Conecta y colabora con los clientes
Habilita un proceso de cotización a cobro más rápido y transparente con el portal colaborativo de autoservicio para clientes. Reduce esfuerzos y elimina las idas y venidas en el recorrido de compra de tu cliente
Simplifica los pagos y las finanzas
Habilita pagos masivos y parciales
Fomenta pagos rápidos y sin complicaciones a través del portal del cliente. Ofrece diversas opciones de pago y la flexibilidad de pagos parciales o masivos.
Estados de cuenta completos
Tus clientes obtienen una descripción general clara de la cuenta, incluido el total adeudado y el crédito. Además, podrán descargar o imprimir por sí mismos transacciones individuales o un estado de cuenta consolidado y completo.
Aprobación del cliente
Aprobación de cotización
Evita los retrasos en el correo electrónico. Permite a los clientes ver y aceptar cotizaciones instantáneamente a través del portal del cliente. Puedes automatizar aún más el envío de facturas para cotizaciones aceptadas. ¡Ahorra tiempo y gana más negocios!
Aprobación de la Hoja de horas trabajadas del proyecto
Permite a los clientes revisar y aprobar los envíos de hojas de horas trabajadas para un proyecto a través del portal del cliente. Garantiza la transparencia y la facturación precisa de los proyectos que emprendes.
Conoce la satisfacción del cliente
Obtén calificaciones y reseñas auténticas de tus clientes, justo donde interactúan con tu empresa: el portal del cliente. Recopila comentarios para compartirlos con orgullo con el mundo y encuentra oportunidades para crecer.
Mejora la comunicación con el cliente
Facilita a tus clientes el envío de correos electrónicos
Puedes acceder a tu dirección de correo electrónico a través del portal, lo que te permite recibir correos electrónicos de clientes.
Negocia sobre los comentarios
Comunícate a través de comentarios sobre proyectos, facturas, cotizaciones y ordenes de venta para valorar los pagos rápidos, negociar precios o proporcionar otras actualizaciones.
Habilita la asistencia al cliente
Con la integración de Zoho SalesIQ, tu equipo de asistencia al cliente puede atender el chat o las llamadas generadas desde el portal del cliente.
Garantiza un seguimiento oportuno de las notificaciones
Mantente informado sobre las interacciones de los clientes en el portal, incluida la visualización de cotizaciones, para garantizar seguimientos oportunos y una mejor satisfacción del cliente.
Recopila detalles y documentos
Simplifica la incorporación de clientes
Incorpora clientes rápidamente con una entrada mínima de datos. Permite que los clientes actualicen sus datos personales y de pago (información bancaria o de tarjeta) por sí mismos a través del portal. Libera tiempo para tareas importantes.
Envía y recibe documentos
Los clientes pueden cargar documentos directamente a través del portal y pueden acceder a ellos a través del contacto correspondiente de Zoho Books. Dile adiós a descargar y adjuntar manualmente documentos de referencia a los clientes. Además, puedes adjuntar documentos a las transacciones y elegir mostrarlos en el portal.
Amplía tu marca a través del portal del cliente
Banner y apariencia
Utiliza el banner de bienvenida para transmitir un mensaje a todos los clientes. Cambia el color de su portal para que coincida con los colores de tu marca o los de una campaña en curso.
Muestra detalles de suscripción
Los clientes a quienes se les cobra a través de Zoho Billing también pueden ver los detalles de su plan de suscripción y los pagos en el mismo portal del cliente.
Muestra mejor tu marca
Coloca un elemento de menú personalizado e incorpora páginas web o herramientas en el portal. Ofrece a tus clientes un acceso fácil a páginas promocionales, páginas de registro de eventos, catálogos en línea o documentos de soporte.
Más formas de colaborar con Zoho Books
Portal para proveedores
Si te comunicas frecuentemente con tu proveedor, bríndale acceso al portal de proveedores para recibir facturas y aprobar pedidos de compra de forma más rápida. Obtén más información sobre el portal de proveedores.
Colaboración contable
Puedes invitar a tu contador a administrar tus presupuestos, cuentas bancarias y libro contable. Conoce más sobre lo que les espera a los contadores en Zoho Books.
Colaboración en Zoho Books
Revisa todo lo que necesitas para colaborar con tu contador en Zoho Books.
