Speichern Sie Notizen in Ihren CRM-Datensätzen

Notizen sind eine gute Möglichkeit, Ihre Beobachtungen zu Interaktionen mit Kunden und Interessenten und daraus resultierenden Ergebnissen zusammenzufassen. Durch das Speichern von Notizen als CRM-Daten können Vertriebsmitarbeiter immer den Fortschritt eines Geschäfts verfolgen. Mit Zoho CRM können Sie zu Ihren Leads, Kontakten, Kunden und Geschäften Notizen sowie Vertriebsaktivitäten wie Aufgaben, Meetings oder Anrufe hinzufügen.

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So helfen wir Ihnen dabei

  • Geben Sie bei jedem Schritt des Verkaufsprozesses den Vertriebskontext an
  • Notizen können bei Bedarf als obligatorisch festgelegt werden
  • Mit digitalen Post-its oder Haftnotizen

Fügen Sie bei jedem Schritt des Verkaufsprozesses Kontext hinzu

Die Anzahl der Notizen, die Sie in Zoho CRM hinzufügen können, ist unbegrenzt. Sie können mehrere Notizen zu ein und demselben Datensatz hinzufügen, ganz gleich, ob Sie nur kurz Ihre spontanen Gedanken notieren oder detaillierte Notizen mit Titeln und Dateianhängen erstellen möchten. Mit diesen Informationen kann bei Bedarf jeder einen Verkauf dort fortsetzen, wo er unterbrochen wurde. Sie können in Notizen auch Teamkollegen taggen, um ihre Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Datensatz oder eine bestimmte Aktivität zu lenken.

Legen Sie Notizen für Ihren Verkaufsprozess als obligatorisch fest

Machen Sie sich Sorgen, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter vergessen könnten, Notizen zu machen? Mit der in Zoho CRM verfügbaren Prozessautomatisierungsfunktion können Sie in jeder Phase Ihres Vertriebsprozesses Notizen als obligatorisch festlegen. Auf diese Weise können erst dann neue Aktionen für einen Datensatz durchgeführt werden, wenn Notizen gemacht wurden.

Speichern Sie Notizen mühelos mit Audio oder KI

Ihr Vertriebsmitarbeiter muss bestimmte Informationen sofort speichern, hat aber keine Zeit, Notizen einzutippen? Lassen Sie ihn Audioaufnahmen von Notizen speichern, die er später in Text umwandeln kann. Er kann auch Zia bitten, eine Notiz zu erstellen, indem er ihr einfach den Inhalt diktiert und angibt, zu wem die Notiz hinzugefügt werden soll.

Digitale Post-its mit Haftnotizen

Die Haftnotizfunktion bietet Ihnen persönliche Post-its, die auf Ihrem Dashboard angezeigt werden und nur dem Vertriebsmitarbeiter zugänglich sind, der sie erstellt hat. Die Funktion sind ist hervorragende Möglichkeit für Vertriebsmitarbeiter, ihre wichtigsten Aufgaben oder ihre To-do-Liste hervorzuheben, ohne den CRM-Datenfluss zu unterbrechen.

Vordefinierte Notizen zur Verbesserung Ihres Verkaufsgesprächs

Notizen können Ihnen helfen, sich auf zukünftige Interaktionen vorzubereiten, indem sie zu Referenzzwecken eine Zusammenfassung eines früheren Ereignisses zur Verfügung stellen. Sie können mehrere vordefinierte Notizen mit einer Reihe von Fragen oder ein Verkaufsgespräch erstellen, auf die sich ein Vertriebsmitarbeiter bei Gesprächen mit Interessenten beziehen kann. Der Vertriebsmitarbeiter muss lediglich die Notiz öffnen und die Antworten des Interessenten speichern.