- Anpassung
- Layouts und Komponenten
Software, die so funktioniert wie Ihr Unternehmen
Mit Zoho CRM haben Sie die völlige Freiheit, Ihr Standard-CRM-System so anzupassen, dass es für Ihr Unternehmen optimal funktioniert. Probieren Sie eine Vielzahl von Anpassungsoptionen wie Felder, Layouts, Module, Prozesse und Sprachen aus, um Zoho CRM zu einem für Ihr Unternehmen einzigartigen System zu machen.
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Ein Feld für jede Art von Daten
Arbeiten Sie mit allen Informationen, die Sie benötigen, unabhängig von Ihrer Branche oder Ihrem Geschäftsmodell. Erfassen Sie verschiedene Arten von Daten mit den zahlreichen benutzerdefinierten Feldern von Zoho CRM, damit Sie alle Informationen zur Hand haben, die Sie für die Kundenbindung benötigen.
Bedingungen, die Ihnen mehr Freiheit bei der Arbeit geben
Arbeiten Sie mit den gewünschten Daten und sorgen Sie gleichzeitig für eine übersichtliche Benutzeroberfläche. Richten Sie verschiedene Bedingungen ein, die bei Erfüllung das Verhalten von Feldern ändern: Blenden Sie Felder oder ganze Abschnitte ein oder aus, legen Sie Pflichtfelder fest und vieles mehr.
Die Gruppierung Ihrer Daten optimieren
Organisieren Sie die Daten, mit denen Sie arbeiten, um Kontext und Kohärenz zu gewährleisten. Helfen Sie Ihrem Team mit benutzerdefinierten Modulen in Zoho CRM dabei, geschäftskritische Informationen effektiv zu erfassen, zu organisieren und hervorzuheben.
Benutzerdefinierte Aktionen mit einem Klick
Erweitern Sie die Möglichkeiten von Zoho CRM. Schreiben Sie etwas Code und lassen Sie Ihr Team mit einem Klick auf eine benutzerdefinierte Schaltfläche ganz einfach hochspezifische benutzerdefinierte Aktionen ausführen.
Ein Modul, mehrere Prozesse
Richten Sie mithilfe von Layouts verschiedene Feldkombinationen im selben Modul ein. Ermöglichen Sie Benutzern, einfach zwischen Layouts zu wechseln, um sich auf Informationen zu konzentrieren, die für ihre Aufgaben oder die jeweiligen Dienstleistungen oder Produkte relevant sind.
Kontext in jeder Zeile
Verknüpfen Sie wichtige Informationen aus Ihrem gesamten CRM mit Ihren Kunden. Verwenden Sie Unterformulare, um mehrere Elemente einem Kunden zuzuordnen, sowie Mengen- und Aggregationsfunktionen, damit alle relevanten Informationen in einem Datensatz verbleiben.
Datensätze aus Ihrem gesamten Prozess verknüpfen
Verknüpfen Sie Datensätze aus Ihrem gesamten CRM, um Ihrem Team zu zeigen, wie diese miteinander in Zusammenhang stehen. Verwenden Sie Suchfelder, um Geschäfte mit Kontakten, Kontakte mit Konten und Angebote und Rechnungen mit Geschäften zu verknüpfen, damit Ihr Team den Kontext auf einen Blick erfassen kann.
