Alle erforderlichen Informationen auf einem Bildschirm
Vertriebsmitarbeiter benötigen Zugriff auf alle möglichen Kundendaten, um beim Nachfassen von Leads und Abschließen von Geschäften bessere Erfolge zu erzielen. Häufig sind diese Daten allerdings über verschiedene Anwendungen wie ERP, Buchhaltung und Dokumentverwaltung verteilt. Mit selbst erstellten kundenspezifischen Funktionen können Sie Informationen automatisch aus anderen Anwendungen abrufen, sodass Ihr Vertriebsteam damit in Zoho CRM arbeiten kann.
Automatisierung sich wiederholender Aufgaben
Automatisieren Sie Geschäftsprozesse mit Workflows. Wählen Sie aus einer Reihe von integrierten Funktionen, oder erstellen Sie eigene automatische repetitive Aktionen wie das Versenden von Benachrichtigungen über Statusänderungen oder die Aktualisierung des Werts von abgeschlossenen Geschäftsabschlüssen. Lösen Sie Workflow-Regeln nach bestimmten Aktionen in CRM (z. B. Geschäftsabschluss, Datensatzaktualisierung) oder nach einem vorher festgelegten Zeitplan manuell aus.