## Documentation Index Access the complete documentation index at: https://www.zoho.com/es-mx/books/llms.txt Use this file to discover all available documentation pages before proceeding. # Funciones básicas en las facturas Echemos un vistazo a algunas de las funciones básicas que se pueden realizar en Bills in Zoho Books. ### Crear proyecto de ley Para crear un nuevo proyecto de ley en Zoho Books: * Ir a la página **Compras** > > > > **Facturas de facturas** (o pulse **cambio** + + + + **bb.** ). * Haga clic en el **\+ Nuevo** botón en la esquina superior derecha de la página (o pulse **c.** + + + + **bb.** ). * Rellene los detalles requeridos. ![New Bill](/books/help/images/bills/new-bill1.png) Campos Descripción **Nombre del proveedor** Seleccione el proveedor cuya factura está grabando. **Bill#** Introduzca el número de factura único. **Número de pedido** Introduzca un número de pedido para su factura. **Fecha de factura** Introduzca la fecha en que crea la factura. **Fecha de vencimiento** Enter the due date for bill payment. **Condiciones de pago** Seleccione el plazo dentro del cual necesita pagar a su proveedor. Por ejemplo, **neto 15** significaría que tendrás que pagar al proveedor dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se crea la factura. Al seleccionar un plazo de pago, la fecha de vencimiento se ajustará en consecuencia. ![Item Details](/books/help/images/bills/new-bill2.png) * Seleccione los elementos por los que se le facturaron. También puede agregar elementos a granel haciendo clic en el menú desplegable junto a **\+ Añadir otra línea** y seleccionar **\+ Añadir artículos a granel** . ![Item Details](/books/help/images/bills/add-bulk-items.png) * En esta página, puede encontrarse con los siguientes casos: #### Detalles del cliente ![Customer Details](/books/help/images/bills/customer-details.jpg) * Seleccione el cliente que desea asociar a los elementos de línea de su factura. De forma predeterminada, el elemento será **No facturable** al cliente. Si lo haces **Billable** , entonces puede facturar los artículos y cobrar pagos de ellos. Para hacer que el artículo sea facturable: * Haga clic en el **Editar sección** icono, marque el **Billable** opción. * Seleccione un **Proyecto** para asociarse con el cliente. * Si lo hubiera [configurado un porcentaje de marcado predeterminado](https://www.zoho.com/books/help/settings/preferences.html#general) para facturas y gastos facturables en Configuración, el porcentaje predeterminado será precargado. Puede editar y cambiar el porcentaje de marcado, si es necesario. * Haga clic en Haz clic **Actualización** #### Órdenes de compra abiertas ![Add Purchase Order Details](/books/help/images/bills/purchase-order-details1.png) ![Add Purchase Order Details](/books/help/images/bills/purchase-order-details2.png) Si tiene alguna orden de compra abierta para un proveedor en particular, puede optar por incluirlas en la factura. Haga clic en la opción de pedido de compra debajo de la **Detalles del artículo** , seleccione la(s) orden(s) de compra que se incluirán, y haga clic en **Añadir** . * Agregue notas y adjunte archivos a la factura. * Seleccione una plantilla para su factura. * Después de introducir los detalles requeridos, haga clic **Guardar como borrador** o **Guardar como abierto** . * * * ## Importar una factura desde un solo archivo XML Para importar una factura utilizando un solo archivo XML: * Inicia sesión en su organización Zoho Books. * Ir a _Compras_ en la barra lateral izquierda y selecciona **Facturas**. * Haga clic en el menú desplegable _\+ Nuevo_ en la esquina superior derecha y seleccione **Crear usando XML**. ![Create Using XML Button](/es-mx/books/images/import-export/create-using-xml-bills.png) * En la página _Importar XML_, haga clic en **Elegir archivo** y seleccione el archivo XML que desea importar. ![Choose File Button](/es-mx/books/images/import-export/choose-file.png) **Nota:** El tamaño del archivo no debe exceder los 10 MB. * Haga clic en **Subir XML** en la esquina superior derecha. ![Upload XML Button](/es-mx/books/images/import-export/upload-xml-button.png) * En la página _Nueva factura_, los detalles de su archivo XML se rellenarán automáticamente. * En la tabla _Tabla de artículos_: * Los elementos del archivo XML tendrán que coincidirse con los elementos existentes o crearse como nuevos elementos. * Haga clic en el menú desplegable _Coincidir o Crear_ y elija **Coincidir elemento existente** si desea coincidirlo con un elemento existente en Zoho Books, o **Crear nuevo artículo** para agregarlo como un nuevo elemento. ![Match Transactions](/es-mx/books/images/import-export/match-button.png) * Revise y rellene los otros detalles requeridos, y haga clic en **Guardar**. El archivo seleccionado ahora se importará como una nueva factura. * * * ### Ver diario Después de haber grabado un proyecto de ley, se creará una revista correspondiente. Para ver la revista: * Ir a la página **Compras** > > > > **Facturas de facturas** . * Seleccione la factura deseada. * En la página de descripción general, desplácese hacia abajo y haga clic en **Diario de visualización** (o) haga clic en **Más** > > > > **Ver diario** . ![Display Journal](/books/help/images/bills/display-journal.png) * * * ### Pagos récord de pagos Hay 4 maneras en las que puede registrar los pagos realizados a sus proveedores. * [Pagos manuales](/es-mx/books/help/bills/basic-functions.html#manual-payments) * [Registrar pagos masivos a granel](/es-mx/books/help/bills/basic-functions.html#bulk) * [Pago a través de cheques](/es-mx/books/help/bills/basic-functions.html#check-payments) * [Pago a través de ACH](/es-mx/books/help/bills/basic-functions.html#ach-payments) ![Payment Types](/books/help/images/bills/record-payment-types.png) #### Récord de pago individual Puede registrar manualmente el pago de una factura. Así es como: * Ir a la página **Compras** > > > > **Facturas de facturas** . * Seleccione la factura para la que desea registrar el pago. * Haga clic en el **Pago de récord** botón en la esquina superior derecha de la página. ![Manual Payments](/books/help/images/bills/manual-payments1.png) * Rellene los detalles requeridos. ![Record Manual Payments](/books/help/images/bills/manual-payments2.png) Campos Descripción **Pagos realizados** Introduzca la cantidad para pagar al proveedor. De forma predeterminada, la cantidad total se acumula automáticamente. También puede optar por pagar una parte del pago. **Impuestos deducidos** Marque esta casilla si hay algún impuesto deducido mientras realiza el pago al proveedor. Introduzca el **Cantidad retenida** y la **Cuenta de Impuestos** que rastrea este impuesto. **Fecha de pago** Introduzca la fecha en que realice el pago de la factura. **Modo de pago** Elija entre los diferentes modos de pago o configure uno de los tuyos. **Pagados a través de** Elija la cuenta que rastrea este pago. * Añadir **Notas** y **Adjuntar archivos** al pago. * Si desea enviar una notificación por correo electrónico sobre el pago a su proveedor, marque la casilla **Enviar una notificación por correo electrónico** y seleccione la dirección de correo electrónico del proveedor. * Haga clic en Haz clic **Guardar** . #### Registrar pagos masivos a granel Filtra y registre los pagos que ha hecho a varias facturas a la vez utilizando pagos masivos. Puede registrar los pagos realizados al mismo proveedor o a varios proveedores. Así es como puedes: * Ir a la página **Compras** > > > > **Facturas de facturas** . * Filtra sus facturas por su estado. Puedes elegir cualquiera **Abierto, atrasado, no pagado** o **parcialmente pagado** filtrar haciendo clic en el **Todas las facturas** filtro. ![Filter](/books/help/images/bills/filter.png) * Seleccione las facturas para las que desea registrar el pago. * Haga clic en el **Más** desplegable y seleccione **Pago a granel récord** . ![Record Bulk Payments](/books/help/images/bills/multiple-bills.png) * Seleccione el **Pagados a través de** cuenta y **Modo de pago** . * Introduzca las fechas en las que realizó el pago a varios proveedores. * Introduzca el **Número de referencia** , si lo hay. El ID de transacción se puede utilizar como número de referencia si ha realizado el pago en línea. * Compruebe y seleccione las facturas para las que ha realizado el pago marcando la casilla de verificación. ![Bulk Payments](/books/help/images/bills/record-bulk-payment.png) * Haga clic en Haz clic **Guardar** . #### Pagos a través de cheques Puede registrar el pago de una factura a través de un cheque. Para registrar el pago: * Ir a la página **Compras** > > > > **Facturas de facturas** . * Seleccione una factura para la que desea grabar el pago a través de cheque. * Haga clic en el menú desplegable junto a **Pago de récord** . * Seleccione **Pago a través de Check** . * Rellene