## Documentation Index

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https://www.zoho.com/es-mx/books/llms.txt

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# Tableros Personalizados

Zoho Books te permite crear tableros personalizados para obtener una visión específica de tu negocio. Usando tableros personalizados, puedes agregar nuevos paneles que brindan información sobre los principales indicadores de tu empresa. Además, puedes reordenar y cambiar el tamaño de los paneles para ver lo más importante de un vistazo.

**Nota:** Esta función está disponible solo en ciertos planes de Zoho Books. Visita la [página de precios](https://www.zoho.com/books/pricing/) para verificar si está disponible en tu plan actual.

## Crear Tableros Personalizados

**Requisito previo:** Si deseas invitar a un usuario a tu organización para ver y administrar tableros, asegúrate de haber otorgado los permisos necesarios antes de invitarlo. Sin embargo, todos los administradores de tu organización podrán ver y administrar tableros personalizados por defecto.

Puedes crear varios tableros personalizados en Zoho Books. Así se hace:

*   Ve a la pestaña **Tablero**.
    
*   Haz clic en _Configurar_ en la esquina superior derecha y selecciona **\+ Nuevo Tablero** en el menú desplegable.
    
    ![Crear Tablero Personalizado](/books/help/images/custom-dashboard/new-dashboard-us.png)
*   En la ventana emergente, ingresa un **Nombre** para el tablero personalizado y proporciona una breve **Descripción**, si lo deseas.
    
    ![Nuevo Tablero Personalizado](/books/help/images/custom-dashboard/new-custom2.png)
*   Selecciona los usuarios a quienes deseas dar acceso para ver y administrar el tablero personalizado desde el menú **Compartir con**.
    
    *   Selecciona **Solo yo** para verlo y administrarlo tú mismo.
    *   Selecciona **Todos** para permitir que todos los usuarios de tu organización lo vean y administren.
    *   Selecciona **Solo usuarios y roles seleccionados** para dar acceso a usuarios específicos y configurar los permisos necesarios. Para hacerlo:
        *   Selecciona **Solo usuarios y roles seleccionados** en el menú _Compartir con_.
            
        *   Selecciona los usuarios requeridos en el menú **Agregar usuarios**.
            
        *   Configura los permisos necesarios para los usuarios seleccionados en el menú **Permisos**.
            
        *   Haz clic en **Agregar usuario**. Se mostrará la lista de usuarios que pueden acceder al tablero personalizado.
            
        *   Puedes cambiar los permisos para cada usuario en _Permisos_. Hay dos permisos que puedes configurar:
            
            1\. Selecciona **Solo ver** para que los usuarios solo puedan ver el tablero personalizado.
            
            2\. Selecciona **Ver y administrar** para que los usuarios puedan ver, editar, eliminar y compartir el tablero personalizado.
            
            ![Usuarios Seleccionados](/books/help/images/custom-dashboard/selected-users.png)
*   Haz clic en **Guardar**.
    

El tablero personalizado ha sido creado. Ahora puedes agregar los paneles requeridos en la página de configuración del tablero.

### Agregar Paneles al Tablero Personalizado

El tablero personalizado consta de dos tipos de paneles:

*   [Paneles Predefinidos](/es-mx/books/help/home/custom-dashboards.html#predefined)
*   [Paneles de Informes](/es-mx/books/help/home/custom-dashboards.html#report)

#### Paneles Predefinidos

Zoho Books tiene paneles predefinidos disponibles por defecto. Puedes crear un tablero personalizado y agregar estos paneles. Así se hace:

*   En la página de configuración del tablero, haz clic en **Paneles Predefinidos** en el panel izquierdo.
    
*   Pasa el cursor sobre el panel predefinido requerido y haz clic en el ícono **Crear Panel**. Más información sobre [paneles predefinidos](/books/help/dashboard).
    
    ![Componente Predefinido](/books/help/images/custom-dashboard/predefined.png)
*   Haz clic en **Guardar cambios** en la esquina superior derecha de la página de configuración del tablero.
    

El panel predefinido ahora se mostrará en el tablero personalizado.

#### Paneles de Informes

**Nota:** Solo los siguientes informes pueden agregarse como paneles de informes en el tablero personalizado. Estado de Resultados, Ventas por Cliente, Ventas por Artículo, Ventas por Vendedor, Detalles de Factura, Detalles de Orden de Venta, Detalles de Remisión, Detalles de Cotización, Resumen de Cuentas por Cobrar, Detalles de Cuentas por Cobrar, Pagos Recibidos, Detalles de Notas de Crédito, Detalles de Facturas, Detalles de Notas de Crédito de Proveedor, Detalles de Orden de Compra, Órdenes de Compra por Proveedor, Compras por Proveedor, Compras por Artículo, Gastos por Cliente, Gastos por Proyecto y Detalles de Gastos Facturables.

Se muestra la lista de informes y de informes personalizados que puedes elegir para mostrar en el tablero.

