Extensión WebAmigo para Zoho Books

WebAmigo es una plataforma de enriquecimiento de datos que recopila y organiza información de la web para completar los detalles de contacto y de empresa que faltan en los registros de los negocios.

Cómo funciona la extensión WebAmigo

Al crear o editar un cliente en Zoho Books, puede usar la extensión WebAmigo para completar automáticamente los detalles que faltan. Una vez instalada, abra la extensión desde el panel de Widgets e ingrese el nombre, el sitio web o el correo electrónico de un cliente. WebAmigo busca en la web información disponible públicamente y la completa de forma automática. Esto incluye detalles como direcciones, números de teléfono, perfiles de redes sociales e información de la empresa. Los datos se incorporan directamente a sus registros de Zoho Books, por lo que no necesita buscar ni copiar información de otras fuentes.

Ventajas de usar la extensión

Active el enriquecimiento desde cualquier página de detalles de cliente. WebAmigo obtiene los datos de contacto y empresa coincidentes y los asigna instantáneamente a los campos de Books.
Use una URL de sitio web, una dirección de correo electrónico o un nombre de empresa para iniciar una búsqueda. La extensión encuentra la mejor coincidencia y devuelve los datos disponibles para su revisión.
Compare los datos enriquecidos con su registro existente y elija qué campos aplicar antes de guardar.
Configure cómo se asignan los campos de WebAmigo a los campos de Books durante la configuración inicial y ajuste la asignación en cualquier momento desde la configuración de la extensión.

Instalar la extensión WebAmigo

Para instalar la extensión WebAmigo en Zoho Books:

Vaya a Configuración en la esquina superior derecha de la página.
Haga clic en Marketplace bajo Integraciones y Marketplace.
Busque WebAmigo y haga clic en Instalar. Será redirigido a la página de instalación de la extensión.
En la sección Seleccionar organización:
- Elija la organización de Zoho Books donde desea instalar la extensión en el menú desplegable Organización.
- Acepte los términos y condiciones de la integración.
- Haga clic en Siguiente.
En la sección Configurar, elija los usuarios de qué roles pueden acceder a la extensión. Puede seleccionar Todos los roles o Roles específicos. Si elige Roles específicos, seleccione los roles que pueden acceder a esta extensión.
Haga clic en Instalar. La extensión se instalará en su organización de Zoho Books.

Configurar la asignación de campos

Después de instalar la extensión WebAmigo, puede configurar cómo se asignan los campos de WebAmigo a los campos de Zoho Books. Esto garantiza que los datos obtenidos de WebAmigo se llenen correctamente en sus registros de Zoho Books. Para configurar la asignación de campos:

Vaya a Configuración en la esquina superior derecha de la página.
Haga clic en Marketplace bajo Integraciones y Marketplace.
Haga clic en la pestaña Extensiones instaladas.
Haga clic en Ver detalles junto a WebAmigo.
Haga clic en Asignación de campos en la esquina superior derecha de la página.
En el cuadro emergente Configurar asignación de campos, asigne los campos obtenidos de WebAmigo a los campos correspondientes en Zoho Books.
- Marque la casilla junto a un campo para incluirlo en la asignación.
- Haga clic en el menú desplegable junto al campo seleccionado para elegir el campo correspondiente de Zoho Books.
Haga clic en Asignar campos para guardar su configuración. La asignación de campos se aplicará cada vez que use la extensión WebAmigo para obtener datos de clientes en Zoho Books.

Cuadro emergente Configurar asignación de campos

Usar la extensión WebAmigo

Una vez instalada la extensión, puede usarla para enriquecer los datos de clientes en Zoho Books:

Vaya a Ventas en la barra lateral izquierda y seleccione Clientes.
Abra un cliente existente y haga clic en Editar, o cree uno nuevo haciendo clic en +Nuevo.
Haga clic en Todas las extensiones de barra lateral desde el panel Widgets a la derecha.
Haga clic en Completar datos de empresa automáticamente.
Ingrese el Sitio web, la Dirección de correo electrónico o el Nombre de empresa del cliente.

Obtener datos del cliente desde WebAmigo

Haga clic en Obtener detalles para completar los datos del cliente desde WebAmigo en Zoho Books.
Revise los datos obtenidos, seleccione qué campos aplicar a su registro de cliente y haga clic en Aplicar.