Personaliza Zoho Books según tu negocio
Personaliza tu software contable. Extiende tu marca, mejora la eficiencia y personaliza las experiencias con Zoho Books. Aprópiate de Zoho Books con estas ideas de personalización avanzada.
Documentos
Envía documentos de transacciones personalizados
Personaliza los documentos de transacción
Envía facturas, cotizaciones y órdenes de venta profesionales y con marca a tus clientes. Personaliza el diseño, el fondo, la fuente y la tabla de artículos. Además, agrega el logotipo de la marca, imágenes, código QR o firma.
Elige tu tema
Elige el color de acento perfecto que se adapte a tu marca y aplícalo en tu organización de Zoho Books, así como en los portales de clientes y proveedores.
Personalización de la plantilla de correos electrónicos
Crea plantillas de correo electrónico basadas en módulos personalizados para cualquier notificación que hayas configurado a fin de que se active en función de acciones como pagos, reembolsos u otros flujos de trabajo comerciales personalizados.
Personalización del portal
Personaliza los enlaces del portal
Muestra y comparte enlaces profesionales con dominio personalizado para que tus usuarios y contactos accedan a la organización de Zoho Books y los portales de clientes y proveedores.
Interactúa con los clientes
Proporciona actualizaciones sobre eventos, ofertas y noticias relacionadas con tu marca, productos o servicios mediante una pestaña personalizada en el portal de clientes.
Captura datos de forma precisa
Campos personalizados
Captura información única y relevante para tu empresa. Agrega campos personalizados que incluyan cuadros de texto, casillas de verificación, menús desplegables, selección múltiple, fecha, hora, número de teléfono y URL. También puedes marcar cualquier campo personalizado como obligatorio.
Evita datos duplicados
Desde números de referencia hasta números de teléfono y otros detalles, asegúrate de recopilar información única en tus campos personalizados.
Automatiza el ingreso de datos
Automatiza la entrada de datos de los campos personalizados heredando cualquier información existente relevante. Podría incluir detalles como la información del cliente (más allá de los datos estándar de la factura) o notas de un documento anterior, como cotizaciones o pedidos de ventas.
Aplica fórmulas
También puedes derivar valores mediante cálculos o manipulaciones de otros valores de campos dentro del mismo registro o registros relacionados, usando el campo personalizado de fórmula.
Personaliza la validación de datos
Minimiza la entrada de datos incorrectos creando reglas de validación para cualquier campo. Aplica lógica simple para garantizar que tu personal siempre obtenga la información correcta. Además, establece formatos de entrada claros en tus campos personalizados.
Manejo de datos
Ve los datos que importan
Crea vistas personalizadas
Crea vistas personalizadas para filtrar registros basados en criterios establecidos en un módulo y obtener los detalles requeridos justo como lo desees. Comparte estas vistas personalizadas con usuarios seleccionados.
Información contextual con listas relacionadas
Accede a la información relevante donde sea necesario. Desde obtener datos de clientes relacionados con artículos hasta listar cotizaciones generadas por usuarios específicos, obtén datos de otros módulos de Zoho Books o fuentes externas.
Informes por división sobre las deudas de facturas
Crea etiquetas para generación de informes personalizadas y asócialas a contactos, artículos y registros de transacciones para generar informes de divisiones personalizados.
Personalice sus informes
Aplica filtros además de etiquetas para generación de informes, agrupa los artículos por categorías y compara resultados a través de diferentes períodos utilizando herramientas de personalización de informes completas.
Extiende Zoho Books para ajustarlo a tus necesidades
Acciones
Enlaces y botones personalizados
Agrega botones personalizados para ejecutar funciones específicas, como enviar recordatorios de correos electrónicos masivos o registrar una comisión de ventas con un solo clic. También puedes usar enlaces personalizados con marcadores de posición para acceder a información específica desde aplicaciones externas.
Módulo
Módulos personalizados
Crea módulos personalizados que sean específicos de la empresa a fin de capturar, rastrear y gestionar información única para las operaciones de tu empresa.
Pestañas web
Herramientas integradas
Accede a herramientas o sitios web externos que tu equipo y tú frecuentemente utilizan de forma directa en Zoho Books mediante pestañas web. Sin necesidad de cambiar de pestaña. Sin interrupciones. Todo lo que necesitas está al alcance de tu mano.
Personalización
Más formas de personalizar
Flujos de trabajo y automatización personalizados
Crea flujos de trabajo personalizados para automatizar tus actividades diarias únicas o acciones específicas de tu negocio, desde el envío de correos electrónicos y la notificación de eventos hasta ejecutar una función personalizada o actualizar información almacenada utilizando potentes características de automatización.
Conecta las aplicaciones
Integra tus aplicaciones favoritas en la plataforma contable de Zoho Books. Ahorra tiempo con un flujo de información fluido y sigue las instrucciones para eliminar el trabajo duplicado.
