## Documentation Index

Access the complete documentation index at:
https://www.zoho.com/es-mx/books/llms.txt

Use this file to discover all available documentation pages before proceeding.

# Funciones básicas en módulos personalizados

Letâ€TMs echa un vistazo a cómo puedes crear un módulo personalizado y agregar los campos obligatorios en Zoho Books.

Por ejemplo, puede crear un módulo personalizado llamado Debtors, si su organización requiere que rastree los préstamos que proporciona en Zoho Books.

### Crear módulos personalizados

Para crear módulos personalizados en Zoho Books:

*   Ir a la página _Configuración_ y seleccione **Preferencias** .
*   Desplázate hasta la parte inferior del panel Preferencias y haga clic en **Ver más** en el _Módulos personalizados_ tarjeta.

![Click View More](/books/help/images/custom-module/create-cm.png)

*   Haga clic en Haz clic **Crear módulo** en el centro de la _Módulos personalizados_ página.

![Click Create Module](/books/help/images/custom-module/create-module.png)

*   Aparecerá una ventana emergente. En el _Detalles del módulo_ sección:
    
    *   Introduzca el **Nombre del módulo** , , , **Nombre plural** (forma plural del nombre del módulo), y la **Descripción** .
    *   Si su organización está integrada con otras aplicaciones de Zoho Finance y desea utilizar el módulo personalizado en esas aplicaciones, seleccione las aplicaciones integradas en el **Usar módulo personalizado en** campo.
    *   Haga clic en Haz clic **Siguiente Siguiente** .

![Enter the module details](/books/help/images/custom-module/module-details-section.png)

*   En el _Propiedades primarias de campo_ sección:
    *   Introduzca un nombre para el campo principal en el **Nombre de la etiqueta** campo y seleccione su tipo de datos desde el **Tipo de datos** campo.
    *   Haga clic en Haz clic **Guardar** .

**Perspectiva:** Se requiere un campo primario para crear un módulo personalizado. Este campo se utilizará para identificar los registros del módulo personalizado.

**Perspectiva:** Puede editar el nombre del campo principal más adelante si es necesario. Sin embargo, no podrá eliminar el campo principal.

![Enter the Primary field details](/books/help/images/custom-module/primary-field-properties.png)

El módulo personalizado que cree aparecerá en el **Más** sección en la barra lateral izquierda.

![Module Location](/books/help/images/custom-module/module-location.png)

* * *

### Añadir campos

Para ayudarle a crear completamente su módulo personalizado, Zoho Books le ofrece la opción de crear campos con diferentes tipos de datos. Así es como:

*   Ir a la página _Configuración_ y seleccione **Preferencias** .
*   Seleccione el módulo personalizado para el que desea crear nuevos campos.
*   Haga clic en Haz clic **\+ nuevo campo** en la esquina superior derecha de la _Campos_ pestaña.

![New Field](/books/help/images/custom-module/new-fields1.png)

*   Introduzca el [detalles necesarios.](https://www.zoho.com/books/help/settings/preferences.html#create-cf)
*   Haga clic en Haz clic **Guardar** .

![New field details](/books/help/images/custom-module/new-field2.png)

Puedes [editar](https://www.zoho.com/books/help/settings/preferences.html#edit-cf) , , , [borrar](https://www.zoho.com/books/help/settings/preferences.html#delete-cf) o [marcar un campo personalizado inactivo](https://www.zoho.com/books/help/settings/preferences.html#mark-inactive-active) en Zoho Books.

**Perspectiva:** Cada tipo de datos tiene un cierto [limitación](https://www.zoho.com/books/help/settings/preferences.html#limitations) al número de campos personalizados que se pueden crear.

* * *

### Agregar registros

Una vez que haya creado un módulo personalizado y campos agregados, puede crear un registro e introducir los detalles. Así es como:

*   Haga clic en Haz clic _Más_ en la barra lateral izquierda y seleccione el módulo personalizado (por ejemplo, Debtors) en el que desea crear un registro.
*   Haga clic en el **\+ Nuevo** botón en la esquina superior derecha de la página.

![New record details](/books/help/images/custom-module/add-records.png)

*   Introduzca los detalles necesarios.

![New Record Details details](/books/help/images/custom-module/new-record2.png)

*   Haga clic en Haz clic **Guardar** .

**Perspectiva:** Los registros son los datos introducidos en el módulo personalizado. Por ejemplo, una factura que cree se consideraría un registro en el módulo Facturas.

* * *

### Registros de importación

Si tiene registros para sus registros de módulos personalizados en un software diferente, puede importarlos. Así es como:

*   Ir a la página _Más_ y seleccione el módulo personalizado (por ejemplo, Debores).
*   Haga clic en el **Más** botón en la esquina superior derecha de la página.
*   Seleccione **Importar módulo personalizado**_(Debtors, en este caso)_ .

![Import Record](/books/help/images/custom-module/import-records.png)

*   Haga clic en Haz clic **Elegir archivo** al lado de _Cargar archivo_ .
*   Elija el **Codificación de caracteres** para su archivo.

**Perspectiva:** La codificación de caracteres se utiliza para emparejar números con caracteres. De forma predeterminada, se utiliza la codificación Unicode Transformation Formato (UTF-8) que admite una amplia gama de caracteres que van más allá de 8 bits.

*   Haga clic en Haz clic **Siguiente Siguiente** .

![Import Records](/books/help/images/custom-module/import-record2.png)

*   Asegúrese de que todos los campos se asignen correctamente en el **Campos de mapa** página.
*   Marque la caja cerca **Guardar estas selecciones para su uso durante futuras importaciones** si desea utilizar el formato de importación similar la próxima vez.

![Import Record](/books/help/images/custom-module/import-record3.png)

*   Haga clic en Haz clic **Siguiente Siguiente** .
*   En la _Vista previa_ ventana, haga clic en la ventana **Importación** .

![Click Import](/books/help/images/custom-module/import-record4.png)

* * *