Para agregar un panel de informe:

*   En la página de configuración del tablero, haz clic en **Panel de Informe** en el panel izquierdo.
    
*   Pasa el cursor sobre el panel de informe requerido y haz clic en el ícono **Crear Panel**.
    
    ```
      
            
            
    
    ```
    

Panel

Descripción

**Ventas**

Este panel proporciona un resumen de todas las transacciones de ventas respecto a **Ventas por Clientes**, **Ventas por Artículos** y **Ventas por Vendedor** en tu organización.

**Cuentas por Cobrar**

Contiene una lista de informes sobre el monto que tus clientes te deben.

**Pagos Recibidos**

Contiene una lista de informes sobre los pagos que has recibido de tus clientes.

**Cuentas por Pagar**

Contiene una lista de informes sobre el monto que aún debes a tus proveedores.

**Compras y Gastos**

Contiene una lista de informes sobre las transacciones de **Compra** y **Gasto** que has registrado en Zoho Books.

**Informes Personalizados**

Contiene una lista de informes personalizados que generaste, según las preferencias que configuraste en los informes existentes.

*   En la ventana emergente, ingresa los detalles requeridos en la pestaña _Detalles del Panel_.

Campo

Descripción

**Periodo de Tiempo**

Selecciona el periodo de tiempo para el cual deseas crear el panel. El periodo puede ser **Hoy**, **Esta Semana**, **Este Mes**, **Este Trimestre**, **Este Año**, etc.

**Nombre del Panel**

Ingresa el nombre del panel.

**Descripción**

Proporciona una breve descripción sobre el motivo de la creación del panel.

![Detalles del Componente de Informe](/books/help/images/custom-dashboard/report-component2.png)

*   Haz clic en **Siguiente**.
    
*   En la pestaña _Preferencias_, ingresa los detalles requeridos.
    

Campo

Descripción

**Tipo de Gráfico**

Selecciona el tipo de gráfico del panel de informe. Puede ser **Gráfico de Pastel**, **Gráfico de Barras** o **Gráfico de Líneas**.

**Campo del Eje X**

Selecciona el campo requerido para el eje X. Puedes agregar detalles como **Nombre del Artículo** o **Nombre del Cliente**.

**Campo del Eje Y**

Selecciona el campo requerido para el eje Y. Puedes agregar detalles medibles como **Monto** o **Cantidad**.

![Preferencias del Componente de Informe](/books/help/images/custom-dashboard/report-component3.png)

*   Haz clic en **Guardar**.
*   Haz clic en **Guardar cambios** en la esquina superior derecha de la página de configuración del tablero.

El panel de informe ahora se mostrará en el tablero personalizado.

### Otras Acciones

También puedes realizar varias acciones en la página de configuración del tablero, como:

*   [Reordenar Paneles](/es-mx/books/help/home/custom-dashboards.html#reorder-c)
*   [Cambiar Tamaño de Paneles](/es-mx/books/help/home/custom-dashboards.html#resize-c)
*   [Editar Paneles](/es-mx/books/help/home/custom-dashboards.html#edit-c)
*   [Eliminar Paneles](/es-mx/books/help/home/custom-dashboards.html#delete-c)

#### Reordenar Paneles

Una vez que agregues paneles a tu tablero personalizado, puedes reordenarlos según tu preferencia. Así se hace:

*   En la página de configuración del tablero, arrastra el panel a la ubicación deseada.
    
    ![Reordenar Componentes](/books/help/images/custom-dashboard/reorder-components-us.png)
*   Haz clic en **Guardar cambios** en la esquina superior derecha de la página.
    

#### Cambiar Tamaño de Paneles

**Nota:** Solo puedes cambiar el tamaño y editar el panel de informe.

Para cambiar el tamaño del panel de informe:

*   En la página de configuración del tablero, haz clic en el panel que deseas cambiar de tamaño.
    
*   Arrastra las esquinas del panel para ajustar su tamaño según lo requieras y haz clic en **Guardar cambios** en la esquina superior derecha de la página.
    
    ![Cambiar Tamaño de Componente](/books/help/images/custom-dashboard/resize-component.png)

#### Editar Paneles

Para editar un panel:

*   Haz clic en el ícono _Más_ junto al nombre del panel que deseas editar y selecciona **Editar** en el menú desplegable.
    
    ![Editar Componente](/books/help/images/custom-dashboard/edit-component.png)
*   Realiza los cambios necesarios en el panel y haz clic en **Guardar**.
    
*   Haz clic en **Guardar cambios** en la esquina superior derecha de la página.
    

#### Eliminar Paneles

Para eliminar un panel:

*   Haz clic en el ícono _Más_ junto al nombre del panel que deseas eliminar y selecciona **Eliminar** en el menú desplegable.
    
    ![Eliminar Componente](/books/help/images/custom-dashboard/delete-component.png)
*   Haz clic en **Guardar cambios** en la esquina superior derecha de la página.
    

