## Documentation Index

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# Seguimiento de transacciones de sucursal

Una vez que haya creado sucursales y asociado la serie de transacciones, puede comenzar a crear transacciones. Echemos un vistazo a cómo puede incluir transacciones a cada rama y rastrearlas en Zoho Books:

## Ramas asociadas a las transacciones

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Cada vez que cree una nueva transacción, podrá asociar la sucursal con sus transacciones. Podrá asociarlos con todas sus ventas, transacciones de compra, revistas manuales y transacciones bancarias. Para asociar:

*   Ir a cualquier módulo de transacción como _Ventas_ , , , _Compras_ , o _Revistas_ . Por ejemplo, vamos a asociar sucursales a **Facturas** .
*   Haga clic en Haz clic **\+ Nuevo** en la esquina superior derecha para crear una factura.
*   Seleccione el **Cliente** .
*   Seleccione el **Subdivisión** para lo que estás creando la transacción.

![Select Branch](/books/help/images/branches/select-branch.png)

*   Introduzca otros detalles y haga clic en **Guardar** .

Del mismo modo, también podrá crear transacciones y asociar sucursales asociar para otros módulos.

**Consejo profesional:** Si ha estado manteniendo las transacciones de una sucursal por separado, puede importarlas a su organización junto con la sucursal y asignarlas en consecuencia.

**Estos son algunos puntos a tener en cuenta:**

*   Todas las transacciones añadidas antes de habilitar la función de sucursales se asociarán a la sede/ubdivisión primaria.
*   De forma predeterminada, todas las transacciones que cree serán rastreadas bajo la sede/rama primaria. Tendrá que seleccionar manualmente la rama cada vez que cree una transacción.
*   La serie de transacciones y la dirección se elegirán de acuerdo con la rama seleccionada al crear la transacción.
*   Los pagos se pueden realizar o recoger entre las diversas ramas.
*   La cotización creada para una sucursal no se puede convertir en una factura para otra rama. Esto se aplica también a otros tipos de transacciones.

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## Ver panel de controlomitir

Cuando asocia sucursales con transacciones, puede obtener una visión general del rendimiento de cada rama directamente desde el panel. Así es como:

*   Ir a tu Zoho Books’ _Panel de control_ .
*   Haga clic en el **Todas las sucursales** en la esquina superior izquierda.
*   Seleccione la rama cuyos detalles necesita ver.

![Dashboard](/books/help/images/branches/dashboard.png)

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## Generar informes

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Si ha asociado transacciones con sucursales, podrá generar informes para una sucursal en particular o para todas las sucursales colectivamente. Esto le permite ver los beneficios, ventas o gastos de una sucursal en particular.

**Perspectiva:** Si su organización Zoho Books está integrada con Zoho Analytics, podrá sincronizar los detalles de la sucursal y ejecutar informes avanzados según sus necesidades.

*   [Informes para sucursales específicas](/es-mx/books/help/branches/track-transactions.html#specific)
*   [Ver detalles de sucursales en informes](/es-mx/books/help/branches/track-transactions.html#columns)

### Ejecute informes para ramas específicas:

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*   Ir a la página principal _Informes_ módulo en Zoho Books.
*   Seleccione un informe para el que desea ver los detalles. Por ejemplo, el _Informe de ganancias y pérdidas_ .
*   Haga clic en el **Personalizar informe** opción en la parte superior.
*   Ir a la página principal _Aspectos generales_ tab y podrás encontrar el _Filtros avanzados_ opción.
*   Seleccione el parámetro como **Subdivisión** desde el menú desplegable.
*   Establezca los comparadores y elija la sucursal o ramas.

![Filter Report](/books/help/images/branches/filter.png)

*   Haga clic en Haz clic **Informe de ejecución** .

**Nota:** Esta opción no está disponible para ciertos informes.

#### Ver detalles de sucursal en informes:

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*   Ir a la página principal _Informes_ módulo en Zoho Books.
*   Seleccione un informe para el que desea ver los detalles del informe.
*   Haga clic en el **Personalizar informe** opción y vaya a la **Mostrar u ocultar columnas** pestaña.
*   Seleccione el **sucursales** columna y haga clic en **Informe de ejecución** .

![Filter Report](/books/help/images/branches/columns.png)

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*   [Otras acciones](https://www.zoho.com/books/help/branches/other-actions.html)

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