Bigin - Zoho Books Integración

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Bigin es un software de gestión de relaciones con el cliente que está diseñado exclusivamente para pequeñas empresas. Al escalar su negocio, es posible que encuentre la necesidad de:

Puedes hacer todo esto y mucho más usando Bigin. Al integrar Zoho Books con Bigin, puede sincronizar sus empresas, contactos comerciales, bienes, servicios y ofertas comerciales entre las dos aplicaciones.

En consecuencia, le resultará más fácil crear, gestionar y rastrear la información de su cliente, eliminando así la necesidad de introducir información redundante integrando su cuenta Bigin con Zoho Books. Eso no es todo, también podrás buscar y acceder a tus contactos Bigin en Zoho Books y vincular sus perspectivas de negocio desde Bigin a tus transacciones en Zoho Books.

Habilitar la integración

Requisito previo: Esta integración solo está disponible para los usuarios que han utilizado los planes pagados de Bigin o Zoho One.

Puede habilitar la integración desde Zoho Books o Bigin. Para habilitar la integración de Zoho Books:

Enable Integration

Para habilitar la integración de Bigin:

Enable Integration

Configuración de preferencias de sincronización

Una vez que haya habilitado la integración, podrá seleccionar sus preferencias de sincronización y asignar los campos entre las dos aplicaciones.

Además, también puede elegir asignar los campos entre Zoho Books y Bigin.

Módulos en Bigin Módulos en Zoho Books
Empresas Clientes
Contactos Contactos
Productos Artículos
Configure Companies

Empresas: Las Empresas en Bigin se sincronizarán como Clientes a partir del tipo Business en Zoho Books.

Contactos: Los contactos en Bigin se sincronizarán como Contactos en Zoho Books y viceversa.

Empresas y sus contactos: Las empresas y sus contactos asociados en Bigin se sincronizarán como Clientes y sus personas de contacto en Zoho Books. Los Contactos en Bigin que no están asociados a una empresa en Bigin no se sincronizarán.

Configure Companies

Consejo profesional: Si desea sincronizar los Contactos que no están asociados a una empresa en Bigin, debe habilitar el Incluir contactos que no estén asociados a ninguna cuenta en Bigin opción. Estos contactos independientes serán obtenidos como clientes particulares en Zoho Books.

Esta asignación garantiza que cuando los registros Bigin se sincronicen como entidades Zoho Books, todos los campos coincidan perfectamente cuando se ven en Zoho Books. Algunos de los campos básicos se asignarán de forma predeterminada, mientras que puede mapear el resto manualmente.

Si tienes ciertos campos en Bigin que no se pueden asignar a ninguno de los campos predeterminados en Zoho Books, primero tendrás que crear campos personalizados en Zoho Books. Estos campos personalizados se mostrarán al asignar los campos.

Una vez que haya completado todos estos pasos, puede hacer clic Guardar y sincronizar para iniciar el proceso de sincronización.

Aparte de cartografía de campos, también podrá configurar preferencias de sincronización basadas en los requisitos de su negocio. Puede configurar preferencias de sincronización para empresas y contactos.

Campo Descripción
¿Qué módulo debe sincronizarse con el cliente de Zoho Books? Seleccione el módulo para el que desea configurar la sincronización. Puede ser contactos, empresas o una combinación de ambos.
¿Incluir contactos que no estén asociados con ninguna empresa? Seleccione esta opción si desea asociar su contacto con las empresas que ha creado o importado en Bigin.
¿Qué registro debe sincronizarse? Puede elegir los contactos o empresas que desea sincronizar. Por ejemplo, se puede crear recientemente, modificado recientemente, etc.
Elija cómo manejar registros duplicados Seleccione si desea crear registros duplicados, reemplace la versión de grabación original con la última versión.

Perspectiva: También podrá sincronizar sus vistas personalizadas en Zoho Books mientras elige los registros que deben sincronizarse.

Del mismo modo, puede configurar la preferencia de sincronización si ha elegido configurar sus productos también.

Campo Descripción
¿Qué registro debe sincronizarse? Puede elegir los productos que desea sincronizar. Por ejemplo, puede ser el recientemente creado, recientemente modificado, etc.
Elija cómo manejar registros duplicados Seleccione si desea crear registros duplicados, reemplace la versión de grabación original con la última versión.
Opción de sincronización Descripción
Clon El registro original y el nuevo estarán disponibles.
Sobreescritura El registro duplicado sobrescribirá el registro existente.
Saltar ahora El registro duplicado no se sincronizará y se conservará el registro existente.

Consejo profesional: Puede ver el estado de la sincronización en la página de integración de Zoho Books en Bigin.

Administrar contactos, empresas y productos

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Una vez que haya configurado sus preferencias de sincronización, puede elegir administrar sus preferencias. Puedes gestionar tus preferencias eligiendo editar tus preferencias, iniciando o pausando la sincronización entre Zoho Books y Bigin.

Para editar las preferencias configuradas:

Manage Bigin

Serás redirigido a la página de configuración de integración.

Manage Bigin

Una vez que haya configurado la integración, también puede optar por iniciar la sincronización.

Serás redirigido a la página de configuración de integración.

Manage Bigin

Consejo profesional: También puede optar por detener la sincronización continua haciendo clic Sincronización de pausa al lado del módulo.

Manage Bigin

Consejo profesional: Si desea actualizar los cambios realizados en Bigin a un solo cliente en lugar de ejecutar una sincronización completa, puede seleccionar ese contacto en particular en Zoho Books, haga clic Más en la esquina superior derecha y seleccione Re-sincular Contacto desde Bigin .

Manage Bigin

Acceso a los contactos Bigin en Zoho Books

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Dependiendo de cómo haya elegido sincronizar contactos durante la configuración de integración, sus empresas, contactos y productos de Bigin estarán disponibles en Zoho Books.

Puedes ver todos los contactos importados a Zoho Books como clientes.

Bigin Customers

Búsqueda de Contactos Bigin en Zoho Libros

Los contactos que importó de Bigin estarán disponibles en Zoho Books y puede crear transacciones para ellos. Sin embargo, también puede crear transacciones para contactos en Bigin que aún no se han importado. ¿Cómo:

Searching for Bigin Contacts

Asociar perspectivas de negocio a las transacciones en Zoho Books

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Al escalar su negocio, es posible que desee conquistar sus perspectivas de negocio potenciales ofreciéndoles las mejores ofertas posibles.

Puede hacerlo asociando sus transacciones (Citas, órdenes de venta e facturas) a sus perspectivas de negocio en Zoho Books.

Se abrirá una barra lateral con los detalles de ese cliente.

Link Potentials

Deshabilitar la integración

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Puede desactivar la integración desde Zoho Books o Zoho Bigin. Para desactivar la integración de Zoho Books:

Manage Bigin

Serás redirigido a la página de integración Zoho Books de Bigin.

Disable Bigin

Nota: Los contactos, empresas y productos sincronizados entre Zoho Books y Bigin estarán disponibles en Zoho Books incluso después de desactivar la integración. También podrás editar los contactos, empresas y productos sincronizados.


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