Zu den CRM-Kontoeinstellungen gehören Persönlich, Unternehmen und E-Mail-Einstellungen. Bevor Sie mit Ihrem Konto arbeiten können, müssen Sie Ihre persönlichen Einstellungen vornehmen. Dazu zählt z. B. das Festlegen der Sprache, Länderkennung, des Zeitformats und der Zeitzone. Benutzer in einem Unternehmen arbeiten von verschiedenen Standorten aus, in unterschiedlichen Zeitzonen und Ländern. Sie können ihre persönlichen Präferenzen in Zoho CRM einstellen. Wenn Sie ein Konto für ein Unternehmen erstellt haben, können Sie u. a. das Geschäftsjahr, die Geschäftszeiten usw. für Ihr Unternehmen festlegen.