Weniger Zeit für die Navigation in CRM, mehr Zeit für Kundenakquise

Zoho CRM bietet verschiedene Ansichten, mit denen Sie Ihre aussichtsreichsten Interessenten anvisieren, Ihre lukrativsten Abschlüsse priorisieren und Ihre Abschlussquoten verbessern können. Suchen Sie bestimmte Datensätze heraus, die mit Ihren Suchkriterien übereinstimmen, und führen Sie mit diesen umfangreiche Aktionen in CRM durch. 

Wir stellen vor: Canvas – lassen Sie konventionelle Ansichten hinter sich*

Verabschieden Sie sich von der traditionellen tabellarischen Anordnung der Daten in Ihrem CRM. Listen Sie Datensätze so auf, wie Sie sie mit der branchenweit ersten Leinwandansicht ihrer Art anzeigen möchten. Fügen Sie Bilder zur einfachen Identifizierung hinzu, verwenden Sie benutzerdefinierte Tasten, um eigene Felder zu erstellen, und gestalten Sie Ihre Listenansicht gemäß den Anforderungen Ihres Unternehmens.

CRM-Ansicht für Geschäftsabschlüsse

Die CRM-Ansicht für Geschäftsabschlüsse ist mehr als nur eine Kanban-Tafel. Mit einer visuellen Übersicht über Ihre Geschäftsabschlüsse, unterteilt und priorisiert nach ihrer Phase, bleiben Sie auf Kurs und halten die Dinge in Bewegung. Erstellen Sie kundenspezifische Ansichten mit Abschlüssen, die in diesem Monat erstellt wurden, in diesem Monat abgeschlossen werden, einem bestimmten Benutzer gehören usw. Ziehen Sie Abschlüsse per Drag & Drop von einer Phase zur nächsten. Die Statistiken werden sofort aktualisiert.

Werfen Sie einen Blick in die Zukunft. 

Zeigen Sie Daten nicht nur an, sondern prognostizieren Sie zukünftige Vertriebstrends direkt. Zia, Ihre auf AI basierende Vertriebsassistentin, erfasst Erkenntnisse aus sämtlichen Vertriebsaktivitäten und zeigt Ihnen eine Übersicht über Leads an, bei denen ein Geschäftsabschluss wahrscheinlich ist. Filtern Sie Leads/Geschäftsabschlüsse auf Grundlage ihres Prognosewerts, und erkennen Sie, welche Geschäfte in der Pipeline noch keinen Fortschritt gemacht haben und welche kurz vor dem Abschluss stehen.

Prediction-Kanban-View

Ansichten, die Aktionen auslösen.

Erfahren Sie, welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Heben Sie anstehende Follow-up-Aktionen in der Listenansicht mit farbigen Markierungen neben Ihren Leads, Kontakten und Geschäftsabschlüssen hervor. Mit erweiterten Filtern finden die Abschlüsse, die in diesem Monat ohne zugeordnete Aufgaben geschlossen werden, und hochwertige Leads mit überfälligen Aufgaben.

Erhalten Sie genau das, was Sie wollen.

Filtern Sie aus großen Mengen von Leads oder Geschäftsabschlüssen die wichtigsten heraus. Erstellen Sie erweiterte Filter, die Ihrer Suche Kontext verleihen, sodass Sie Datensätze herausfiltern können, auf die es sich zu konzentrieren gilt, und die beste weitere Vorgehensweise festlegen können.

Holen Sie das Beste aus Ihren Tabellenkalkulationen.

Bei der Massenbearbeitung von CRM-Datensätzen benötigen Sie eine schnelle Arbeitsweise. Nutzen Sie die Vorteile von Tabellenkalkulationen, und bearbeiten Sie Datensätze direkt in CRM.

* wird stufenweise eingeführt.