Automatisierung und Prozessverwaltung

Mithilfe der benutzerfreundlichen Automatisierungs- und Prozessmanagementfunktionen von Zoho CRM Plus können Sie Ihre routinemäßigen Aufgaben in Vertrieb, Marketing und Service optimieren und die Gesamtproduktivität Ihrer Teams steigern. Automatisieren Sie das Generieren von Leads über Webformulare, pflegen Sie Leads anhand von E-Mail-Kampagnen, unterteilen Sie Projekte in leicht umsetzbare Aufgaben und Unteraufgaben und optimieren Sie die Ticketzuweisung – alles vom ersten Tag an.

Erste Schritte
Omnichannel Customer Engagement

Warum Zoho CRM Plus für Ihre Prozessautomatisierung?

  • Einfach zu verwenden
  • Individuell anpassbar
  • Höhere Skalierbarkeit
  • Automatisierung von Prozessen über Abteilungen hinweg
  • Einfach zu verwenden

    Anhand der benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Oberfläche und einer Reihe vordefinierter Vorlagen von Zoho CRM Plus können Sie Workflows erstellen und Ihre Prozesse in Vertrieb, Marketing und Service automatisieren – ganz ohne technisches Fachwissen.

  • Individuell anpassbar

    Ganz gleich, ob es sich um einen einfachen Prozess für die Pflege von Leads oder einen komplexen, speziell auf Ihre Branche zugeschnittenen Prozess handelt, die Automatisierungsfunktionen von CRM Plus können an die Bedürfnisse jedes Unternehmens angepasst werden.

  • Höhere Skalierbarkeit

    Erstellen Sie Workflows für alle Prozesse im Zusammenhang mit Kundenkontakt und skalieren Sie diese Prozesse mit dem Wachstum Ihres Unternehmens. Sie können mehr Teammitglieder und Kunden einbeziehen und bei Bedarf Änderungen an vorhandenen Abläufen vornehmen.

  • Automatisierung von Prozessen über Abteilungen hinweg

    Automatisieren Sie Prozesse über Ihre Vertriebs-, Marketing- und Serviceabteilungen hinweg, damit Sie teamübergreifende Abhängigkeiten berücksichtigen und die Arbeit Ihrer Teams einfacher und produktiver gestalten können.

Gelenkte Konversationen

Unterstützen Sie anhand von Selfservicedialogen Ihre Kunden beim Finden von Antworten auf Ihrer Website. Das spart Zeit und steigert die Effizienz Ihres Serviceteams. Erstellen Sie Abläufe mit Aktions- und Antwortblöcken und Variablen und geleiten Sie Kunden anhand ihrer Fragen und der von ihnen durchlaufenen Pfade zu den richtigen Lösungen. Der benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Builder hilft Ihnen ganz ohne Programmierungsaufwand beim Erstellen perfekter Abläufe und Ihren Kunden beim schnellstmöglichen Finden von Antworten.

Weitere Informationen
Integrieren Sie einen Selfservice-Chatbot und geleiten Sie Kunden zu Lösungen auf Ihrer Website

Optimieren Sie Ihre Vertriebsaktivitäten mit Blueprint

Jeder Vertriebsprozess umfasst mehrere Phasen und Teammitglieder und jede Phase muss in geordneter Weise ausgeführt werden, um Fehler zu vermeiden. Ob Geschäftsabschluss, Nachverfolgung von Leads, Auftragsabwicklung oder Rabattgewährung: mithilfe von Blueprint in CRM können Sie Elemente per Drag-and-Drop platzieren und eine visuelle Darstellung aller Ihrer Prozesse und ihrer verschiedenen Phasen sowie aller Aufgaben und Aktivitäten erstellen, die in jeder Phase abgeschlossen werden müssen, um zur nächsten überzugehen. Dadurch ist sichergestellt, dass kein Schritt ausgelassen wird und dass alle Teammitglieder wissen, was zu tun ist.

