Integration von Vertriebs- und Projektmanagement für eine reibungslose Projektausführung

Bringen Sie ein Projekt ins Rollen, sobald in Ihrem CRM-System ein Geschäft abgeschlossen wird. Stellen Sie sicher, dass Ihre Vertriebs-, Marketing- und Projektteams auf demselben Stand sind, und helfen Sie Ihrem Vertriebsteam, bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen, indem Sie Zoho CRM in unsere Projektmanagement-Software Zoho Projects integrieren.

CRM Software benefits | Zoho CRM

So helfen wir Ihnen dabei

  • Verschaffen Sie sich einen ganzheitlichen Überblick über die Aktivitäten Ihrer Kunden, während Sie am Projekt arbeiten
  • Laden Sie Anbieter, Partner und Kunden ein, sich an Ihrem Projekt zu beteiligen und zusammenzuarbeiten
  • Initiieren Sie neue Projekte, sobald eine Vertriebsaktivität ausgelöst wird

Abschaffen isolierter Informationen

Die Projects-Integration für Zoho CRM stellt sicher, dass Ihr Vertriebs- und Projektteam in jeder Phase des Projekts auf demselben Stand ist. Vertriebsteams können die Anzahl der Projekte anzeigen, die mit einem Kunden verknüpft sind, und ihren Fortschritt überwachen, um bessere Entscheidungen zu treffen. Projektmanager erhalten zudem die erforderlichen Kundeninformationen, um einen besseren Service zu bieten.

Verknüpfen Sie Kundenfeedback mit Ihren Projekten

Eine Änderung der Kundenanforderungen nach der Initiierung des Projekts kann zum Verlust eines Geschäfts führen, wenn die Änderung nicht an Ihr Projektteam kommuniziert wird. Sie können dies umgehen, indem Sie die Informationen, die Sie nach Anrufen erhalten haben, in Zoho CRM protokollieren, sodass diese im Projektfeed angezeigt werden. So bleibt Ihr Projektteam über Kundenfeedback informiert und kann entsprechend handeln.

Binden Sie Ihre Kunden in das Projekt ein

Wenn Sie Ihre Kunden als Benutzer hinzufügen, können sie Projektdetails anzeigen, Feedback geben, Aufgaben erstellen, Dokumente hochladen und aktiv an Forumsdiskussionen teilnehmen. Vermeiden Sie die permanente Koordination per E-Mail oder Telefon, indem Sie Ihre Kunden direkt in das Projekt einbeziehen.

Arbeiten Sie zusammen, um effektive Fortschritte zu erzielen

Mit einem zentralen Feed kann Ihr Team kommunizieren, Ideen austauschen und alle Beteiligten über den Status eines Projekts auf dem Laufenden halten. Mit einer Dokumentbibliothek können Benutzer und eingeladene Kunden Dokumente hochladen, die den entsprechenden Teams zur Verfügung gestellt werden können, sodass jeder über die aktuelle Version der Projektdokumente verfügt.