Introducción - Cotizaciones (anteriormente Estimaciones)

Una cotización es una propuesta que envías a sus clientes que detalla todos los artículos y sus precios que planea venderles. Después de que su cliente acepte la cotización, se puede convertir a su orden de venta posterior o a una factura.


Crear cotización

Para crear una cotización en Zoho Books:

Click + New New Quote

Si has guardado tu cotización en el Proyecto estado, no se reflejaría como parte de sus ventas. Para hacerlo activo tienes que envío a su cliente o marcarlo como enviado .


Marcar como aceptado

Después de enviar a su cliente la cotización, es posible que su cliente esté de acuerdo con ella de inmediato o le sugiera que realice algunos cambios. Hay dos maneras de marcar una cotización según se acepta:

Su cliente puede aceptar directamente su presupuesto de la Portal del Cliente .

O

Puedes marcarlo manualmente como aceptado. Así es como:

Mark as Accepted

Marca como decodificado

Si su cliente no aprueba la cotización, y también está convencido de que la cotización no se puede iterar más, puede marcarla como declinada.

Para marcar una cotización como declinada:

Mark as Declined

Importar cotizaciones

Otra forma de agregar cotizaciones en Zoho Books es importarlas. Puede importar cotizaciones que tenga en su sistema en formato CSV, TSV o XLS.

Para importar cotizaciones:

Import Quotes Upload file Click Next Map Fields Import

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Personalizar cotización


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