Preferencias del cliente/proveedor

Echemos un vistazo a las diversas configuraciones que puede configurar para el módulo Clientes/Vendedores en Zoho Books.


Configuración básica

Puede elegir qué campos de su cliente/proveedor se mostrarán en su PDF de transacción, y también crear varios clientes / proveedores con detalles similares.

Para configurar sus preferencias de clientes/proveedores:

Customers/Vendors Preferences

Personalización sobre el terreno

Puede agregar varios campos personalizados para el módulo Clientes/Vendedores y asignar diferentes tipos de datos para cada uno de ellos. Más información sobre Personalización sobre el terreno .


Botones y enlaces personalizados

Puede crear nuevos botones en el módulo Clientes/Vendedores para realizar acciones específicas para sus transacciones o para abrir enlaces externos. Puede crearlos utilizando el script deluge y ejecutar acciones basadas en las funciones que agregue. Más información sobre Botones y enlaces personalizados .


Manejo multidivisa avanzada

Zoho Books le permite crear transacciones para sus clientes y proveedores en diferentes monedas. Compramos cómo funciona esto en Zoho Books con la ayuda de un escenario.

Escenario: Rockvan, Inc. es una corporación de gestión de inversiones con sede en la ciudad de Nueva York. Uno de sus clientes, QP Banks, es un conglomerado multinacional en diferentes países. Rockvan, Inc utiliza la función de manipulación avanzada multidivisa en Zoho Books para facturar bancos QP basados en la moneda utilizada en el país donde operan.

Nota: Esta función solo está disponible para ciertos planes de Zoho Books. Visita el página de precios para comprobar si está disponible en su plan actual.

Nota: Zoho Books obtiene los tipos de cambio automáticamente de la moneda extranjera en tiempo real mientras crea transacciones. Estos tipos de cambio se obtienen de nuestro proveedor de servicios externos los tipos de cambio abiertos frente a la moneda base de su organización. Sin embargo, supongamos que desea introducir las tasas manualmente, desactivar primero las fuentes de cambio, y introducir los tipos de cambio manualmente .

Habilitar el manejo avanzado de múltiples monedas

Antes de habilitar la manipulación multidivisa para clientes y proveedores, asegúrese de que actualizar el límite de crédito en la moneda base para todos los clientes.

Si ha creado vistas personalizadas, flujos de trabajo o webhooks utilizando parámetros como cuentas por cobrar, cuentas por pagar o créditos no utilizados, asegúrese de editar lo siguiente para clientes y proveedores:

Changing custom view criteria for multi-currency Changing workflow trigger for multi-currency Changing the webhook entity parameters for multi-currency

Tendrá que habilitar la Manipulación Avanzada Multi-divisa para registrar transacciones en diferentes monedas.

Enable Advanced Multi-currency Handling

Nota: No puede desactivar el manejo avanzado de múltiples monedas una vez que haya creado transacciones en otras monedas para sus clientes o proveedores.

Creación de transacciones en diferentes monedas

Ahora que ha habilitado el manejo de múltiples monedas avanzadas, puede crear transacciones para sus clientes o proveedores en otras monedas.

Creating a transaction using a different currency

Ver detalles avanzados de manipulación multidivisa de clientes y proveedores

Página de contacto

Las cuentas por cobrar, cuentas por pagar y créditos no utilizados para diferentes monedas se mostrarán debajo de la moneda predeterminada del cliente o proveedor.

Changes in contact list page after enabling Multi-currency
Detalles de contacto Página

Las cuentas por cobrar o por pagar se mostrarán como una tabla. Contiene las cuentas por cobrar o por pagar pendientes, créditos no utilizados y la moneda en la que ha registrado transacciones para sus clientes o proveedores.

Changes in contact details page after enabling Multi-currency
Declaraciones de clientes y proveedores

La sección Declaración contiene el desglose de todas las monedas en las que ha creado transacciones.

Changes in customer and vendor statement after enabling Multi-currency

Grabación de pagos recibidos o realizados

También puede registrar los pagos en monedas que ha facturado a sus clientes o facturas de proveedores.

How to record payment received in a particular currency

Supongamos que registra un pago en una moneda para la que no tiene transacciones para el cliente o proveedor. En ese caso, el pago se registrará como un exceso de pago.

Recording payment received in a currency in which you have not created any invoice

Informes

Hemos añadido Colapsar todas las monedas y Expandir todas las monedas botones para informes compatibles con el manejo avanzado de múltiples monedas.

Colapsar todas las monedas muestra las transacciones creadas en la moneda predeterminada de los clientes o proveedores.

Expandir todas las monedas muestra todas las transacciones creadas para sus clientes o proveedores.

Los siguientes informes admiten Manipulación avanzada multidivisa:

Changes in reports that support Multi-currency

Al realizar una búsqueda avanzada, puede utilizar el campo de divisas como filtro para buscar transacciones de una moneda en particular.

Performing advanced search using the currency field Result of advanced search performed using currency field as filter

Nota: Si te has integrado con Zoho Subscriptions, también puedes facturar a tus clientes en diferentes monedas.


Siguiente >Otras acciones para clientes/proveedores

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