## Documentation Index

Access the complete documentation index at:
https://www.zoho.com/es-mx/books/llms.txt

Use this file to discover all available documentation pages before proceeding.

# Otras acciones para clientes/proveedores

Echemos un vistazo a las diversas acciones que se pueden realizar en el módulo Clientes/Vendedores en Zoho Books.

En esta página…

*   [Editar clientes/proveedores](/es-mx/books/help/contacts/other-actions.html#edit-contact)
*   [Filtrar Clientes/proveedores](/es-mx/books/help/contacts/other-actions.html#filter-contact)
*   [Filtros personalizados](/es-mx/books/help/contacts/other-actions.html#custom-filter)
*   [Múltiples direcciones para clientes/proveedores](/es-mx/books/help/contacts/other-actions.html#addresses-contacts)
*   [Combinar clientes/proveedores](/es-mx/books/help/contacts/other-actions.html#merge-contacts)
*   [actividades recientes](/es-mx/books/help/contacts/other-actions.html#recent-activities)
*   [Marque clientes/proveedores como inactivos](/es-mx/books/help/contacts/other-actions.html#mark-contact-as-inactive)
*   [Adjuntar archivos a clientes/proveedores](/es-mx/books/help/contacts/other-actions.html#attach-files-to-contact)
*   [Declaración del cliente](/es-mx/books/help/contacts/other-actions.html#customer-statement)
*   [Recordatorios de parada para clientes/proveedores](/es-mx/books/help/contacts/other-actions.html#stop-reminders-for-contact)
*   [Correo electrónico del cliente](/es-mx/books/help/contacts/other-actions.html#customer-mails)
*   [Comentarios del cliente](/es-mx/books/help/contacts/other-actions.html#customer-comments)
*   [Acciones masivas](/es-mx/books/help/contacts/other-actions.html#bulk-actions)
*   [Eliminar Clientes/proveedores](/es-mx/books/help/contacts/other-actions.html#delete)
*   [Clientes/proveedores de exportación](/es-mx/books/help/contacts/other-actions.html#export-contacts)

* * *

## Editar clientes/proveedores

Para cambiar los detalles de cualquier cliente/proveedor que haya creado:

*   Ir a la página **Ventas** > > > > **Clientes** (para clientes) y **Compras** > > > > **Proveedores** (para proveedores) y seleccione el cliente/proveedor que desea editar.
*   Haga clic en el **Editar sección** en el lado derecho de la página.
*   Realice los cambios necesarios.
*   Haga clic en Haz clic **Guardar** .

![Edit Customers/Vendors](https://www.zoho.com/books/help/images/contacts/edit-contact.png)

* * *

* * *

## Filtrar Clientes/proveedores

Sus clientes/proveedores se pueden ordenar en función de su tipo. Para filtrar a sus clientes/proveedores:

*   Ir a la página **Ventas** > > > > **Clientes** (para clientes) y **Compras** > > > > **Proveedores** (para proveedores).
*   Haga clic en el **Todos los clientes/todos los proveedores** en la parte superior de la página.
*   Seleccione el filtro.

![Filter Customers/Vendors](/books/help/images/contacts/filter-contacts.png)

* * *

* * *

## Filtros personalizados

Si alguno de los filtros que está buscando no está presente en la lista predeterminada de clientes/proveedores, puede crear un filtro personalizado basado en sus preferencias. Por ejemplo, es posible que desee filtrar clientes/proveedores en función del nombre de su empresa. En tales casos, puede utilizar filtros personalizados. Así es como:

*   Ir a la página **Ventas** > > > > **Clientes** (para clientes) y **Compras** > > > > **Proveedores** (para proveedores).
*   Haga clic en el **Todos los clientes/todos los proveedores** en la parte superior de la página.
*   Seleccione **\+ Nueva vista personalizada** .
*   Rellene los campos necesarios y haga clic en Rellene **Guardar** .

![Custom filters](https://www.zoho.com/books/help/images/contacts/custom-view.png)

* * *

* * *

## Múltiples direcciones para clientes/proveedores

¿Su cliente/proveedor tiene varias direcciones? De forma predeterminada, un cliente/proveedor puede tener dos direcciones en Zoho Books, p. ej. la dirección de facturación y envío. Sin embargo, puedes añadir más. Así es como:

*   Ir a la página **Ventas** > > > > **Clientes** (para clientes) y **Compras** > > > > **Proveedores** (para proveedores).
*   Seleccione el cliente/proveedor para quien desea agregar una dirección adicional.
*   Haga clic en Haz clic **Agregar dirección adicional** en el lado derecho de la página.

![Additional Address](https://www.zoho.com/books/help/images/contacts/add-address1.png)

*   Rellene la dirección adicional.
*   Haga clic en Haz clic **Guardar** .

![Additional Address](https://www.zoho.com/books/help/images/contacts/add-address2.png)

Puede elegir mostrar las direcciones adicionales de sus clientes/proveedores en las transacciones que cree para ellos.

