## Documentation Index Access the complete documentation index at: https://www.zoho.com/es-mx/books/llms.txt Use this file to discover all available documentation pages before proceeding. # Extensión WebAmigo para Zoho Books ![](/books/images/ue-resources/llm-utility-menu/sparkle-ai.svg) Explore With AI ![](/books/images/ue-resources/llm-utility-menu/dd-arrow.svg) * [Open in ChatGPT (opens in new tab)](https://chatgpt.com/?prompt=Analyze+the+content+of+https%3A%2F%2Fwww.zoho.com%2Fes-mx%2Fbooks%2Fhelp%2Fextensions%2Fwebamigo.html+and+understand+it+thoroughly+so+I+can+ask+questions+about+it.) * [Open in Claude (opens in new tab)](https://claude.ai/new?q=Analyze+the+content+of+https%3A%2F%2Fwww.zoho.com%2Fes-mx%2Fbooks%2Fhelp%2Fextensions%2Fwebamigo.html+and+understand+it+thoroughly+so+I+can+ask+questions+about+it.) * ![Copy for LLM](/books/images/ue-resources/llm-utility-menu/copy.svg) Copy for LLM * [![View as Markdown](/books/images/ue-resources/llm-utility-menu/md.svg) View as Markdown (opens in new tab)](/es-mx/books/help/extensions/webamigo.md) WebAmigo es una plataforma de enriquecimiento de datos que recopila y organiza información de la web para completar los detalles de contacto y de empresa que faltan en los registros de los negocios. ## Cómo funciona la extensión WebAmigo Al crear o editar un cliente en Zoho Books, puede usar la extensión WebAmigo para completar automáticamente los detalles que faltan. Una vez instalada, abra la extensión desde el panel de Widgets e ingrese el nombre, el sitio web o el correo electrónico de un cliente. WebAmigo busca en la web información disponible públicamente y la completa de forma automática. Esto incluye detalles como direcciones, números de teléfono, perfiles de redes sociales e información de la empresa. Los datos se incorporan directamente a sus registros de Zoho Books, por lo que no necesita buscar ni copiar información de otras fuentes. * * * ## Ventajas de usar la extensión * Active el enriquecimiento desde cualquier página de detalles de cliente. WebAmigo obtiene los datos de contacto y empresa coincidentes y los asigna instantáneamente a los campos de Books. * Use una URL de sitio web, una dirección de correo electrónico o un nombre de empresa para iniciar una búsqueda. La extensión encuentra la mejor coincidencia y devuelve los datos disponibles para su revisión. * Compare los datos enriquecidos con su registro existente y elija qué campos aplicar antes de guardar. * Configure cómo se asignan los campos de WebAmigo a los campos de Books durante la configuración inicial y ajuste la asignación en cualquier momento desde la configuración de la extensión. * * * ## Instalar la extensión WebAmigo Para instalar la extensión WebAmigo en Zoho Books: * Vaya a **Configuración** en la esquina superior derecha de la página. * Haga clic en **Marketplace** bajo _Integraciones y Marketplace_. * Busque **WebAmigo** y haga clic en **Instalar**. Será redirigido a la página de instalación de la extensión. * En la sección _Seleccionar organización_: * Elija la organización de Zoho Books donde desea instalar la extensión en el menú desplegable **Organización**. * Acepte los términos y condiciones de la integración. * Haga clic en **Siguiente**. * En la sección **Configurar**, elija los usuarios de qué roles pueden acceder a la extensión. Puede seleccionar **Todos los roles** o **Roles específicos**. Si elige **Roles específicos**, seleccione los roles que pueden acceder a esta extensión. * Haga clic en **Instalar**. La extensión se instalará en su organización de Zoho Books. * * * ## Configurar la asignación de campos Después de instalar la extensión WebAmigo, puede configurar cómo se asignan los campos de WebAmigo a los campos de Zoho Books. Esto garantiza que los datos obtenidos de WebAmigo se llenen correctamente en sus registros de Zoho Books. Para configurar la asignación de campos: * Vaya a **Configuración** en la esquina superior derecha de la página. * Haga clic en **Marketplace** bajo _Integraciones y Marketplace_. * Haga clic en la pestaña **Extensiones instaladas**. * Haga clic en **Ver detalles** junto a _WebAmigo_. * Haga clic en **Asignación de campos** en la esquina superior derecha de la página. * En el cuadro emergente _Configurar asignación de campos_, asigne los campos obtenidos de WebAmigo a los campos correspondientes en Zoho Books. * Marque la casilla junto a un campo para incluirlo en la asignación. * Haga clic en el menú desplegable junto al campo seleccionado para elegir el campo correspondiente de Zoho Books. * Haga clic en **Asignar campos** para guardar su configuración. La asignación de campos se aplicará cada vez que use la extensión WebAmigo para obtener datos de clientes en Zoho Books. ![Cuadro emergente Configurar asignación de campos](/books/help/images/extension/webamigo/configure-field-mapping.png) * * * ## Usar la extensión WebAmigo Una vez instalada la extensión, puede usarla para enriquecer los datos de clientes en Zoho Books: * Vaya a _Ventas_ en la barra lateral izquierda y seleccione **Clientes**. * Abra un cliente existente y haga clic en **Editar**, o cree uno nuevo haciendo clic en **+Nuevo**. * Haga clic en **Todas las extensiones de barra lateral** desde el panel _Widgets_ a la derecha. * Haga clic en **Completar datos de empresa automáticamente**. * Ingrese el **Sitio web**, la **Dirección de correo electrónico** o el **Nombre de empresa** del cliente. ![Obtener datos del cliente desde WebAmigo](/books/help/images/extension/webamigo/webamigo-enter-customer-details.png) * Haga clic en **Obtener detalles** para completar los datos del cliente desde WebAmigo en Zoho Books. * Revise los datos obtenidos, seleccione qué campos aplicar a su registro de cliente y haga clic en **Aplicar**. ![Revisar y aplicar los datos obtenidos](/books/help/images/extension/webamigo/webamigo-fetched-details.png) * Los campos seleccionados se actualizarán en su registro de cliente de Zoho Books. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios. ![Datos obtenidos de WebAmigo aplicados al registro de cliente de Zoho Books](/books/help/images/extension/webamigo/webamigo-fetched-details-in-customer-record.png) * * * ## Desinstalar la extensión WebAmigo Para desinstalar la extensión WebAmigo de Zoho Books: * Vaya a **Configuración** en la esquina superior derecha de la página. * Haga clic en **Marketplace** bajo _Integraciones y Marketplace_. * Haga clic en la pestaña **Extensiones instaladas**. * Haga clic en **Ver detalles** junto a _WebAmigo_. * Haga clic en **Desinstalar** en la esquina superior derecha de la página. * Haga clic en **Sí** en el cuadro emergente de confirmación. La extensión se desinstalará de su organización de Zoho Books.