Colabora con usuarios clave
Invita a varios usuarios, incluidos contadores, a Zoho Books. Ofrece a tus clientes y proveedores portales de autoservicio especializados. Disfruta de una colaboración simplificada y segura con Zoho Books.
Incorpora usuarios con roles claramente definidos
Agrega nuevos usuarios a tu organización de Zoho Books con acceso seguro basado en roles para a módulos y operaciones. Elige entre las roles predeterminadas o crea una función personalizada para cada nuevo usuario.
Roles de usuario predefinidos
Elige entre roles de usuario existentes con distintos grados de acceso a los módulos y permiso para ver, editar y eliminar registros. Incorpora usuarios con privilegios de personal, administrador y hoja de horas trabajadas con un clic.
Roles de usuario personalizados
Crea roles de usuario personalizados con acceso y permisos específicos para tu personal. Establece roles que les permitan realizar sus tareas necesarias, limitar el acceso innecesario y mejorar la seguridad.
Responsables de clientes
Optimiza la carga de trabajo de tu equipo y elimina la confusión con la función de propiedad del cliente. Asigna miembros específicos del equipo para gestionar clientes y proveedores individuales a fin de evitar la superposición de responsabilidades.
Administra la actividad del usuario
Visualiza la actividad reciente del usuario
Realiza un seguimiento de las actividades de los usuarios en Zoho Books y promueve la responsabilidad, mejora la seguridad e identifica los procesos que requieren mejoras. Además, simplifica el cumplimiento de las regulaciones de la industria.
Restringe el acceso de los usuarios temporalmente
Cambia el estado del usuario a “inactivo” para restringir temporalmente el acceso sin eliminar cuentas. Reactiva a los usuarios en cualquier momento para que vuelvan a los privilegios originales.
Colabora con contadores y auditores
Zoho Books para contadores
Invita a tu contador a unirse a tu cuenta de Zoho Books para administrar la contabilidad de tu empresa desde cualquier lugar. Tu contador o auxiliar contable podrá realizar actividades clave de gestión financiera con esta función.
Integración perfecta en Zoho Practice
Los contadores pueden simplificar aún más la gestión de múltiples clientes, centralizar la gestión de la firma contable y mejorar su oferta de servicios con la integración de la cuenta de Zoho Books de sus clientes en Zoho Practice. Obtén más información acerca de Zoho Practice.
Ofrece portales de autoservicio
Colabora en el portal del cliente
Ofrece a tus clientes un portal de autoservicio especializado. Aquí podrán aceptar cotizaciones, ver todas las transacciones, negociar e incluso realizar pagos en línea de sus compras. Todos los cambios y alertas se reflejan en tu organización de Zoho Books en tiempo real.
Incluye a tus proveedores en el proceso
Habilita el portal de autoservicio del proveedor para simplificar la comunicación. Permite que los proveedores carguen facturas, monitoreen los pagos, accedan a los órdenes de compra que generes y revisen todas las transacciones y acuerdos pasados sin esfuerzo.
Comunícate contextualmente
Desde comentar transacciones y documentos hasta chat en vivo, audio o videollamadas y conferencias; toma decisiones rápidamente gracias a los canales de comunicación contextual de Zoho Books.
Comentarios e historial
Deja comentarios sobre las transacciones para agregar contexto o hacer preguntas. Colabora con colegas o comunícate y negocia con tus clientes y proveedores mediante comentarios. La sección de comentarios e historial también rastrea los cambios realizados.
Inicia chats y conferencias
Chatea por texto, voz o video (de a uno o en grupo) directamente desde transacciones, artículos o contactos relevantes: funciones desarrolladas por Zoho Cliq (no se requiere compra por separado). Fomenta una comunicación eficiente para garantizar que todas las discusiones sean relevantes, enfocadas y fáciles de seguir a lo largo del tiempo.
Gestión de tareas colaborativas
Crea y asigna tareas
Crea fácilmente tareas desde cualquier módulo, ya sean documentos, contactos o artículos. Asígnalas a las personas adecuadas, establece prioridades y otros detalles para garantizar que se realicen de manera eficiente.
Organiza y gestiona las tareas
A medida que avanza la tarea, los usuarios pueden actualizar su estado, el porcentaje de finalización y agregar comentarios. Además, utiliza recordatorios anticipados para enviar avisos oportunos.
