## Documentation Index Access the complete documentation index at: https://www.zoho.com/es-mx/books/llms.txt Use this file to discover all available documentation pages before proceeding. # Zoho Books - Integración de gastos de Zoho Zoho Books se pueden conectar perfectamente con Zoho Expense, ya que ambos comparten el mismo núcleo. Aunque Zoho Books tiene un módulo de gastos dedicado, Zoho Expense proporciona una experiencia integral en gestión de gastos con características adicionales como la automatización de informes de gastos y la aprobación de informes optimizados. Integre Zoho Books con Zoho Gastos para que su contabilidad y gestión de gastos vaya de la mano. ## Beneficios de la integración * Evite la doble entrada de gastos y reembolsos. * Cuente automáticamente los gastos aprobados y reembolsos en Zoho Gastos de Zoho. * Sincroniza clientes y cuentas entre ambas aplicaciones. * * * ## Configurar la integración **Nota:** Puedes conectar una organización Zoho Books con una sola organización Zoho Expense a la vez. **Advertencia:** Una vez que configure la integración, no puede desactivarla, ya que ambas aplicaciones comparten la base común. Para conectar Zoho Books y Zoho Gastos: * Ir a la página **Configuración > Integraciones > Zoho Apps** . * Haga clic en Haz clic **Pruebe ahora** junto a Zoho Gastos. ![Connect Zoho Expense](/books/help/images/integrations/expense/connect.png) Si aún no tiene una organización Zoho Expense, se creará una nueva automáticamente. Un proceso de configuración rápida le ayudará a comenzar con la organización. Una vez conectadas ambas aplicaciones, se sincronizarán los siguientes módulos: * _Clientes:_ Todos los detalles de su cliente, junto con los campos personalizados, en Zoho Books estarán disponibles en Zoho Expense, y viceversa. * _Monedas:_ Si ha añadido monedas extranjeras en una de las aplicaciones, estará disponible en la otra, automáticamente. Los gastos se contabilizarán en Zoho Books en su moneda base. * _Proyectos:_ Los proyectos en Zoho Books estarán disponibles en Zoho Expense, y viceversa. **Consejo profesional:** Si quieres **sincronizar a tus proveedores** de Zoho Libros con comerciantes en Zoho Expense, puedes escribir para **_[support@zohoexpense.com](mailto:support@zohoexpense.com)_** y lo permitiremos para usted. Una vez habilitada la sincronización, todos sus proveedores en Zoho Books se sincronizarán como comerciantes en Zoho Expense, y los comerciantes existentes en Zoho Expense serán eliminados. Un comerciante recién creado en Zoho Expense será empujado automáticamente como proveedor en Zoho Books, y viceversa. * * * ## Crear categorías de gastos Después de conectar ambas aplicaciones, todas sus categorías en Zoho Gastos estarán disponibles en Zoho Books como Gráfico de Cuentas con el tipo de cuenta como Gastos. Del mismo modo, una cuenta de gastos creada en Zoho Books estará disponible como categoría activa en Zoho Gastos. Para ello: * Ir a la página **Contador > Gráfico de Cuentas** . * Haga clic en Haz clic **\+ nueva cuenta** . * Seleccione el tipo de cuenta como Gastos y rellene los demás detalles. * Marque el **Mostrar como cuenta activa en Zoho Gastos** opción. * Haga clic en Haz clic **Guardar** . ![Create Expense Account](/books/help/images/integrations/expense/account.png) * * * ## Ver los gastos aprobados Cuando un informe haya sido aprobado en Zoho Gastos, todos los gastos que forman parte del mismo estarán disponibles al instante en Zoho Books. Incluso puede filtrar la lista de gastos en Zoho Books para ver solo los gastos de Zoho. Así es como: * Ir a la página **Compras > Gastos** . * Haga clic en el **Todos los gastos** desplegable por encima de la lista de gastos. * Seleccione **Desde los gastos de Zoho** desde el menú desplegable. ![View Expenses](/books/help/images/integrations/expense/view-expenses.png) **Perspectiva:** Un gasto creado en Zoho Books **no** estar disponible en Zoho Gastos. * * * ### Cuenta para Reembolsos Los gastos reembolsados en Zoho Gastos se contabilizarán automáticamente en Zoho Books. Si no se les reembolsan, también puede reembolsarlos y contabilizarlos de Zoho Books. ### Registre