* * *

* * *

## Combinar clientes/proveedores

A veces, querría fusionar clientes/proveedores cuando tenga varios clientes/proveedores con el mismo nombre. Hereâ€TMs cómo puede hacerlo:

*   Ir a la página **Ventas** > > > > **Clientes** (para clientes) y **Compras** > > > > **Proveedores** (para proveedores) y seleccione el cliente/proveedor secundario que desea fusionar.
*   Haga clic en Haz clic **Más > Combinar clientes/proveedores** .
*   Seleccione los clientes/proveedores principales o maestros y haga clic en **Continuar** .
*   Haga clic en Haz clic **Confirmar** .

![Merge Customers/Vendor](/books/help/images/contacts/merge-customers.png)

* * *

* * *

## actividades recientes

Puedes ver todas las actividades recientes que has realizado con tu cliente en Zoho Books. Así es como:

*   Ir a la página **Ventas** > > > > **Clientes** (para clientes) y **Compras** > > > > **Proveedores** (para proveedores) y seleccione el cliente/proveedor.
*   Puede ver las actividades recientes de los clientes/proveedores como una línea de tiempo en la parte inferior derecha de la página.

![Recent activities](https://www.zoho.com/books/help/images/contacts/recent-activities.png)

* * *

* * *

## Marque clientes/proveedores como inactivos

Si ya no está realizando ninguna transacción con un cliente o proveedor, puede marcarlas como inactivas. ¿Cómo:

*   Ir a la página **Ventas** > > > > **Clientes** (para clientes) y **Compras** > > > > **Proveedores** (para proveedores) y seleccione el cliente/proveedor que desea marcar como inactivo.
*   Haga clic en Haz clic **Más** > > > > **Marcar como inactivo** .

![Mark customers/vendors as inactive](https://www.zoho.com/books/help/images/contacts/mark-as-inactive.png)

* * *

* * *

## Adjuntar archivos a clientes/proveedores

Puede adjuntar archivos a sus clientes / proveedores.

*   Ir a la página **Ventas** > > > > **Clientes** (para clientes) y **Compras** > > > > **Proveedores** (para proveedores) y seleccione el cliente/proveedor.
*   Haga clic en el **Adjuntar** icono en el lado derecho de la página.

![Attach files to customers/vendors](https://www.zoho.com/books/help/images/contacts/attach-files.png)

* * *

* * *

## Declaración del cliente

Puede ver su estado de cuenta de cliente o proveedor basado en todas las transacciones que haya grabado en Zoho Books.

*   Ir a la página **Ventas** > > > > **Clientes** (para clientes) y **Compras** > > > > **Proveedores** (para proveedores) y seleccione el cliente/proveedor.
*   Haga clic en el **Declaración** en el lado derecho de la página.
*   Seleccione el período de tiempo para el que se va a generar la instrucción.

![Customer statement](https://www.zoho.com/books/help/images/contacts/customer-statement.png)

Puede descargar el PDF, tomar una impresión o enviar por correo electrónico la declaración a su cliente/proveedor haciendo clic en los iconos encima de la instrucción.

> **Nota:**
> 
> > *   Cuando envíe por correo electrónico a su cliente, puede agregar una lista de sus facturas impagadas marcando la casilla Adjuntar la lista de facturas impagadas.
> > *   La declaración del cliente no incluye ningún crédito de venta o créditos no utilizados cuando la fecha de transacción está en el futuro o no se encuentre en el rango de fechas especificado mientras genera el estado de cuenta.

* * *

* * *

## Recordatorios de parada para clientes/proveedores

*   Ir a la página **Ventas** > > > > **Clientes** (para clientes) y **Compras** > > > > **Proveedores** (para proveedores) y seleccione el cliente/proveedor para quien desea detener todos los recordatorios.
*   Seleccione **Más** > > > > **Detener todos los recordatorios** .

![Stop reminders for customers/vendors](https://www.zoho.com/books/help/images/contacts/stop-all-reminders.png)

Puede revertir estos cambios haciendo clic **Más** > > > > **Habilitar todos los recordatorios** .

* * *

* * *

## Correo electrónico del cliente

Los correos electrónicos que envíe a sus clientes o proveedores estarán en un formato específico. Para ver o editar este formato:

*   Ir a la página **Configuración > Plantillas de correo electrónico** .
*   Seleccione el tipo de plantilla de correo electrónico que desea ver o editar (por ejemplo, notificación de facturas).
*   Haga clic en Haz clic **Mostrar contenido de correo** en la parte inferior de la plantilla predeterminada.
*   Realice los cambios necesarios y haga clic en **Guardar** .

Vea toda la actividad postal entre usted y su cliente.

*   Ir a la página **Ventas** > > > > **Clientes** (para clientes) y **Compras** > > > > **Proveedores** (para proveedores) y seleccione el cliente/proveedor.
*   Haga clic en el **Correo electrónico** en el lado derecho de la página.

