## Documentation Index Access the complete documentation index at: https://www.zoho.com/es-mx/books/llms.txt Use this file to discover all available documentation pages before proceeding. # Inicio Cuando inicies sesión en Zoho Books, primero verás la página de _Inicio_, que muestra claramente la salud financiera de tu organización. ## Pestaña Tablero La pestaña _Tablero_ en Zoho Books proporciona una vista clara de tus finanzas. Puedes rastrear fácilmente tus ingresos, gastos, saldos bancarios, registros de tiempo de proyectos y cantidades pendientes. También incluye gráficos visuales que te permiten monitorear el rendimiento financiero de tu negocio de un vistazo. ### Total de Cuentas por Cobrar En Zoho Books, el panel _Total de Cuentas por Cobrar_ muestra la cantidad que tus clientes te deben. Se divide en dos secciones: * **Actual:** La cantidad aún por recibir de facturas que no han cruzado la fecha de vencimiento de pago. * **Vencido:** La cantidad aún por recibir de facturas que han cruzado la fecha de vencimiento de pago. ![dashboard-tab - total-receivables](/books/help/images/home/dashboard-tab/total-receivables.png) Puedes hacer clic en la cantidad **Actual** o **Vencida** bajo _Total de Cuentas por Cobrar_ para ver el reporte **Detalles de Antigüedad de CxC Por Fecha de Vencimiento de Factura**. Para crear nuevas transacciones dentro de esta pestaña: * Haz clic en **\+ Nuevo** en la esquina superior derecha del panel. * En el menú desplegable, puedes crear las siguientes transacciones: * Factura * Factura Recurrente * Pago de Cliente ![dashboard-tab - total-receivables-new](/books/help/images/home/dashboard-tab/total-receivables-new.png) Además, al hacer clic en el menú desplegable junto a la cantidad **Vencida**, puedes elegir el rango de tiempo deseado. ![dashboard-tab - total-receivables-overdue](/books/help/images/home/dashboard-tab/total-receivables-overdue.png) ### Total de Cuentas por Pagar En Zoho Books, el panel _Total de Cuentas por Pagar_ muestra la cantidad que debes a tus proveedores. Se divide en dos secciones: * **Actual:** La cantidad que aún tienes que pagar por transacciones de compra que no han cruzado la fecha de vencimiento de pago. * **Vencida:** La cantidad que aún tienes que pagar por transacciones de compra que han cruzado la fecha de vencimiento de pago. ![dashboard-tab - total-payables](/books/help/images/home/dashboard-tab/total-payables.png) Puedes hacer clic en la cantidad **Actual** o **Vencida** bajo _Total de Cuentas por Pagar_ para ver el reporte **Detalles de Antigüedad de CxP Por Fecha de Vencimiento de Factura**. Para crear nuevas transacciones dentro de este panel: * Haz clic en **\+ Nuevo** en la esquina superior derecha del panel. * En el menú desplegable, puedes crear las siguientes transacciones: * Gasto * Pago a Proveedor * Gasto Recurrente ![dashboard-tab - total-payables-new](/books/help/images/home/dashboard-tab/total-payables-new.png) Además, al hacer clic en el menú desplegable junto a la cantidad **Vencida**, puedes elegir el rango de tiempo deseado. ![total-payables-overdue](/books/help/images/home/dashboard-tab/total-payables-overdue.png) ### Flujo de Efectivo En Zoho Books, el panel _Flujo de Efectivo_ muestra el efectivo que entra y sale de tu organización. El **Gráfico de Flujo de Efectivo** se genera basado en el reporte de flujo de efectivo de tu organización. Este gráfico se muestra basado en las siguientes tres secciones: * **Efectivo al “Fecha”:** Esto muestra el efectivo que tenías al inicio y al final de tu año fiscal. * **Entrante:** La suma de asientos de débito de bancos, tarjetas, efectivo y cuentas de compensación de pagos. * **Saliente:** La suma de asientos de crédito de bancos, tarjetas, efectivo y cuentas de compensación de pagos. **Perspectiva:** El gráfico se hace usando el método directo, donde puedes calcular la diferencia entre el efectivo total gastado y el efectivo total recibido por tu organización. El reporte del estado de flujo de efectivo usa el método indirecto, que incluye gastos no monetarios como depreciación y ajustes de inventario. Por ejemplo, puedes calcular la diferencia entre los ingresos netos y una compra que no has pagado. ![dashboard-tab-cash-flow](/books/help/images/home/dashboard-tab/cash-flow.png) Puedes personalizar el gráfico de flujo de efectivo según diferentes períodos de tiempo: * Haz clic en **Este Año Fiscal** en la esquina superior derecha del panel. * Elige el período deseado en el menú desplegable. ![dashboard-tab-cash-flow-tfy](/books/help/images/home/dashboard-tab/cash-flow-this-fiscal-year.png) ### Ingresos y Gastos En Zoho Books, el panel _Ingresos y Gastos_ muestra los ingresos y gastos totales de tu organización. Se divide en dos secciones: * **Ingresos Totales:** Muestra la cantidad recibida de transacciones