Gestiona tus documentos de forma segura
Pon en orden tus documentos transaccionales, contables, legales, regulatorios y de políticas. Adjunta documentos relevantes a los respectivos clientes, escanea automáticamente recibos, recopila documentos a partir de correos electrónicos y agiliza todo tu proceso de gestión de documentos en un solo lugar con Zoho Books.
Manejo seguro
Almacena tus documentos en un solo lugar
Garantiza los aspectos básicos de la gestión de documentos
Sube y almacena todos tus documentos en un solo lugar. Crea una cotización, factura, recibo, orden de venta u orden de compra, y adjunta documentos a estas transacciones en las que puedas buscarlos fácilmente cuando los necesites.
Ahorra tiempo reenviando documentos
Reenvía recibos o facturas a una dirección de correo electrónico única y Zoho Books los cargará automáticamente, extraerá detalles clave y podrás convertirlos de forma sencilla en una transacción.
Colabora fácilmente con los principales interesados
Comparte documentos con tu equipo o contador y permite que los clientes y proveedores accedan a documentos transaccionales a través de sus portales. Agrega comentarios o notas para que todos se mantengan en sintonía sin depender de correos electrónicos.
Y algunas funciones avanzadas
Facilita la conciliación bancaria y garantiza también un control de acceso adecuado para todos tus documentos importantes
Reenvía y organiza extractos bancarios
Reenvía tus extractos bancarios a una dirección de correo electrónico única y Zoho Books los almacenará automáticamente en tus documentos. Adjunta extractos a los informes bancarios o transacciones correctos y mantén todo organizado para una conciliación más fluida.
Gestiona tus documentos manteniéndote seguro
Almacena documentos de forma segura con acceso basado en funciones. En Zoho Books, solo los usuarios autorizados pueden ver o administrar archivos, lo que garantiza el acceso correcto.
GESTIÓN DE DOCUMENTOS SIN ESFUERZO
Escanea documentos y fusiona transacciones
Permite que los clientes accedan y compartan documentos con facilidad
Ofrece a tus clientes visibilidad completa de los documentos compartidos a través del portal del cliente. Permíteles ver, descargar y cargar archivos vinculados a tus transacciones sin necesidad de correos electrónicos ni enlaces separados.
Sube y escanea documentos en cualquier lugar
¡Ahorra tiempo escaneando automáticamente los documentos cargados en Zoho Books! Utiliza la aplicación móvil para escanear y cargar recibos en cualquier lugar. Los archivos se sincronizan instantáneamente con tu cuenta de Zoho Books, por lo tanto, todo se mantiene actualizado sin importar dónde te encuentres.
Haz coincidir los documentos escaneados con las transacciones existentes
Zoho Books hace que sea fácil gracias a la sugerencia de posibles coincidencias a partir de tus transacciones para los documentos escaneados. Puedes fusionar fácilmente el documento con la transacción.
Simplifica la contabilidad
Más funciones para transformar tu contabilidad
Colaboración
Trabaja en equipo e incorpora a las partes interesadas en las funciones de colaboración de Zoho Books.
Portal de clientes
Ofrece un portal dedicado para que tus clientes vean sus cotizaciones, facturas, pedidos de venta y estados de cuenta.