![Customer mails](https://www.zoho.com/books/help/images/contacts/customer-mails.png)

* * *

* * *

## Comentarios del cliente

Puede agregar comentarios para sus clientes para su referencia personal. Así es como:

*   Ir a la página **Ventas** > > > > **Clientes** (para clientes) y **Compras** > > > > **Proveedores** (para proveedores) y seleccione el cliente/proveedor para quien desea agregar los comentarios.
*   Haga clic en el **Comentarios** en el lado derecho de la página.
*   Introduzca un comentario y haga clic en **Añadir comentario** .Los comentarios que agregue para sus clientes o proveedores no se les mostrarán.

![Customer comments](https://www.zoho.com/books/help/images/contacts/customer-comments.png)

* * *

* * *

## Acciones masivas

Puede realizar acciones masivas en el módulo Clientes. Algunos de ellos incluyen:

*   Marcar como inactivo
*   Eliminar
*   Imprimir Declaración del cliente
*   Enviar declaración de cliente
*   Combinar

Para realizar acciones masivas en varios clientes:

*   Ir a la página **Ventas** > > > > **Clientes** .
*   Seleccione los clientes en los que desea realizar la acción masiva.
*   Haga clic en la acción deseada en la parte superior de la página.

![Bulk Actions](/books/help/images/contacts/bulk-action.png)

**Perspectiva:** Las acciones anteriores también se pueden realizar en clientes que han sido filtrados utilizando vistas personalizadas.

* * *

* * *

## Eliminar Clientes/proveedores

Si usted no realiza transacciones temporalmente con ningún cliente / proveedor, puede marcarlos como [inactivo](/es-mx/books/help/contacts/other-actions.html#mark-contact-as-inactive) .

Sin embargo, si todavía desea eliminar al cliente/proveedor, tendrá que eliminar todas las transacciones de ventas y compra que creó para ellos, así como cualquier entrada de diario asociada con el cliente / proveedor.

Para ver las transacciones de venta de su cliente:

*   Ir a la página **Ventas** > > > > **Clientes** y seleccione el cliente/proveedor.
*   Seleccione el **Ventas** al lado derecho de la página.

Para ver las transacciones de compra de su proveedor:

*   Ir a la página **Compras** > > > > **Proveedores** y seleccione el proveedor.
*   Seleccione el **Compras** al lado derecho de la página.

Debe eliminar las transacciones mostradas en estos **Ventas** / / / / / / **Compras** para eliminar un cliente/proveedor.

Después de eliminar las transacciones del cliente/proveedor, puede eliminar al cliente/proveedor. Así es como:

*   Ir a la página **Ventas** > > > > **Clientes** (para clientes) y **Compras** > > > > **Proveedores** (para proveedores) y seleccione el cliente/proveedor que desea eliminar.
*   Seleccione **Más** > > > > **Eliminar** .
*   Haga clic en Haz clic **Eliminar** para confirmar.

Para eliminar varios clientes/proveedores a la vez:

*   Ir a la página **Ventas** > > > > **Clientes** (para clientes) y **Compras** > > > > **Proveedores** (para proveedores) y marque las casillas junto a los clientes/proveedores que desea eliminar.
*   Haga clic en Haz clic **Más** > > > > **Eliminar** .
*   Seleccione **Eliminar** para confirmar.

![Delete customers/vendors](https://www.zoho.com/books/help/images/contacts/delete-contact.png)

* * *

* * *

## Clientes/proveedores de exportación

Puede exportar todos los clientes/proveedores y personas de contacto que haya añadido en Zoho Books a su sistema en formato CSV o XLS. Así es como:

*   Ir a la página **Ventas** > > > > **Clientes** (para clientes) y **Compras** > > > > **Proveedores** (para proveedores).
*   Haga clic en el **Hamburguesa** icono en el lado derecho de la página.
*   Seleccione **Clientes de exportación** o **Proveedores de exportación** .

![Export Customers/Vendors](/books/help/images/contacts/export-customers.png) ![Export Customers/Vendors](/books/help/images/contacts/export-vendors.png)

*   Seleccione el módulo a exportar, p. ej. **Clientes** o **Proveedores** .
*   Elija si desea exportar el **Clientes** / / / / / / **Proveedores** , , , **del cliente** / / / / / / **Personas de contacto del proveedor** o el **del cliente** / / / / / / **Direcciones del proveedor** .
*   Elija si desea exportar **Todos los clientes** / / / / / / **Todos los proveedores** , o los clientes/proveedores durante un **Período específico** .
*   Seleccione el formato de archivo de exportación en el **Exportar como** campo.
*   Para exportar cualquier información de identificación personal (PII), marque la casilla **Incluir información de identificación personal sensible (PII) al exportar** .
*   Introduzca un **Contraseña Contraseña** si desea proteger su archivo de exportación.
*   Haga clic en Haz clic **Exportación** .

![Export Customers/Vendors](/books/help/images/contacts/export-customers1.png)

**(Exportar clientes)**

![Export Customers/Vendors](/books/help/images/contacts/export-vendors1.png)

**(Exportadores de proveedores)**

* * *