Límite de crédito del cliente

Como dueño de un negocio, puede vender sus bienes/servicios a crédito a sus clientes. Esto a su vez, aumenta el riesgo de tener enormes cantidades de saldo atrasado por parte de los clientes. Zoho Books ahora le permite establecer un límite de crédito para cada cliente, lo que le permite tener control sobre los saldos por cobrar pendientes. Por lo tanto, además de simplemente enviar recordatorios de pago por facturas atrasadas, permitir esto le ayudará a evitar muchas facturas pendientes.

También podrá ver el límite de crédito del cliente en el Informe de Saldos del Cliente.

Requisito previo: Los límites de crédito solo se pueden establecer en la moneda base de la organización, incluso si una moneda extranjera se ha asociado al cliente.

En esta página:

Habilitar el límite de crédito al cliente

Para establecer límites de crédito, primero tendrá que habilitar la función de sus preferencias. Para ello:

Enable Customer Credit Limits

Límite de crédito de pedidos de venta

Puede elegir habilitar el límite de crédito para la orden de venta de un cliente. Para ello, marque la casilla Incluya el importe de las órdenes de venta al limitar el crédito otorgado a los clientes . Cuando se cruce el límite de crédito del cliente, se le restringirá o advertido en consecuencia.

Este mensaje de restricción o advertencia se mostrará para las órdenes de venta basadas en las preferencias de límite de crédito que haya establecido.

¿Cuándo se considerará el límite de crédito?
Con respecto a las órdenes de venta, el mensaje de restricción o advertencia se mostrará en Zoho Books en los siguientes casos:

En otros lugares:

¿Cuándo no se considerará?
Los importes de diferentes órdenes de venta no se tendrán en cuenta en los siguientes casos:

Después de realizar los cambios necesarios, haga clic en: Guardar .


Establecer límites de crédito para clientes

Una vez que haya habilitado la opción, tendrá que establecer un límite de crédito para cada cliente. Establecer un límite puede ser útil cuando otros usuarios de su organización crean facturas para un cliente cuya capacidad futura de devolver, es desconocida para ellos. Para establecer límites:

Límite de crédito del cliente

Una vez que habilite la opción y establezca el límite de crédito, podrá realizar un seguimiento de los límites establecidos y las facturas adicionales que se están creando. Basándose en sus preferencias, se le notificará al crear transacciones.

Restringir la creación o actualización de facturas

Si ha optado por restringir la creación y actualización de facturas, se le advertirá cuando el total de la factura y su saldo adeudado exceda el límite de crédito.

Mostrar una advertencia y permita a los usuarios proceder

Cuando su factura total y el saldo adeudado exceda el límite de crédito, se le advertirá antes de proceder con la transacción.

Nota: Las facturas recurrentes creadas para sus clientes todavía se enviarán a sus clientes. Sin embargo, recibirá una notificación por correo electrónico cuando el valor de factura recurrente y los saldos pendientes superen los límites de crédito.


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