Passen Sie Zoho CRM für Ihr Unternehmen an

Eine wirklich anpassbare Lösung, die je nach Bedarf an Ihr Unternehmen angepasst werden kann. Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, Schaltflächen und Layouts, um verschiedene Informationen von potenziellen Kunden zu erfassen, benutzerdefinierte Ansichten zu erstellen, Informationen zu verknüpfen, benutzerdefinierte Anpassungen vor der Einführung zu testen und sogar die Sprache und Währung an Ihre Benutzer anzupassen.

JETZT STARTEN
  • ANPASSUNG
  • Mehrseitenlayouts
  • Benutzerdefinierte Komponenten
  • Bedingte Felder
  • Validierungsregeln
  • Ansichten und Filter
  • Verlaufsüberwachung der Auswahlliste
  • Unterformulare
  • Verknüpfung
  • Anpassung kopieren
  • Benutzerfeld
  • Übersetzungen
  • Verschiedene Währungen
  • Benutzerdefinierte Funktion
Mehrseitenlayouts

Ein Layout für jeden Prozess

Verwalten Sie den Vertrieb für mehrere Produkte, Vertriebsregionen oder Prozesse mit einem CRM-System. Seitenlayouts ermöglichen Ihren Vertriebsmitarbeitern die Anzeige von und den Zugriff auf personalisierte Daten und die Schaffung von unabhängig funktionierenden Workflows. Mit Feldern, Links und Schaltflächen erhalten Sie alles, was Sie zum Entwerfen Ihrer eigenen Layouts benötigen, sowie einzigartige Schnellerstellungsseiten, Visitenkartenansichten und zugehörige Listen für jeden neuen Prozess.

Weitere Informationen
Mehrere Layouts zur Erfassung und Speicherung unterschiedlicher Datensätze auf der Grundlage verschiedener Produkte, Services oder Vertriebsprozesse in Ihrem Unternehmen
Benutzerdefinierte Komponenten

Erfassen und verwalten Sie ganz einfach alle Daten, die Sie benötigen

Wenn Sie in Ihrem Unternehmen Informationen sammeln und speichern müssen, die nicht in die Standardmodule und angebotenen Felder von Zoho CRM passen, können Sie die benötigten Felder einfach hinzufügen, um umfassendere Informationen zu speichern.

Weitere Informationen
Benutzerdefinierte Felder, Module und Schaltflächen für eine einfache Verwaltung der für Ihr Unternehmen erforderlichen Daten
Bedingte Felder

Vereinfachen Sie das Hinzufügen von CRM-Daten

Wenn Ihr Unternehmen mehrere Produkte anbietet, ist es unter Umständen schwierig, alle optionalen Merkmale eines Produkts anzuzeigen. Bedingte Felder in Zoho CRM vereinfachen das Ausfüllen von Formularen. Dabei arbeiten Benutzer nur mit von ihnen selbst ausgewählten Feldern. Dadurch wird die Benutzererfahrung Ihres Vertriebsteams schneller und übersichtlicher.

Bedingte Felder vereinfachen die Datenerfassung, indem sie je nach anderen Feldern bestimmte Felder kontextabhängig ein- oder ausblenden
Validierungsregeln

Stellen Sie sicher, dass die richtigen Daten in Ihr CRM gelangen

Die Qualität Ihrer CRM-Daten wirkt sich direkt auf Ihre allgemeine Effizienz aus. Stellen Sie sicher, dass die richtigen Informationen in Ihr CRM gelangen, mit Bedingungsprüfungen für mehrere Kriterien, die speziell auf Ihre Branche und Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Ansichten und Filter, um den Überblick zu behalten und die gewünschten Informationen mühelos zu finden
Ansichten und Filter

Finden Sie die richtigen Daten mit benutzerdefinierten Ansichten und Filtern

Erstellen Sie benutzerdefinierte Ansichten, und verwenden Sie die erweiterten Filter von Zoho CRM, um alle Daten in Ihrem CRM zu sortieren und sich auf die Interessenten konzentrieren zu können, die für Ihr Unternehmen am wichtigsten sind. Identifizieren Sie schnell vielversprechende Interessenten oder Interessenten, die bestimmte Kriterien erfüllen, und ergreifen Sie die erforderlichen Folgemaßnahmen.

Weitere Informationen
Erstellen Sie benutzerdefinierte Ansichten und Filter, um den Überblick zu behalten und die gewünschten Informationen mühelos zu finden
Auswahlliste Verlaufsüberwachung

Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie wichtige Aktualisierungen verfolgen

Verfolgen Sie mit der Verlaufsüberwachung der Auswahlliste wichtige Informationen zu jedem Datensatz, z. B. die Dauer eines Datensatzes in einer bestimmten Phase, den Geldwert eines Angebots in verschiedenen Phasen und vieles mehr. Diese Funktion hilft Ihnen dabei, Stagnationsprobleme bei Ihren potenziellen Kunden zu erkennen und datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Treffen Sie fundierte Entscheidungen zu wichtigen Geschäften oder Leads, indem Sie mit der Verlaufsüberwachung der Auswahlliste wichtige Aktualisierungen in bestimmten Datensätzen verfolgen

Beginnen Sie mit dem intelligenteren, besseren und schnelleren Verkauf

JETZT STARTENPLÄNE UND PREISE
Unterformulare

Formulare innerhalb von Formularen für detailliertere Informationen

Formulare sind notwendig, um Kundeninformationen zu erfassen. Manchmal reicht ein einfaches Formular jedoch nicht aus, insbesondere wenn viele Detailebenen erfasst werden müssen. Verwenden Sie Unterformulare, um mehrere Posten mit einem Kunden zu verknüpfen, wie z. B. Zusatzkäufe zum Primärverkauf. Sie können auch Mengen- und Summierungsfunktionen hinzufügen, sodass alle relevanten Informationen in einem einzigen Datensatz enthalten sind.