reembolsos manualmente Para registrar un reembolso de Zoho Books: * Ir a la página principal **Banca** módulo. * Seleccione la cuenta bajo la cual desea registrar el reembolso. * Haga clic en Haz clic **Añadir transacción** en la esquina superior derecha. * Seleccione **Reembolso de empleados** del menú desplegable. * Rellene los detalles y seleccione el informe que desea reembolsar. * Haga clic en Haz clic **Guardar** . ![Record Reimbursement](/books/help/images/integrations/expense/record-reimbursement.png) ### Transacciones de coincidencia Los gastos reembolsados en Zoho Gastos de Zoho o [reembolsado manualmente en Zoho Books](/es-mx/books/help/integrations/expense-integration.html#record-reimbursement) será etiquetado como _Añadido manualmente añadido_ transacciones. Sin embargo, al importar estados bancarios a Zoho Books, es posible que tenga que clasificar las líneas de declaración o emparejarlo con una transacción existente (gastos reembolsados manualmente). Así es como puedes hacerlo: * Ir a la página principal **Banca** módulo. * Seleccione la cuenta bancaria que tiene transacciones sin categoría. * Haga clic en una transacción sin categoría, y Zoho Books mostrará los mejores partidos y los posibles partidos para esa transacción. * Seleccione las transacciones requeridas y haga clic en **Partido** . ![Match Transactions](/books/help/images/integrations/expense/match-transaction.png) Si la línea de declaración no tiene una transacción a juego, o no desea asociarla con una transacción existente, puede clasificarla manualmente. Para ello: * Haga clic en el **categorizar manualmente** pestaña. * Seleccione **Reembolso de empleados** del menú desplegable Categoría. * Rellene los detalles y elija el informe con el que desea asociar su transacción sin categoría. * Haga clic en Haz clic **Guardar** . ![Categorize Transactions](/books/help/images/integrations/expense/categorize.png) Más información sobre [coincidencia y categorizar transacciones](https://www.zoho.com/books/help/banking/matching-transactions.html) en Zoho Books. * * * # Conciliar tarjetas corporativas Si ha configurado tarjetas corporativas para su organización en Zoho Expense, las fuentes de tarjetas corporativas también estarán disponibles en Zoho Books. Para conciliar las tarjetas corporativas en Zoho Books: **Notes:** Esta función solo está disponible en el acceso temprano. Para habilitarlo, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte en [support@zohobooks.com](support@zohobooks.com). * Ir a **Banking** en la barra lateral izquierda. * Seleccione la tarjeta corporativa para la que desea conciliar transacciones. * Haga clic en **Reconciliar cuenta** en la esquina superior derecha. * Haga clic en **Reconciliar ahora** en la nueva página que aparece. * **Fecha de inicio**, \*\*\* Fecha de finalización,\*\* y el saldo de cierre \*\*\*. * Haga clic en **Iniciar la reconciliación**. * Seleccione las transacciones que desea conciliar. Para conciliar su tarjeta corporativa, asegúrese de que el saldo de cierre y el monto compensado sean los mismos, lo que resulta en una diferencia cero. Si es necesario, puede editar el Saldo de cierre haciendo clic en el icono **Editar** junto al campo _Equilibrio de cierre_. **Note:** Solo las transacciones emparejadas, categorizadas y añadidas manualmente se mostrarán en la página **Corporada - Reconciliación**. * Haga clic en **Reconciliar**. Si desea conciliar más adelante, haga clic en **Guardar y conciliar más tarde**. Una vez que la reconciliación sea exitosa, el estado en la página **Corporada - Reconciliaciones** se marcará como Conciliado. * * * ## Ver Pagos anticipados Zoho Gastos le permite registrar pagos anticipados cuando cree informes de gastos. Una vez integrado con Zoho Books, puede ver estos pagos anticipados de empleados junto con la lista de gastos aprobados. Para ver esto en Zoho Books: * Ir a la página **Informes > Contador > Transacciones de la cuenta** . * Haga clic en Haz clic **Personalizar informe** en la esquina superior izquierda. * Crear un nuevo filtro con el _Cuenta_ como _Avance de los empleados_ . * Haga clic en Haz clic **Informe de ejecución** .