Crea, envía y realiza un seguimiento de cotizaciones con facilidad
Desde la consulta inicial hasta la aprobación final, agiliza tu proceso de ventas con cotizaciones profesionales. Zoho Books te ayuda a crear una cotización, enviarla a tu cliente, realizar un seguimiento de tu estado y convertirla en una factura, sin cambiar de herramienta.
Lo básico
Haz que la creación de cotizaciones sea muy sencilla
Borradores de cotizaciones adaptados a cada cliente
Crea cotizaciones que reflejen claramente tu oferta. Agrega precios detallados, impuestos, términos, descuentos, costos de envío y notas, todo dentro de un diseño de marca. Ya sea un trabajo único o un servicio recurrente, puedes generar cotizaciones precisas y profesionales en minutos.
Rastrea el estado de la cotización y realiza un seguimiento
Obtén una descripción completa de tus cotizaciones enviadas. Entérate de si están abiertas, aceptadas, rechazadas o vencidas. Establece recordatorios automáticos y haz un seguimiento rápido para que no se te escape ninguna oportunidad.
Envía cotizaciones al instante
Envía tus cotizaciones por correo electrónico directamente desde la plataforma o compártelas a través de un portal de clientes seguro. Recibirás una notificación cuando un cliente vea tu cotización o responda a esta, lo que te ayudará a tomar medidas oportunas.
La conversión
De las cotizaciones a la facturación
Convierte cotizaciones en facturas u órdenes de venta
Cuando se apruebe una cotización, conviértela en una factura o una orden de venta, sin necesidad de volver a ingresar los detalles. Esto reduce los errores manuales y acelera el proceso de facturación.
Acelera las aprobaciones de cotizaciones
Simplifica la forma en que tus clientes aprueban o rechazan cotizaciones. Habilita discusiones en tiempo real y reduce el intercambio de información a través de un portal de autoservicio diseñado para aprobaciones de cotizaciones más rápidas.
Trabaja de forma más inteligente con el software de cotización
Utiliza herramientas de cotización integradas para administrar múltiples cotizaciones, aplicar acciones masivas o filtrar por cliente, monto o estado. Ya sea que estés creando estimaciones para proyectos o cotizando ventas individuales, Zoho Books te ayuda a mantenerte organizado.
Y hacer más con las cotizaciones…
Crea estimaciones para proyectos
¿Necesitas enviar una cotización para un trabajo basado en un proyecto? Etiqueta tus estimaciones para que indiquen clientes y proyectos, de manera que la facturación y la recuperación de costos futuras sean precisas. Convierte estimaciones en facturas con margen de beneficio incluido.
Personaliza plantillas de cotizaciones
Crea plantillas de cotizaciones personalizadas y adapta los mensajes cuando envíes una cotización. Garantiza una experiencia coherente para tus clientes.
Adjunta archivos y agrega contexto
Respalda tus cotizaciones con documentos relevantes: especificaciones, hojas de precios o imágenes. Cada cotización que envíes puede incluir archivos adjuntos, lo que facilita que los clientes revisen todos los detalles.
Analiza el rendimiento con elaboración de informes de cotizaciones
Genera un informe de cotizaciones resumido en el que se muestren las cotizaciones que has enviado a tus clientes y su estado actual. Utiliza estos conocimientos para optimizar tu proceso de ventas, tu estrategia de precios y tu tasa de éxito.
Simplifica la contabilidad
