Extensión de Zoho Books para Intercom
Intercom es una plataforma de comunicación con clientes que ayuda a los equipos de soporte a gestionar y responder las conversaciones con los clientes. Con la extensión de Zoho Books instalada en Intercom, sus agentes de soporte pueden ver las facturas recientes de un cliente, incluidos los montos, las fechas de vencimiento y el estado de pago, directamente en la sección Detalles.
Escenario: Zylker es una empresa de servicios de software que usa Zoho Books para gestionar la facturación y rastrear los pagos de su base de clientes. Utilizan Intercom como su plataforma de soporte principal, donde los agentes gestionan todas las conversaciones entrantes de clientes desde una bandeja de entrada compartida. Cuando un cliente se comunica sobre una factura vencida, el agente no necesita abrir Zoho Books en una pestaña separada. Selecciona la conversación en Intercom, elige la organización de Zoho Books, ingresa el correo electrónico del cliente en la sección de Zoho Books a la derecha y visualiza los detalles de la factura, incluidos el monto, la fecha de vencimiento y el estado de pago, directamente desde la sección Detalles.
Cómo funciona la extensión de Zoho Books para Intercom
Después de instalar la extensión de Zoho Books en su espacio de trabajo de Intercom, aparece una sección de Zoho Books en la vista Detalles de cada conversación. Cuando un agente abre una conversación, selecciona la organización de Zoho Books e ingresa el correo electrónico del cliente en la sección de Zoho Books. La extensión recupera las facturas recientes de ese cliente desde Zoho Books y muestra el monto de la factura, la fecha de vencimiento y el estado de pago.
Por ejemplo, cuando un cliente pregunta sobre un pago pendiente, el agente puede seleccionar su organización de Zoho Books, ingresar el correo electrónico del cliente y ver los detalles de la factura pendiente sin salir de Intercom.
Ventajas de usar la extensión
- Vea las facturas recientes de un cliente desde cualquier conversación de Intercom.
- Verifique los montos de las facturas, las fechas de vencimiento y el estado de pago sin cambiar de herramienta.
- Responda las preguntas de facturación más rápido con los datos de facturas en la sección Detalles.
Configurar la extensión
Puede instalar la extensión de Zoho Books directamente desde el App Store de Intercom.
Requisitos previos:
- Una organización de Zoho Books activa.
- Acceso de administrador a su espacio de trabajo de Intercom.
Para instalar la extensión:
- Inicie sesión en su cuenta de Intercom.
- Haga clic en el ícono de Perfil en la parte inferior de la barra lateral izquierda y seleccione Configuración.
- Vaya a Integraciones y haga clic en App Store.
- Haga clic en la barra Buscar una aplicación y busque Zoho Books.
- Haga clic en la aplicación Zoho Books en los resultados de búsqueda y seleccione Instalar ahora.
- En la página que aparece, revise los permisos que Zoho Books necesita para acceder a su espacio de trabajo de Intercom. Seleccione su Región del host de datos en el menú desplegable y haga clic en Autorizar acceso.
- Será redirigido a la página de autorización de Zoho. Revise los permisos que la extensión necesita para acceder a sus datos de Zoho Books. Esto incluye acceso para recuperar clientes, contactos, facturas y configuraciones. Marque la casilla de verificación para confirmar y haga clic en Aceptar.
La extensión de Zoho Books ahora está instalada en su espacio de trabajo de Intercom.
Ver facturas de clientes
Una vez instalada la extensión, los agentes pueden ver los detalles de las facturas de un cliente desde cualquier conversación de Intercom.
Para ver las facturas de los clientes:
- Inicie sesión en su cuenta de Intercom.
- Haga clic en Bandeja de entrada en la barra lateral izquierda.
- Haga clic en Todos para ver todas las conversaciones abiertas.
- Seleccione la conversación del cliente cuyos detalles de factura desea ver.
- En la sección Detalles en el lado derecho de la conversación, busque Zoho Books.
- Seleccione su organización de Zoho Books en el menú desplegable Seleccionar organización.
- Ingrese el ID de correo electrónico del cliente en el campo proporcionado.
- Haga clic en el ícono > junto al campo ID de correo electrónico para obtener los detalles del cliente.
La sección de Zoho Books mostrará las facturas recientes del cliente, incluidos los montos de las facturas, las fechas de vencimiento y el estado de pago.
Desinstalar la extensión
Al desinstalar la extensión, se elimina la sección de Zoho Books de todas las conversaciones de Intercom. Los agentes no podrán ver los detalles de las facturas en Intercom.
Para desinstalar la extensión:
- Inicie sesión en su cuenta de Intercom.
- Haga clic en el ícono de Perfil en la parte inferior de la barra lateral izquierda y seleccione Configuración.
- Haga clic en Integraciones y seleccione App Store.
- Haga clic en Sus aplicaciones instaladas bajo Administrar en la navegación izquierda.
- Ubique Zoho Books en la lista y haga clic en Desinstalar.
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