Automatisieren. Produktiv sein.

Bei der Arbeit in Vertrieb und Marketing gibt es wenig Spielraum für verpasste Follow-ups. Die Workflow-Automatisierung von Zoho CRM sorgt für produktivere Geschäftszeiten, da sie Routineaufgaben für Sie erledigt.

CRM Software benefits | Zoho CRM

So helfen wir Ihnen dabei

  • Automatisieren Sie Vertriebsroutinen sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt
  • Verknüpfen Sie mehrere Regeln in einem einzigen Workflow
  • Analysieren Sie die Leistung Ihrer Workflow-Automatisierung mit Zia Intelligence

Eine Regel. Mehrere Bedingungen.

E-Mails an Kunden senden, Leads nachfassen, Felder aktualisieren ... jeden Tag gibt es eine Menge zu tun. Mithilfe von Workflow-Regeln können Sie Ihre tägliche Arbeit mit Aktionen erledigen, die automatisch ausgelöst werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Für eine Regel können Sie bis zu 10 Bedingungen festlegen und die Effizienz eines einzigen Workflows um das 10-Fache erhöhen.

Zoho CRM bietet individuelle Follow-up-Aktivitäten

Es ist entscheidend, in den wichtigsten Phasen des Verkaufsprozesses die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Zoho CRM bietet vordefinierte Aktionen wie das Senden von E-Mails, das Planen von Aufgaben und das Aktualisieren von Feldern, mit denen Sie verschiedene Vertriebsroutinen entweder sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt automatisieren können. Sie können im Zoho Developer Space auch Ihre eigenen benutzerdefinierten Aktionen definieren, um Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen zu erfüllen, z. B. das Versenden personalisierter SMS-Benachrichtigungen an Ihre Kunden, wenn ihre Bestellungen bestätigt, versandt oder geliefert wurden.

Erfahren Sie, wie effizient Ihre Workflows sind

Workflow-Regeln helfen Ihnen, Ihre Routineaufgaben schneller abzuwickeln, aber wissen Sie, wie effektiv jede einzelne Regel ist? Workflow Insights analysiert und schlüsselt jede Regel für Sie auf. Von der Anzahl der Datensätze, die eine bestimmte Regel durchlaufen, bis zur Anzahl der Leads, die Ihre E-Mail geöffnet haben. Zia hilft Ihnen mit ihrer Intelligenz, Workflows weiter zu analysieren. Mit ihrer Hilfe können Sie herausfinden, ob eine geänderte E-Mail-Vorlage durch die Änderung einer Regel möglicherweise weniger gute Ergebnisse liefert.

Verknüpfen Sie Ihre Apps

Möchten Sie das Lager bei jedem Geschäftsabschluss anschreiben? Mit Webhooks können Sie Aktionen in Anwendungen von Drittanbietern auslösen, wenn ein bestimmtes Ereignis in CRM eintritt. Von der Erstellung eines Kontakts bis zum Geschäftsabschluss können Sie mithilfe Webhooks Verbindungen zwischen CRM und Hunderten anderer Apps herstellen.

Erweitern Sie Ihr CRM-System mit benutzerdefinierten Funktionen

Als Vertriebsmitarbeiter benötigen Sie zum Nachfassen von Leads und Abschließen von Geschäften Zugriff auf verschiedene Aspekte der Kundeninformationen. Aber wenn Sie verschiedene Anwendungen verwenden, ist es schwierig, all diese Daten zu verfolgen. Mit den Funktionen von Zoho CRM können Sie dieses Problem lösen. Erstellen Sie kundenspezifische Funktionen, damit Sie direkt in CRM Informationen aus Drittanbieteranwendungen anzeigen können, die Sie täglich benutzen. Sie können auch automatisch Bundesland und Stadt auf Basis der PLZ ausfüllen oder Gesamteinnahmen von einem Kunden für alle Geschäftsabschlüsse berechnen.