## Documentation Index Access the complete documentation index at: https://www.zoho.com/es-mx/books/llms.txt Use this file to discover all available documentation pages before proceeding. # Límite de crédito del cliente Como dueño de un negocio, puede vender sus bienes/servicios a crédito a sus clientes. Esto a su vez, aumenta el riesgo de tener enormes cantidades de saldo atrasado por parte de los clientes. Zoho Books ahora le permite establecer un límite de crédito para cada cliente, lo que le permite tener control sobre los saldos por cobrar pendientes. Por lo tanto, además de simplemente enviar recordatorios de pago por facturas atrasadas, permitir esto le ayudará a evitar muchas facturas pendientes. También podrá ver el límite de crédito del cliente en el Informe de Saldos del Cliente. **Requisito previo:** Los límites de crédito solo se pueden establecer en la moneda base de la organización, incluso si una moneda extranjera se ha asociado al cliente. En esta página: * [Habilitar el límite de crédito al cliente](/es-mx/books/help/contacts/credit-limit.html#enable) * [Establecer límites de crédito para clientes](/es-mx/books/help/contacts/credit-limit.html#set-limit) * [Límite de crédito del cliente](/es-mx/books/help/contacts/credit-limit.html#workflow) ## Habilitar el límite de crédito al cliente Para establecer límites de crédito, primero tendrá que habilitar la función de sus preferencias. Para ello: * Ir a la página **Configuración > Preferencias > Clientes y Proveedores > General** . * Marque la caja **Habilitar límite de crédito** para habilitar esta opción. * Elija lo que le gustaría hacer cuando aumente un límite de crédito. Puede elegir: * [Restringir la creación o actualización de facturas.](/es-mx/books/help/contacts/credit-limit.html#restrict) * [Muestre una advertencia y permita a los usuarios proceder.](/es-mx/books/help/contacts/credit-limit.html#warn) ![Enable Customer Credit Limits](/books/help/images/contacts/credit-preferences.png) ### Límite de crédito de pedidos de venta Puede elegir habilitar el límite de crédito para la orden de venta de un cliente. Para ello, marque la casilla **Incluya el importe de las órdenes de venta al limitar el crédito otorgado a los clientes** . Cuando se cruce el límite de crédito del cliente, se le restringirá o advertido en consecuencia. Este mensaje de restricción o advertencia se mostrará para las órdenes de venta basadas en las preferencias de límite de crédito que haya establecido. **¿Cuándo se considerará el límite de crédito?** Con respecto a las órdenes de venta, el mensaje de restricción o advertencia se mostrará en Zoho Books en los siguientes casos: * Creación * Actualización * Otras acciones (Convertir a abrir, Convertir a factura, Correo, Marcar como se envió) * Acciones masivas (Convertir a abrir, Convertir a factura, Marcar como enviado, Correo) **En otros lugares:** * Si se ha integrado con una organización en Zoho Inventory, también se mostrará un error en esa organización. * Aplicaciones zoho como Zoho CRM. **¿Cuándo no se considerará?** Los importes de diferentes órdenes de venta no se tendrán en cuenta en los siguientes casos: * Importación de órdenes de venta * Aprobación de órdenes de venta * Creación de paquetes y pedidos de envío (en organizaciones integradas con Zoho Inventory) Después de realizar los cambios necesarios, haga clic en: **Guardar** . * * * * * * ## Establecer límites de crédito para clientes Una vez que haya habilitado la opción, tendrá que establecer un límite de crédito para cada cliente. Establecer un límite puede ser útil cuando otros usuarios de su organización crean facturas para un cliente cuya capacidad futura de devolver, es desconocida para ellos. Para establecer límites: * Para clientes/proveedores existentes, * Ir a la página **Ventas** > > > > **Clientes** y seleccione un cliente/proveedor en particular para quien desea establecer un límite. * Ir a la página principal **sinopsis** tab y podrás encontrar **Límite de crédito** bajo el **Otros detalles** sección. * Haga clic en el **lápiz** e introduzca el valor límite de crédito. * Guarde sus preferencias haciendo clic en el **marca de verificación** icono. ![Setting Credit Limits](https://www.zoho.com/books/help/images/contacts/setting-limits.png) * Para un nuevo cliente/proveedor, * Ir a la página **Ventas** > > > > **Clientes** y seleccione el **\+ Nuevo** botón en la parte superior de la página. * Introduzca todos los detalles necesarios y en el **Otros detalles** tab que podrás encontrar la opción **Límite de crédito** . * Introduzca el valor y haga clic en **Guardar.** * * * ## Límite de crédito del cliente Una vez que habilite la opción y establezca el límite de crédito, podrá realizar un seguimiento de los límites establecidos y las facturas adicionales que se están creando. Basándose en sus preferencias, se le notificará al crear transacciones. ### Restringir la creación o actualización de facturas Si ha optado por restringir la creación y actualización de facturas, se le advertirá cuando el total de la factura y su saldo adeudado exceda el límite de crédito. * Haga clic en Haz clic **Ver detalles** en la ventana emergente para ver los saldos y límites de crédito. ![View Details](https://www.zoho.com/books/help/images/contacts/limit-exceeded.png) * Puede elegir seleccionar **Bienvenida** y cancelar la creación de la transacción. * Haga clic en Haz clic **Actualizar el límite de crédito** para aumentar el límite de crédito para su cliente. * Haga clic en Haz clic **Actualizar y guardar** aumentar el límite y luego proceder con la transacción. ![Update Limit](https://www.zoho.com/books/help/images/contacts/update-limit.png) ### Mostrar una advertencia y permita a los usuarios proceder Cuando su factura total y el saldo adeudado exceda el límite de crédito, se le advertirá antes de proceder con la transacción. * Haga clic en Haz clic **Ver detalles** en la ventana emergente para ver los saldos y límites de crédito. * Puede elegir seleccionar **Procedimiento** y guardar la transacción. ![Proceed](https://www.zoho.com/books/help/images/contacts/limit-proceed.png) * Haga clic en Haz clic **Actualizar el límite de crédito** para aumentar el límite de crédito para su cliente. * Haga clic en Haz clic **Actualizar y guardar** aumentar el límite y luego proceder con la transacción. Nota: Las facturas recurrentes creadas para sus clientes todavía se enviarán a sus clientes. Sin embargo, recibirá una notificación por correo electrónico cuando el valor de factura recurrente y los saldos pendientes superen los límites de crédito. * * * **Siguiente >**[Eliminar cliente/proveedor](delete-contact.html)