de ventas y depósitos bancarios. * **Gastos Totales:** Muestra la cantidad gastada en transacciones de compras y retiros bancarios. ![Income and Expense - Main](/books/help/images/home/dashboard-tab/income-and-expense.png) Puedes ver el reporte de _Pérdidas y Ganancias_ haciendo clic en el gráfico de barras. Para ver ingresos y gastos sobre una base de efectivo o acumulación, haz clic en **Efectivo** o **Acumulación** en la esquina superior derecha del gráfico. ![Income and Expense - Basis](/books/help/images/home/dashboard-tab/income-and-expense-cash-basis.png) Para personalizar el gráfico de ingresos y gastos según diferentes períodos de tiempo: * Haz clic en **Este Año Fiscal** en la esquina superior derecha del panel. * Elige el período deseado en el menú desplegable. ![Income and Expense - Fiscal Year](/books/help/images/home/dashboard-tab/income-and-expense-this-fiscal-year.png) ### Principales Gastos En el panel _Principales Gastos_, el gráfico circular muestra todos los principales gastos registrados en Zoho Books. Haz clic en cualquier sección del gráfico para ver las transacciones correspondientes en los reportes. ![Top Expenses - Main](/books/help/images/home/dashboard-tab/top-expense.png) Para personalizar tus principales gastos según diferentes períodos de tiempo: * Haz clic en **Este Año Fiscal** en la esquina superior derecha del panel. * Elige el período deseado en el menú desplegable. ![Top Expenses - Fiscal Year](/books/help/images/home/dashboard-tab/top-expense-this-fiscal-year.png) ### Proyectos En Zoho Books, el panel _Proyectos_ muestra los nombres de los proyectos, nombres de clientes, horas no facturadas y gastos no facturados, facilitando el seguimiento de todo en un solo lugar. ![Projects - Main](/books/help/images/home/dashboard-tab/projects.png) Puedes ver la página de **Detalles del Proyecto** en _Hojas de Tiempo_ seleccionando un proyecto. Además, en este panel puedes ver las _Horas No Facturadas_ y _Gastos No Facturados_ de los proyectos en Zoho Books haciendo clic en la pestaña **Gastos No Facturados** o **Horas No Facturadas** en la parte superior del panel. **Nota:** Haz clic en **Mostrar Todos los Proyectos** en la parte inferior de la pestaña para ver todos los proyectos en Zoho Books. ![Projects - UH & UE](/books/help/images/home/dashboard-tab/projects-show-all-projects.png) ### Banco y Tarjetas de Crédito En Zoho Books, el panel _Banco y Tarjetas de Crédito_ muestra todas tus cuentas bancarias y tarjetas de crédito agregadas en Zoho Books. Selecciona cualquier cuenta bancaria para ver sus transacciones. ![Bank and Credit Cards](/books/help/images/home/dashboard-tab/bank-and-credit-cards.png) ### Lista de Vigilancia de Cuentas En Zoho Books, el panel _Lista de Vigilancia de Cuentas_ te permite monitorear los saldos de cuentas seleccionadas en tiempo real. ![Account Watchlist - Main](/books/help/images/home/dashboard-tab/account-watchlist.png) Para agregar una cuenta a la lista de vigilancia: * Ve a _Contador_ en la barra lateral izquierda y selecciona **Catálogo de Cuentas**. * En esta página, pasa el cursor y selecciona una cuenta existente y haz clic en **Editar** o haz clic en **\+ Nueva Cuenta** en la esquina superior derecha para crear una nueva. * Ingresa los detalles de la cuenta y marca **Agregar a la lista de vigilancia en mi tablero**. * Haz clic en **Guardar**. ![Account Watchlist - Mark](/books/help/images/home/dashboard-tab/account-watchlist-option.png) Ahora puedes ver los detalles de la cuenta en este panel del tablero. Visualiza los saldos de las cuentas en una base diferente seleccionando tu opción preferida en el menú desplegable **Acumulación** o **Efectivo** en la esquina superior derecha. ![Account Watchlist - Basis](/books/help/images/home/dashboard-tab/account-watchlist-cash-basis.png) * * * ## Pestaña Primeros Pasos La pestaña _Primeros Pasos_ en Zoho Books te ayuda a configurar tu cuenta. Puedes configurar tu perfil de empresa, agregar cuentas bancarias, crear tu primera factura y configurar ajustes de impuestos. ![Getting Started - Tab](/books/help/images/home/getting-started-tab/getting-started-tab.png) * * * ## Pestaña Anuncios La pestaña _Anuncios_ en Zoho Books te mantiene actualizado con las últimas noticias. Puedes encontrar información sobre nuevas características, eventos, seminarios web y actualizaciones importantes sobre Zoho Books. ![Announcements - Tab](/books/help/images/home/announcements-tab/announcements-tab.png) * * * ## Pestaña Actualizaciones Recientes La pestaña _Actualizaciones Recientes_ te mantiene actualizado sobre los últimos cambios y mejoras en Zoho Books. Puedes ver detalles de características recién agregadas, mejoras y correcciones de errores. ![Recent Updates - Tab](/books/help/images/home/recent-updates-tab/recent-updates-tab.png) * * *