Schneller arbeiten mit Schaltflächen
In manchen Situationen müssen Vertriebsmitarbeiter verschiedene Aktionen in mehreren Bildschirmen durchführen. Wie wäre es, wenn es für diese regelmäßigen Vorgänge einen einfachen und schnellen Weg gäbe? Sie können Ihren Modulen Schaltflächen hinzufügen, für diese bestimmte Aktionen definieren und auf diese Weise Aufgaben schneller erledigen. Fügen Sie zum Beispiel eine Schaltfläche hinzu, um einen Abschluss im Deals-Modul als wiederkehrend zu markieren, damit Sie sich auf neue Geschäftsabschlüsse konzentrieren können.
Verknüpfung von CRM mit Drittanbieteranwendungen
Erstellen Sie eine kundenspezifische Schaltfläche, um CRM mit anderen Drittanbieteranwendungen zu verknüpfen. Erzielen Sie Abschlüsse schneller, indem Sie in CRM eine Schaltfläche als Verknüpfung zu Anwendungen wie PandaDoc oder NiftyQuoter erstellen, über die Sie Angebote mit elektronischen Signaturen senden können.
Verknüpfung von CRM mit Zoho-Anwendungen
Mit kundenspezifischen Schaltflächen können Sie CRM mit Zoho-Anwendungen wie Projects, Books, Docs, Campaigns usw. verknüpfen. Nutzen Sie kundenspezifische Schaltflächen zum Beispiel, um Verträge von Zoho Docs aus zu senden, wenn ein Angebot mit dem Status "Gewonnen" geschlossen wird.
Kundenspezifische Links hinzufügen
Suchen Sie über kundenspezifische Links nach Informationen über Kunden im Web. Durchsuchen Sie die Websites von Drittanbietern, indem Sie URLs mit Informationen aus CRM formatieren. Sie können beispielsweise einen Link hinzufügen, um Unternehmenskontakte in Google Maps anzuzeigen oder auf LinkedIn nach Leads zu suchen.
Viele Möglichkeiten
Entwickeln Sie Schaltflächenaktionen ohne komplexen Code und ohne Skripting. Wählen Sie Aktionen aus der Galerie aus, oder erstellen Sie eigene Funktionen.