Zoho Books - Integración Zoho Cliq Integration

Zoho Cliq es un aplicación de chat que te ayuda a conectarte y colaborar con tu equipo en tu lugar de trabajo. Le ayuda a mantener a su equipo en el bucle sobre sus actividades comerciales.

Beneficios de integrar Zoho Books con Zoho Cliq

  1. Puedes colaborar con usuarios de Zoho Cliq desde Zoho Books utilizando la barra de chat rápida; y
  2. Reciba notificaciones importantes de Zoho Books en tu canal Cliq preferido.

Para entender mejor cómo esta integración le ayudará, veamos un escenario de una empresa que utiliza Zoho Books para contabilidad y Zoho Cliq para la comunicación interna.

Escenario: El equipo de ventas de la empresa se pone en contacto con los clientes con respecto a las ventas, pero no tienen acceso a la cuenta Zoho Books. Como resultado, no saben si el cliente ha visto la cotización, la ha aceptado o rechazado, etc. Sin embargo, mediante la integración de Zoho Books con Zoho Cliq, el equipo de ventas podrá recibir notificaciones en el canal Zoho Cliq cada vez que un cliente:

  • Vea un presupuesto
  • Comentarios en un presupuesto
  • Acepta o rechaza un presupuesto
  • Vea una factura
  • Comentarios sobre una factura, o
  • Realiza pagos a facturas.
Sales Team Cliq Channel

Del mismo modo, el equipo de Finanzas de una empresa utilizará Zoho Books predominantemente y podrá colaborar con otros usuarios de Zoho Cliq directamente de Zoho Books utilizando la barra de chat Zoho Cliq.

cliq-chatbar

Requisitos previos:

  • Debes tener una cuenta activa de Zoho Cliq para la que hayas iniciado sesión utilizando la misma cuenta Zoho que usó para iniciar sesión en Zoho Books.
  • Un canal activo en Zoho Cliq con los miembros necesarios del equipo que deben recibir las actualizaciones de Zoho Books.

Integrar libros Zoho con Zoho Cliq

Configurar los libros Zoho - Zoho Cliq es fácil.

cliq-integrations

cliq-connectnow

cliq-enablechatbar

cliq-enablechannel

cliq-connect Sales Team Cliq Channel

Deshabilitar la integración

Cuando no desea que Zoho Books se integre más con Zoho Cliq, puede desactivar la integración fácilmente. Tendrá que desactivar las opciones de la integración para desactivar la integración.

Nota: Los mensajes en Zoho Cliq continuarán permaneciendo en Zoho Cliq incluso después de desactivar la integración.

Para desactivar:

cliq-deactivate

cliq-disablechannel cliq-disablechannelpopup

Ahora, Zoho Books será desactivado de Zoho Cliq. Puedes permitirlo de nuevo cuando sea necesario.

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