Mit Unterformularen können Sie komplexe Details verwalten, z. B. mehrere Produkte oder Artikel, die Menge und deren Zusammenfassung in einem einzigen Formular
Verknüpfung

Verknüpfen Sie Ihre Daten, um einen besseren Kontext zu erhalten

Daten sind ohne Kontext nicht sehr aussagekräftig. Hinzu kommt, dass Ihre CRM-Daten in den meisten Fällen über verschiedene Module verteilt sind. Liefern Sie mehr Kontext für Ihre Daten, indem Sie Datensätze aus verschiedenen Modulen verknüpfen. Verknüpfen Sie Kampagnen mit Leads, Kontakte mit Konten und umgekehrt.

Durch die Verknüpfung von Informationen an verschiedenen Orten in Ihrem CRM-System erhalten Sie eine klare Übersicht über einen Datensatz
Anpassung kopieren

Replizieren Sie ganz einfach Ihre benutzerdefinierten Einstellungen

Richten Sie ein CRM-Konto ein, und kopieren Sie die Einstellungen ganz einfach in alle anderen Konten, die dieselben Einstellungen benötigen. Dank dieser Duplizierung von Anpassungen sparen Sie Zeit und Aufwand beim Einrichten mehrerer Konten, ohne jedes einzelne Konto individuell anpassen zu müssen. 

Mit "Anpassung kopieren" können Sie Ihre Anpassungseinstellungen ganz einfach in einem anderen CRM-Konto replizieren
Benutzerfeld

Gemeinsame Nutzung von Datensätzen für eine bessere Zusammenarbeit

Weisen Sie die Vertriebsmitarbeiter über das Benutzersuchfeld als Miteigentümer eines Datensatzes zu, damit sie an einem bestimmten Interessenten zusammenarbeiten können. Mitarbeiter erhalten Zugriff auf Datensätze, an denen sie arbeiten müssen, ohne dass Sie ihre Rollen oder Berechtigungen ändern müssen.

Mit dem Benutzersuchfeld können Sie Datensätze zwischen zwei Benutzern freigeben, um die Zusammenarbeit zu vereinfachen
Übersetzungen

Verkaufen Sie von überall aus und in Ihrer eigenen Sprache

Wenn Sie eine globale Zielgruppe ansprechen, können Sie Ihr Vertriebsteam mit einer Software in der Landessprache unterstützen. Zoho CRM bietet eine integrierte Unterstützung für mehrere Sprachen und ermöglicht die Übersetzung von Modulen, um lokalisierte Verkäufe zu ermöglichen.

Übersetzungen erleichtern den globalen Vertrieb, da Ihre Teams Zoho CRM in einer bevorzugten Sprache verwenden können
Verschiedene Währungen

Globale Transaktionen leicht gemacht

Wenn Ihr Unternehmen einen internationalen Vertreib nutzt, kann Zoho CRM Transaktionen mit Anbietern und Kunden dank der Unterstützung für mehrere Währungen vereinfachen. Auf diese Weise vermeiden Sie manuelle Umrechnungen, steigern die Effizienz und konsolidieren Ihre Finanzdaten aus den verschiedenen Standorten Ihres Unternehmens.

Vermeiden Sie mit "Verschiedene Währungen" manuelle Umrechnungen bei der Arbeit mit mehreren Währungen
Benutzerdefinierte Funktion

Definition fortschrittlicher Geschäftslogik mit Funktionen

Mit der Low-Code-Skripterstellung können Sie Funktionen definieren, die komplexe Geschäftsprozesse ausführen. Anhand von Funktionen können Sie Informationen abrufen, die über mehrere Anwendungen, wie ERP-, Buchhaltungs- und Auftragsmanagementsoftware verteilt sind, und diese in Zoho CRM integrieren.

Vermeiden Sie mit "Verschiedene Währungen" manuelle Umrechnungen bei der Arbeit mit mehreren Währungen

Zoho changed everything for us. Customization within Zoho CRM was flexible and helped us get a CRM system of our own. We used Zoho CRM for both B2B and B2C sales processes.

Brenna CraftBusiness Analyst, Mogl
ANPASSUNG
  • Mehrseitenlayouts
  • Benutzerdefinierte Komponenten
  • Bedingte Felder
  • Validierungsregeln
  • Ansichten und Filter
  • Verlaufsüberwachung der Auswahlliste
  • Unterformulare
  • Verknüpfung
  • Anpassung kopieren
  • Benutzerfeld
  • Übersetzungen
  • Verschiedene Währungen
  • Benutzerdefinierte Funktion