los detalles requeridos. ![Payment Types](/books/help/images/bills/new-check-payment1.png) Campos Descripción **Nombre del proveedor** El proveedor al que estás haciendo el pago.. **Cuantía** Introduzca el importe total que debe pagarse al proveedor. Marque la casilla **Pague la cantidad total** para registrar el pago total pendiente para el proveedor. **Cuenta bancaria** Seleccione la cuenta bancaria que rastrea el pago a través del cheque. **Memo** Introduzca una breve descripción sobre el cheque. ![Payment Types](/books/help/images/bills/new-check-payment2.png) * Introduzca la cantidad que desea registrar en el **Pago** sección. * Introduzca cualquier **Notas** sobre el pago. * Haga clic en Haz clic **Guardar e imprima ahora** o **Guardar e imprima más tarde** . Si decide imprimir el cheque más adelante, estará en el **Para ser impreso** estado. #### Pago a través de ACH Puede registrar el pago de cualquier factura a través de pagos de la Cámara de Compensación Automada (ACH). Para ello, es necesario configurar CSG Forte yendo **Configuración** > > > > **Intergratis** > > > > **Pagos a proveedores** . Para registrar el pago: * Ir a la página **Compras** > > > > **Facturas de facturas** . * Seleccione una factura para la que desea registrar el pago a través de ACH. * Haga clic en el menú desplegable junto a **Pago de récord** . * Seleccione **Pago a través de ACH** . * Introduzca los detalles requeridos. * Haga clic en Haz clic **Procedimiento** . ![Payment Types](/books/help/images/bills/new-check-payment2.png) * * * ### Ver pagos grabados Puede ver todos los pagos que ha registrado para una factura. Así es como: * Ir a la página **Compras** > > > > **Facturas de facturas** . * Seleccione la factura para la que ha registrado un pago. * Haga clic en el **Pagos realizados** en la parte superior de la página. ![Payments Made Actions](/books/help/images/bills/payments-made-actions.png) Desde aquí, puede pasar el cursor sobre el pago y hacer clic en el **Editar sección** o **Eliminar** icono para realizar la acción deseada. * * * ### Facturas de importación Si ya tiene una lista de todas las facturas de sus proveedores, puede importarlos a Zoho Books en el **Csv** , , , **Tsv** o **Xls** formato. Conocer el formato de la importación, p. ej. las columnas y datos que se incluirán en el archivo de importación, puede descargar el archivo de importación de muestra que veremos en los pasos a continuación. * Ir a la página **Compras** > > > > **Facturas de facturas** . * Haga clic en el **Hamburguesa** icono en la esquina superior derecha de la página. * Seleccione **Facturas de importación** . ![Import Bills](/books/help/images/bills/import-bills1.png) * Haga clic en el **Elegir archivo** botón debajo **Cargar el archivo** . Puede descargar el archivo de muestra para su referencia haciendo clic **archivo de muestra** . * Puedes **Vincula las facturas a sus correspondientes órdenes de compra** marcando esta casilla. **Perspectiva:** El tamaño del archivo no puede ser superior a 1 MB. * Elija el **Codificación de caracteres** y **Archivo Delimiter** para su archivo. **Perspectiva:** La codificación de caracteres se utiliza para emparejar números con caracteres. De forma predeterminada, se utiliza la codificación Unicode Transformation Format (UTF-8) que admite una amplia gama de caracteres que van más allá de 8 bits. **Perspectiva:** El Delimitador de campo se utiliza para separar dos valores seguidos. Al importar facturas, el delimitador de archivos predeterminado es coma (,) . * Haga clic en Haz clic **Siguiente Siguiente** . ![Select File](/books/help/images/bills/import-bills2.png) * Asegúrese de que todos los campos se asignen correctamente en el **Campos de mapa** página. * Marque la caja **Guardar estas selecciones para su uso durante futuras importaciones** si desea utilizar el formato de importación similar la próxima vez. * Haga clic en Haz clic **Siguiente Siguiente** . ![Map Fields](/books/help/images/bills/import-bills3.png) * En la ventana Vista previa, haga clic en **Importación** . * * * **Siguiente >** [Funciones en facturas](/es-mx/books/help/bills/functions.html) **Relacionado** * [Información general - Facturas](/) * [Administrar facturas](/es-mx/books/help/bills/manage-bills.html) * [Otras acciones para facturas](/es-mx/books/help/bills/other-actions.html) * [Preferencias de facturas](/es-mx/books/help/bills/preferences.html)