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Warum Zoho CRM für

Finanzdienstleistungen?

Automatisierung

für verbesserte Nachprüfungen und Zielabschlussraten

Integrierte KI

für das Treffen fundierterer Finanzentscheidungen

Vollständige Konformität

mit den neuesten Sicherheitsstandards, einschließlich DSGVO

Umfassendes Management

des gesamten Kundenerlebnisses

Mühelose Integration

mit beliebten Geschäftsanwendungen

Die bevorzugte Wahl führender Finanzdienstleistungsinstitute

Erstklassige Funktionen für moderne Finanzdienstleistungsinstitute

Einheitliche 360-Grad-Kundeninformationen

Ihr CRM ist mehr als nur ein digitales Adressbuch. Erhalten Sie vollständigen Zugriff auf die Finanz- und Richtliniendokumente sowie auf die Versicherungsunterlagen Ihrer Kunden und vieles mehr. Erstellen Sie eine Reihe personalisierter E-Mail-Vorlagen für jede Ihrer Kundenkategorien, und gestalten Sie Ihre Interaktionen persönlicher.

Verbessern Sie Ihre Finanzkontenverwaltung

Erhöhen Sie Ihr verwaltetes Vermögen (Asset Under Management, AUM) mit einer besseren Kontoverwaltung. Mit Zoho CRM können Sie alle Transaktionen und Interaktionen mit einer Institution sowie wichtige Kontaktinformationen anzeigen, um Ihnen einen vollständigen Überblick über die Unternehmen zu verschaffen, mit denen Sie zu tun haben.

Behalten Sie alle Statistiken und Berichte im Blick

Nutzen Sie die integrierte, detaillierte Analyse-Engine von Zoho CRM, um alle wichtigen Zahlen im Blick zu behalten. Erstellen Sie angepasste Dashboards, verfolgen Sie Ihre Leistungskennzahlen, ziehen Sie wichtige Informationen aus Ihren CRM-Daten, und lenken Sie Ihr Unternehmen in die richtige Richtung.

Unterbrechungsfreie Unterstützung für Ihre Kunden

Werden Sie zum perfekten Relationship Manager und Finanzberater Ihrer Kunden, indem Sie ihnen die Unterstützung bieten, die sie brauchen. Zoho CRM lässt sich nahtlos mit wesentlichen Helpdesk-Werkzeugen wie Zoho Desk und Zendesk integrieren. Sie können das integrierte Case-Modul verwenden, um Feedback anzuzeigen und Kundenbeschwerden schnell zu lösen.

Zia verändert Ihre Arbeitsweise

Zia, der intelligente Assistent von Zoho, kann Ihnen mit intelligenten Vorhersagen und Vorschlägen dabei helfen, Ihre Arbeitsweise und die Ihrer Kunden zu optimieren. Zia zeigt Ihnen die optimalen Zeiten an, um Ihre Kunden zu kontaktieren, und schlägt die bestmöglichen Aktionen vor, um Ihre Finanzanalyse und Ihre Kunden-Follow-Ups zu verbessern.

Die beste CRM-Lösung für Finanzinstitute aller Größen und Arten

Die beste CRM-Lösung für Finanzinstitute aller Größen und Arten

Banking

Wealth Asset Management

Vermögensverwaltung

Versicherungsleistungen

Investmentdienstleistungen

Enge Integration mit den übrigen Zoho-Anwendungen

Zoho CRM + Zoho Finance Plus

Einwandfreies Finanzmanagement

Profitieren Sie von der erstklassigen Back-Office-Lösung für Ihr Unternehmen, indem Sie Ihr Zoho CRM mit Zoho Finance Plus integrieren. Von den Rechnungen über die Buchhaltung bis hin zu den Ausgaben: Sorgen Sie dafür, dass Ihre Vertriebs- und Finanzteams zusammenarbeiten und stets untereinander auf dem Laufenden bleiben.

Zoho CRM + Zoho Survey

Blitzschnelle Umfragen

Umfragen sind essenziell, um Ihre Kunden besser zu verstehen und die Kundenbindung zu stärken. Sie können Umfragen in Ihrem CRM erstellen und diese sofort an Kunden senden.

Zoho CRM + Zoho Sign

Digitale Signatur leicht gemacht

Senden Sie Dokumente zur digitalen Signatur, und lassen Sie sie komplett in Ihrem CRM-System unterzeichnen. Mit der Integration von Zoho Sign und Zoho CRM können Sie Ihre Verträge und Vereinbarungen mühelos unterzeichnen, ohne zwischen Anwendungen wechseln zu müssen.

Integration mit gängiger Drittanbietersoftware

Sie können mit Zoho CRM mehr als 100 beliebte Geschäftsanwendungen für den täglichen Gebrauch integrieren, und so eine vollständig verbundene Arbeitsumgebung schaffen. Dank der REST-API von Zoho CRM können Sie Ihr CRM mit jeder beliebigen Drittanbieterapplikation integrieren.

Zoho CRM's artificial intelligence, Zia, is extremely impressive. As a CRM manager, I can plug myself in directly to the sales team and make sure they never slip out of deals, with the help of working tips provided by Zia.

Divya SundarajuAsst. Manager, FundsIndia