Entwickeln Sie die Roadmap zum Erfolg für Ihr Vertriebsteam

Die Entwicklung eines standardisierten Vertriebsprozesses auf der Grundlage Ihrer effektivsten Vertriebsstrategien stellt Ihrem Unternehmen eine konsistente Roadmap für den Erfolg bereit. Von der Lead-Erstellung bis zum Geschäftsabschluss und allem dazwischen, Zoho CRM kann den Vertriebsprozess Ihres Unternehmens erfassen und sicherstellen, dass alle Mitarbeiter Ihres Teams den richtigen Prozess befolgen, selbst wenn Sie dies nicht überwachen.

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  • Lead-Bewertung
  • Genehmigungsprozess
  • Zuweisungsregeln
  • Eskalationsregeln
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Blueprint

Erstellen und implementieren Sie skalierbare Vertriebsprozesse für Ihr Unternehmen

Ihr Unternehmen verfügt möglicherweise über mehrere verschiedene Vertriebsprozesse, z. B. für Geschäftsabschlüsse, Lead-Nachverfolgung, Auftragsverwaltung oder Rabatte. Mit Blueprints können Sie jede Phase dieser Offline-Vertriebsprozesse in Ihrem CRM erfassen und systematisch ausführen.

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Blueprint
Lead-Bewertung

Trennen Sie die Spreu vom Weizen

Sie generieren viele Leads aus verschiedenen Quellen – Soziale Medien, Umfragen, Websiteaufrufe, Laufkundschaft und Messen. Aber wie viele von ihnen werden wahrscheinlich einen Kauf tätigen? Das Lead-Bewertungssystem von Zoho CRM ermöglicht es Ihnen, die Spreu vom Weizen zu trennen, indem Sie jeder Interaktion eines Kunden mit Ihrem Unternehmen eine Punktzahl zuweisen. Sie brauchen nur einen Blick auf die Liste der Bewertungen werfen, um eine Vorstellung von den Kaufabsichten Ihrer Leads zu erhalten.

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Lead-Bewertungssoftware
Genehmigungsprozess

Automatisieren Sie die Einreichung von Datensätzen zur Genehmigung

In Ihrem Unternehmen muss das Vertriebsteam in verschiedenen Fällen die Genehmigung von leitenden Managern einholen, z. B. bei Anfragen zu Preisnachlässen, Anfragen zur Vertragsprüfung oder Genehmigungen von Kapitalausgaben, Urlaubszeiten und Dokumenten. Zoho CRM bietet ein dediziertes System für die Genehmigungsverwaltung, das im Hintergrund Genehmigungsprozesse standardisiert und Ihnen durch die Erstellung eines zuverlässigen, wiederholbaren Systems Zeit spart. 

Genehmigungsprozess in Zoho CRM

Beginnen Sie einen intelligenteren, besseren und schnelleren Vertrieb

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Zuweisungsregeln

Geben Sie die richtigen Leads in die richtigen Hände

Ihre Leads können oft aus verschiedenen Quellen stammen: Fachmessen, AdWords, Websites, Seminaren und Marketingkampagnen. Zoho CRM hilft Ihnen, Ihre Leads anhand verschiedener Kriterien wie Lead-Bewertung, Standort und Quelle zu filtern und sie dem richtigen Vertriebsmitarbeiter zuzuweisen, damit sie nicht übersehen werden.

Eskalationsregeln

Eskalieren Sie Fälle automatisch, wenn sie Ihre Kriterien erfüllen

Wenn Fälle nicht schnell gelöst werden, eskaliert Zoho CRM die überfälligen Fälle automatisch an den zuständigen Manager oder Vertriebsmitarbeiter. Sie können einen einfachen Regelsatz konfigurieren, der auf verschiedenen Kriterien wie Priorität, Fallname oder dem Erstellungszeitpunkt basiert, um diese Aktionen zu steuern und Vorgänge effizienter zu verwalten. 

Eskalationsregeln in Zoho CRM
Überprüfungsvorgang

Überprüfen und genehmigen Sie die Daten, die in Ihr CRM übertragen werden

Die Wirkung Ihres Vertriebsteams hängt von der Qualität der Informationen ab, die es aus Ihrem CRM erhält. Ungenaue oder fehlende Informationen können die Chancen eines Vertriebsmitarbeiters beeinträchtigen, ein Geschäft abzuschließen. Zoho CRM hilft Ihrem Unternehmen, einen Prüfprozess definieren, bei dem ein Benutzer oder Team Ihrer Wahl eingehende Informationen überprüfen kann, bevor sie genehmigt oder abgelehnt werden. Sie können Kommentare hinzufügen sowie Gründe für die Ablehnung angeben, um sicherzustellen, dass Ihr Vertriebsteam Zugriff auf Informationen von höchster Qualität hat. 

Definieren Sie einen Prozess zum Überprüfen, Genehmigen oder Ablehnen eingehender Informationen für eine saubere CRM-Datenbank
Validierungsregeln

Verhindern Sie, dass ungenaue Daten in Ihr CRM gelangen

Vertriebsdaten sind das Herzstück jedes CRM-Systems; unvollständige und ungenaue Daten stellen in den meisten Unternehmen ein gängiges Problem dar. Validierungsregeln stellen sicher, dass die von Ihren Vertriebsmitarbeitern eingegebenen Daten den von Ihnen festgelegten Standards entsprechen. So können Sie beispielsweise gewährleisten, dass jeder in Ihr CRM eingegebene Lead über eine Mobiltelefonnummer verfügt, bevor der Vertriebsmitarbeiter den Datensatz speichern kann.  

Validierungsregeln in Zoho CRM
E-Mail-Parser

Extrahieren Sie Informationen automatisch aus eingehenden E-Mails

Vereinfachen Sie den Prozess der Lead-Generierung, indem Sie Lead-Daten direkt aus eingehenden E-Mails mit Vertriebsanfragen abrufen.  

E-Mail-Parser in Zoho CRM
Mehrseitenlayout

Verwalten Sie mehrere Vertriebsprozesse in Ihrem CRM 

Mit Zoho CRM können Sie einen separaten Vertriebsprozess mit eigenen Feldern, Datensätzen, Ansichten, Workflows, Berichten und Dashboards ausführen. Auf diese Weise können mehrere Abteilungen in Ihrem Unternehmen die Software nutzen, ohne dass mehrere CRM-Konten erforderlich sind.  

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Mehrseitenlayouts in Zoho CRM

Integration mit Ihren Lieblingsprodukten

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Having a standardized sales and communication process makes it easier to bring on new sales reps. We can plug in new sales reps as quickly as we plug in new customers. Standardizing our sales process makes it so much more sustainable for long-term growth.

PeckCVP of Business Development, Load Delivered
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