Integrar Zoho Books la Zoho Billing
Zoho Billing es un software de facturación basado en la nube que ayuda a las empresas a administrar suscripciones, crear facturas, cobrar pagos y rastrear ingresos. Integre Zoho Books con Zoho Billing para sincronizar automáticamente los datos para mantener actualizados los registros financieros, simplificar la contabilidad y administrar las declaraciones de impuestos.
Beneficios de la integración
- Administrar su contabilidad y suscripción desde un solo lugar.
- Sincronizar clientes y transacciones entre ambas aplicaciones para evitar la entrada de datos duplicados y la importación manual.
- Mantenga los detalles de impuestos sincronizados para facilitar la presentación de declaraciones de impuestos.
- Acceda a las fuentes bancarias para sus transacciones Zoho Billing en Zoho Books para rastrear el flujo de caja, conciliar transacciones y administrar pagos.
- Ver sus informes financieros junto con sus datos de suscripción.
Escenario: Zylker es una compañía de almacenamiento en la nube que ofrece planes de suscripción mensuales y anuales para que los clientes almacenen sus datos en la nube. Utiliza Zoho Billing para administrar suscripciones y Zoho Books para contabilidad. A medida que más clientes se suscriban, el equipo financiero tiene que registrar las facturas manualmente, pagos y reembolsos en Zoho Books. Al integrar Zoho Billing con Zoho Books, las facturas de suscripción, pagos, reembolsos y detalles del cliente se sincronizan automáticamente. Esto ayuda a mantener registros fiscales precisos, simplificar la declaración de impuestos y presentar declaraciones a tiempo.
Nota: Cuando configure la integración, obtendrá acceso a una prueba gratuita de 14 días de Zoho Billing. Después de que termine el período de prueba, debe suscribirse a cualquiera de los planes de pago de Zoho Billing.
Cómo Funciona Sync
Cuando habilita la integración entre Zoho Books y Zoho Billing, los datos existentes de los módulos compatibles se sincronizan automáticamente entre ambas aplicaciones. Cualquier cambio realizado después de la integración se actualiza automáticamente en la aplicación correspondiente.
Nota: Dependiendo del volumen de datos, la sincronización inicial puede tardar algún tiempo en completarse.
Si ha habilitado la función multidivisa en Zoho Books y ha registrado transacciones con monedas extranjeras, esas monedas extranjeras están disponibles automáticamente en Zoho Billing.
Si una pasarela de pago está configurada en Zoho Books y también es compatible con Zoho Billing, la pasarela de pago se configura automáticamente en Zoho Billing.
Modules Soportados
Los siguientes módulos en Zoho Book se sincronizarán con Zoho Billing:
- Clientes
- Artículos
- Listas de precios
- Facturas
- Facturas recurrentes
- Recibos de ventas
- Recibos de entrega
- Notas de crédito
- Gastos
- Gastos recurrentes
- Pagos recibidos
- Enlaces de pago
- Proyectos
- Hoja de horas
- Documentos
- Impuestos
- Etiquetas de generación de informes
- Módulos personalizados
Configurar la Integración
Prerequisitos: Debe ser administrador en su organización Zoho Books para configurar esta integración.
Advertencia: Una vez configurada la integración, no se puede deshabilitar.
Para integrar Zoho Books y Zoho Billing:
- Ir a Configuración.
- Navegue a Datos de extensiones y desarrolladores, y seleccione Aplicaciones de Zoho en Integraciones y Marketplace.
- En la página Aplicaciones de Zoho, haga clic en Pruébelo ahora junto a Zoho Billing.
Nota: Una organización Zoho Books solo puede integrarse en su organización Zoho Billing correspondiente.
- Seleccione Unirse a la Organización de la lista de organizaciones.
- En la página Díganos algo sobre su organización, verifique los detalles de su organización y haga clic en Guardar y continuar.
- En la página Optimice Zoho Billing, verifique el tipo de industria, seleccione su preferencia de facturación y haga clic en Continuar.
- En el ¿Proviene de otro sistema? página, seleccione una opción adecuada en el ¿Cómo factura actualmente a sus clientes? campo, elige ¿Desea importar los datos existentes, por ejemplo, los clientes y las transacciones? y haga clic en Empecemos.
Serás redirigido a tu página de inicio de Zoho Billing.
La integración ya está configurada. Ahora puede comenzar a administrar flujos de trabajo de facturación avanzados, como Medido de facturación, cargos no facturados, administrar suscripciones, and Gestión de dunning para mejorar las colecciones para su negocio utilizando Zoho Billing.
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