Otras acciones para clientes/proveedores

Echemos un vistazo a las diversas acciones que se pueden realizar en el módulo Clientes/Vendedores en Zoho Books.

En esta página…


Editar clientes/proveedores

Para cambiar los detalles de cualquier cliente/proveedor que haya creado:

Edit Customers/Vendors


Filtrar Clientes/proveedores

Sus clientes/proveedores se pueden ordenar en función de su tipo. Para filtrar a sus clientes/proveedores:

Filter Customers/Vendors

Filtros personalizados

Si alguno de los filtros que está buscando no está presente en la lista predeterminada de clientes/proveedores, puede crear un filtro personalizado basado en sus preferencias. Por ejemplo, es posible que desee filtrar clientes/proveedores en función del nombre de su empresa. En tales casos, puede utilizar filtros personalizados. Así es como:

Custom filters


Múltiples direcciones para clientes/proveedores

¿Su cliente/proveedor tiene varias direcciones? De forma predeterminada, un cliente/proveedor puede tener dos direcciones en Zoho Books, p. ej. la dirección de facturación y envío. Sin embargo, puedes añadir más. Así es como:

Additional Address

Additional Address

Puede elegir mostrar las direcciones adicionales de sus clientes/proveedores en las transacciones que cree para ellos.


Combinar clientes/proveedores

A veces, querría fusionar clientes/proveedores cuando tenga varios clientes/proveedores con el mismo nombre. Hereâ€TMs cómo puede hacerlo:

Merge Customers/Vendor

actividades recientes

Puedes ver todas las actividades recientes que has realizado con tu cliente en Zoho Books. Así es como:

Recent activities


Marque clientes/proveedores como inactivos

Si ya no está realizando ninguna transacción con un cliente o proveedor, puede marcarlas como inactivas. ¿Cómo:

Mark customers/vendors as inactive


Adjuntar archivos a clientes/proveedores

Puede adjuntar archivos a sus clientes / proveedores.

Attach files to customers/vendors


Declaración del cliente

Puede ver su estado de cuenta de cliente o proveedor basado en todas las transacciones que haya grabado en Zoho Books.

Customer statement

Puede descargar el PDF, tomar una impresión o enviar por correo electrónico la declaración a su cliente/proveedor haciendo clic en los iconos encima de la instrucción.

Nota:

  • Cuando envíe por correo electrónico a su cliente, puede agregar una lista de sus facturas impagadas marcando la casilla Adjuntar la lista de facturas impagadas.
  • La declaración del cliente no incluye ningún crédito de venta o créditos no utilizados cuando la fecha de transacción está en el futuro o no se encuentre en el rango de fechas especificado mientras genera el estado de cuenta.

Recordatorios de parada para clientes/proveedores

Stop reminders for customers/vendors

Puede revertir estos cambios haciendo clic Más > > > > Habilitar todos los recordatorios .


Correo electrónico del cliente

Los correos electrónicos que envíe a sus clientes o proveedores estarán en un formato específico. Para ver o editar este formato:

Vea toda la actividad postal entre usted y su cliente.

Customer mails


Comentarios del cliente

Puede agregar comentarios para sus clientes para su referencia personal. Así es como:

Customer comments


Acciones masivas

Puede realizar acciones masivas en el módulo Clientes. Algunos de ellos incluyen:

Para realizar acciones masivas en varios clientes:

Bulk Actions

Perspectiva: Las acciones anteriores también se pueden realizar en clientes que han sido filtrados utilizando vistas personalizadas.


Eliminar Clientes/proveedores

Si usted no realiza transacciones temporalmente con ningún cliente / proveedor, puede marcarlos como inactivo .

Sin embargo, si todavía desea eliminar al cliente/proveedor, tendrá que eliminar todas las transacciones de ventas y compra que creó para ellos, así como cualquier entrada de diario asociada con el cliente / proveedor.

Para ver las transacciones de venta de su cliente:

Para ver las transacciones de compra de su proveedor:

Debe eliminar las transacciones mostradas en estos Ventas / / / / / / Compras para eliminar un cliente/proveedor.

Después de eliminar las transacciones del cliente/proveedor, puede eliminar al cliente/proveedor. Así es como:

Para eliminar varios clientes/proveedores a la vez:

Delete customers/vendors


Clientes/proveedores de exportación

Puede exportar todos los clientes/proveedores y personas de contacto que haya añadido en Zoho Books a su sistema en formato CSV o XLS. Así es como:

Export Customers/Vendors Export Customers/Vendors

Export Customers/Vendors

(Exportar clientes)

Export Customers/Vendors

(Exportadores de proveedores)


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