Automatisieren. Produktiv sein.

Bei der Arbeit in Vertrieb und Marketing gibt es wenig Spielraum für verpasste Follow-ups. Die Workflow-Automatisierung von Zoho CRM sorgt für produktivere Geschäftszeiten, da sie Routineaufgaben für Sie erledigt.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Funktionsumfang

  • Automatisieren Sie Vertriebsroutinen sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt
  • Verknüpfen Sie mehrere Regeln in einem einzigen Workflow
  • Analysieren Sie die Leistung Ihrer Workflow-Automatisierung mit Zia Intelligence

Eine Regel. Mehrere Bedingungen.

E-Mails an Kunden senden, Leads nachfassen, Felder aktualisieren ... jeden Tag gibt es eine Menge zu tun. Mithilfe von Workflow-Regeln können Sie Ihre tägliche Arbeit mit Aktionen erledigen, die automatisch ausgelöst werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Für eine Regel können Sie bis zu 10 Bedingungen festlegen und die Effizienz eines einzigen Workflows um das 10-Fache erhöhen.

Zoho CRM bietet individuelle Follow-up-Aktivitäten

Es ist entscheidend, in den wichtigsten Phasen des Verkaufsprozesses die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Zoho CRM bietet vordefinierte Aktionen wie das Senden von E-Mails, das Planen von Aufgaben und das Aktualisieren von Feldern, mit denen Sie verschiedene Vertriebsroutinen entweder sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt automatisieren können. Sie können im Zoho Developer Space auch Ihre eigenen benutzerdefinierten Aktionen definieren, um Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen zu erfüllen, z. B. das Versenden personalisierter SMS-Benachrichtigungen an Ihre Kunden, wenn ihre Bestellungen bestätigt, versandt oder geliefert wurden.

Automatisieren Sie Post-E-Mail-Aktivitäten

Automatisieren Sie Folgeaktivitäten in Ihrem Posteingang, um Ihren Vertriebsprozess zu beschleunigen und die Produktivität Ihres Teams zu steigern. Erstellen Sie automatisch neue Kontakte, wenn Sie E-Mails von neuen Adressen erhalten, und benachrichtigen Sie Ihr Team, wenn Sie Interessenten kontaktieren. Sie können in einem Webhook anrufen oder ein Feld automatisch aktualisieren, den Absender benachrichtigen, wenn eine E-Mail geöffnet oder angeklickt wurde, oder Benachrichtigungen oder Follow-ups basierend auf dem Status einer E-Mail senden. Zoho CRM ermöglicht es Ihnen, Ihre E-Mail-Aktivitäten zu automatisieren, damit Ihr Team sich auf den Vertrieb konzentrieren kann.

Zia findet Muster und schlägt Workflows vor

Zia durchsucht Ihre Audit-Protokolle und den Aktivitätsverlauf, um Muster in Ihren Daten zu identifizieren, und schlägt vorgefertigte Workflows vor, um Ihren Verkaufsprozess zu vereinfachen. Sie können diese Workflows sofort bereitstellen oder nach Bedarf bearbeiten, sodass Ihre Vertriebsteams Zeit sparen und sich auf Abschlüsse konzentrieren können.

Analysieren und optimieren Sie Workflows mit detaillierten Berichten

Analysieren Sie die Effektivität Ihrer Workflows mit detaillierten Leistungsaufschlüsselungen jeder im Prozess festgelegten Aktion. Auf diese Weise können Sie die Teile eines Workflows identifizieren, die optimiert werden müssen, sodass Sie Ihre automatisierten Aufgaben optimieren können.

Nutzen Sie detaillierte Berichte zu Ihren Workflow-Fehlern und deren Ursachen

Zoho CRM verbessert nicht nur Ihre gesamte Workflow-Performance, sondern stellt auch detaillierte Informationen dazu bereit, wann und wo Ihre Workflows fehlschlagen und welche Datensätze betroffen sind. Ihr Team kann mit diesen Daten die zugrunde liegenden Probleme beheben und versuchen, den Workflow erneut auszuführen oder Datensätze einzeln einer Ausschlussliste hinzufügen, bevor der Workflow erneut ausgeführt wird.

Erfahren Sie, wie effizient Ihre Workflows sind

Workflow-Regeln helfen Ihnen, Ihre Routineaufgaben schneller abzuwickeln, aber wissen Sie, wie effektiv jede einzelne Regel ist? Workflow Insights analysiert und schlüsselt jede Regel für Sie auf. Von der Anzahl der Datensätze, die eine bestimmte Regel durchlaufen, bis zur Anzahl der Leads, die Ihre E-Mail geöffnet haben. Zia hilft Ihnen mit ihrer Intelligenz, Workflows weiter zu analysieren. Mit ihrer Hilfe können Sie herausfinden, ob eine geänderte E-Mail-Vorlage durch die Änderung einer Regel möglicherweise weniger gute Ergebnisse liefert.

Verknüpfen Sie Ihre Apps

Möchten Sie das Lager bei jedem Geschäftsabschluss anschreiben müssen? Mit Webhooks können Sie Aktionen in Anwendungen von Drittanbietern auslösen, wenn ein bestimmtes Ereignis in CRM eintritt. Von der Erstellung eines Kontakts bis zum Geschäftsabschluss können Sie mithilfe von Webhooks Verbindungen zwischen CRM und Hunderten anderer Apps herstellen.

Zugehörige Funktionen

Erweitern Sie Ihr CRM-System mit benutzerdefinierten Funktionen

Als Vertriebsmitarbeiter benötigen Sie zur Nachverfolgung von Leads und zum Abschließen von Geschäften Zugriff auf verschiedene Aspekte der Kundeninformationen. Aber wenn Sie verschiedene Anwendungen verwenden, ist es schwierig, all diese Daten zu verfolgen. Mit den Funktionen von Zoho CRM können Sie dieses Problem lösen. Erstellen Sie kundenspezifische Funktionen, damit Sie direkt in CRM Informationen aus Drittanbieteranwendungen anzeigen können, die Sie täglich benutzen. Sie können auch automatisch Bundesland und Stadt auf Basis der PLZ ausfüllen oder Gesamteinnahmen von einem Kunden für alle Geschäftsabschlüsse berechnen.