar integración](/books/help/images/integrations/google-workspace/disable-integ.png) * En la ventana emergente que aparece, haz clic en **Desactivar integración** para confirmar. La integración con Google Workspace se eliminará de tu organización Zoho Books. Sin embargo, los clientes y usuarios importados de Google Workspace seguirán disponibles como clientes y usuarios independientes en tu organización Zoho Books. Mientras tanto, la app de Zoho Books instalada en tu cuenta de Google Workspace seguirá disponible bajo el icono de _Google Apps_. Para desinstalarla: * Inicia sesión en tu consola de administración de Google. * Ve a _Apps_ en la barra lateral izquierda, haz clic en _Apps de Google Workspace Marketplace_ y selecciona **Lista de apps**. * En la página de lista, selecciona **Zoho Books**. ![Desinstalar Zoho Books](/books/help/images/integrations/google-workspace/uninstall1.png) * Haz clic en **Desinstalar app** en el panel izquierdo. ![Página de desinstalación](/books/help/images/integrations/google-workspace/uninstall2.png) * En la ventana emergente que aparece, haz clic en **Desinstalar** para confirmar. La app de Zoho Books se desinstalará.