* * *

## Lista de Tableros

Para ver el tablero personalizado que has creado:

*   Ve a la pestaña **Tablero**.
*   Haz clic en el menú desplegable **Ver todo** debajo de la pestaña _Tablero_. Contiene la siguiente lista de tableros presentes en tu organización:

Categoría de Tablero

Descripción

**Creado por mí**

Contiene la lista de tableros personalizados que has creado.

**Compartido conmigo**

Contiene la lista de tableros que otros usuarios de la organización han compartido contigo.

**Creado por otros usuarios**

Contiene la lista de tableros personalizados creados por otros usuarios de tu organización. Solo podrás ver esta lista si eres administrador.

**Tablero del sistema**

Contiene el tablero predeterminado de tu organización en Zoho Books.

Ahora puedes usar el tablero personalizado para obtener una visión específica de tu negocio.

### Marcar como Favorito

Si tienes varios tableros personalizados y usas frecuentemente algunos, puedes marcarlos como favoritos para acceder más fácilmente.

Para hacerlo:

*   Haz clic en el menú desplegable **Ver todo** debajo de la pestaña _Tablero_.
    
*   Haz clic en el ícono **Favoritos** junto a los tableros requeridos.
    
    ![Marcar como Favorito](/books/help/images/custom-dashboard/mark-as-favorite.png)

Estos tableros personalizados estarán disponibles como pestañas bajo la pestaña Tablero.

![Marcado como Favorito](/books/help/images/custom-dashboard/fav-tabs-us.png)

**Nota:** Puedes marcar hasta un máximo de tres tableros como favoritos.

* * *

## Proporcionar Acceso para Administrar Tableros

Si deseas invitar usuarios a tu organización para administrar los tableros personalizados, deberás crear un nuevo rol con permisos específicos y asociarlo a los usuarios requeridos. Así se hace:

*   Ve a **Configuración** y selecciona **Roles** bajo _Usuarios y Roles_.
*   Haz clic en **Nuevo Rol** en la esquina superior derecha de la página.
*   Desplázate hasta la sección **Tablero** y selecciona los paneles para los que deseas otorgar acceso. Asegúrate de que los paneles seleccionados tengan al menos el permiso de **Acceso de Vista**. Para hacerlo: \* Pasa el cursor sobre el panel requerido y haz clic en **Actualizar**. \* En la ventana emergente, haz clic en **Habilitar acceso de vista**. \* Haz clic en **Seleccionar todo** debajo del acceso requerido.
*   Marca la opción **Permitir administración de tableros**.

![Permisos de Tablero](/books/help/images/custom-dashboard/dashboard-permissions.png)

*   Ingresa los demás detalles requeridos y haz clic en **Guardar**.

Después de crear un rol con los permisos necesarios, puedes asociar el rol a los usuarios e invitarlos a tu organización.

* * *

## Otras Acciones en el Tablero

En la pestaña Tablero, puedes realizar varias acciones después de crear un tablero personalizado.

*   [Editar Tableros](/es-mx/books/help/home/custom-dashboards.html#edit)
*   [Eliminar Tableros](/es-mx/books/help/home/custom-dashboards.html#delete)
*   [Reordenar Tableros](/es-mx/books/help/home/custom-dashboards.html#reorder)

### Editar Tableros

Para editar el tablero personalizado:

*   Ve a la pestaña **Tablero**.
    
*   Haz clic en _Configurar_ en la esquina superior derecha y selecciona **Editar Tablero** en el menú desplegable.
    
    ![Editar Tablero](/books/help/images/custom-dashboard/edit-dashboard-us.png)
*   Realiza los cambios necesarios en el tablero y haz clic en **Guardar cambios**.
    

También puedes [editar los paneles](/books/help/custom-dashboard/#edit-c) al editar un tablero personalizado.

### Eliminar Tableros

Para eliminar un tablero personalizado:

*   Ve a la pestaña **Tablero**.
    
*   Haz clic en _Configurar_ en la esquina superior derecha y selecciona Eliminar Tablero en el menú desplegable.
    
    ![Eliminar Tablero](/books/help/images/custom-dashboard/delete-dashboard-us.png)
*   En la ventana emergente, haz clic en **Eliminar** para confirmar.
    

**Nota:** No podrás editar, reordenar ni eliminar el tablero predeterminado.

### Reordenar Tableros

Para reordenar los paneles en tu tablero:

*   Ve a la pestaña **Tablero**.
    
*   Haz clic en _Configurar_ en la esquina superior derecha y selecciona **Reordenar Paneles** en el menú desplegable.
    
    ![Reordenar Tablero](/books/help/images/custom-dashboard/reorder-dashboard-us.png)
*   En la página de configuración del tablero, reordena los paneles en las ubicaciones preferidas.
    
*   Haz clic en **Guardar**.
    

Los paneles en el tablero personalizado serán reordenados.

* * *