## Documentation Index

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# Preferencias del Portal del Cliente

Puede editar el nombre del portal y la URL, así como configurar pocas otras configuraciones para el portal del cliente en las preferencias del portal. Para acceder a él:

*   Ir a la página **Configuración > Preferencias > Portal** .
*   Navegar hasta el **Portal del Cliente** pestaña.

![Portal Preference](/books/help/images/customer-portal/preference-1.png)

Aquí, puede personalizar las siguientes opciones:

**Nombre del portal**

El nombre del portal es exclusivo de su organización y se utiliza en la URL del Portal del Cliente. Esto es generado automáticamente de forma predeterminada. Sin embargo, puede cambiar el nombre del portal haciendo clic **Editar sección** .

**Consejo profesional:** Si tiene un sitio web con su propio dominio, puede permitir que los clientes accedan al portal con este dominio por: [mapeo de dominios personalizados](https://www.zoho.com/books/help/settings/domain-mapping.html) en Zoho Books.

**Envíame una notificación por correo electrónico para cada actividad que tenga lugar en el portal**

Habilite esta opción para ser notificada cuando un cliente acepte un presupuesto, vea una factura por primera vez o realice cualquier otra actividad en el Portal del Cliente.

**Enviar una notificación por correo electrónico a mi cliente cuando comente sobre transacciones**

Habilite esta opción para notificar a los clientes a través de su dirección de correo electrónico cuando comente cualquiera de sus transacciones.

**Permitir que el cliente edite su información en el portal**

Habilite esta opción para permitir que los clientes editen sus datos, como datos personales, direcciones de facturación y envío y datos de la tarjeta.

**Permitir a los clientes reenviar documentos desde el portal**

Habilite esta opción para permitir que los clientes envíen sus facturas y cotizaciones a otras personas. Cuando sus clientes se lo envíen, ellos€TM se añadirán automáticamente como personas de contacto para ese cliente en Zoho Books.

**Habilitar la revisión de clientes para mis servicios**

Habilite esta opción para que sus clientes escriban comentarios sobre su negocio.

![Portal Preference](/books/help/images/customer-portal/preference-2.png)

**Permitir a los clientes ver órdenes de venta**

Habilite esta opción para que los clientes vean sus órdenes de venta directamente desde el Portal del Cliente. Pueden descargar el PDF, reenviar o imprimir la orden de venta.

**Permitir a los clientes ver proyectos y hojas de tiempo**

Habilite esta opción para que los clientes vean sus proyectos y hojas de tiempo directamente desde el Portal del Cliente. Pueden ver las tareas, entradas de tiempo (y su estado), y también agregar comentarios a sus proyectos.

**Mensaje de banner**

Puede introducir un mensaje que se mostrará a sus clientes en la página de inicio del Portal del Cliente.

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