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Erstellen Sie per Drag-and-Drop einen Blueprint für einen Kundenauftragsprozess

Organisieren von Journeys mittels CommandCenter

Mit CommandCenter in CRM können Sie Customer Journeys automatisieren, die sich über mehrere Abteilungen und Anwendungen von Drittanbietern erstrecken. Da jeder Kunde seine ganz individuelle Journey in Ihrem Unternehmen durchläuft, müssen zwingend die verschiedenen Interaktionen vor und nach einem Kauf berücksichtigt werden. Ein potenzieller Kunde zeigt beispielsweise anfänglich Interesse, bleibt jedoch einige Monate weg und zeigt dann schließlich wieder Interesse. Mit Journey Builder in CommandCenter können Sie solche Journeys automatisieren, indem Sie z. B. nach einigen Tagen ohne Reaktion des Kunden eine automatische Follow-up-E-Mail versenden, um den Kunden zu binden und die Chancen auf einen Geschäftsabschluss zu erhöhen.

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Automatisieren Sie mit Journey Builder die Customer Journey durch Ihre Website

Automatisieren Sie Ihren Marketingprozess

Automatisieren Sie Ihre Marketingmaßnahmen, damit Sie mit weniger Aufwand mehr erreichen können. Versenden Sie die richtigen E-Mails zur richtigen Zeit und planen Sie Ihre Werbeaktionen in sozialen Medien zeitlich so, dass sie zu dem Zeitpunkt veröffentlicht werden, an dem Ihr Publikum am aktivsten ist. Mit E-Mail-Workflows und Autoantworten können Sie eine Reihe automatisierter E-Mails zur Pflege von Leads, zu Geburtstagen von Kunden und zur Erinnerung an Abonnements versenden. Vollziehen Sie mithilfe der Überwachungsfunktion von Zoho Social die Erwähnungen Ihrer Marke in sozialen Medien und Trendthemen nach.

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Erstellen Sie einen Marketing-Workflow, der Leads direkt in Ihr CRM übernimmt

Automatisieren Sie Ihren Verkaufsprozess

Automatisieren Sie sich wiederholende und zeitaufwendige Bestandteile des Vertriebsprozesses, damit sich Ihr Vertriebsteam mehr auf die Pflege von Leads und auf die Unterstützung potenzieller Kunden bei ihren Einkäufen konzentrieren kann. Mithilfe leistungsstarker Funktionen zur Automatisierung des Vertriebs, wie Regeln für Bewertung und Zuweisung von Leads, können Sie Kunden, die tatsächlich Interesse an Ihren Produkten bzw. Services zeigen, von Kunden unterscheiden, die wahrscheinlich nicht kaufen werden – basierend auf Parametern wie Öffnungsraten von E-Mails, Interaktionen mit Ihrer Marke über soziale Medien, Teilnahme an Umfragen und mehr. Sie können Leads außerdem dem für die geografische Region zuständigen Vertriebsmitarbeiter zuweisen und Workflows für Genehmigungsprozesse mit höheren Befugnissen in Ihrem Team in Bezug auf Rabatte, Preisverhandlungen und mehr konfigurieren.

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Priorisieren Sie die richtigen Leads anhand von Regeln für die Leadbewertung

Automatisieren Sie Ihren Serviceprozess

Verschaffen Sie anhand der Automatisierungsfunktionen von CRM Plus wie Ticketzuweisungsregeln, SLAs, Eskalationen, Benachrichtigungsregeln, Blueprints und mehr Ihrem Kundenserviceteam ein Extra-Paar an fleißigen Händen. SLAs helfen Ihnen dabei, anhand von Kriterien wie Ticketprioritäten optimale Behebungszeiten zu erreichen und zu ermitteln, welche Kunden die Anfragen gestellt haben. Noch nicht geklärte Tickets, die diesen Schwellenwert überschreiten, werden automatisch an Manager eskaliert, damit Kunden sofort Unterstützung erhalten.

Weitere Informationen
Geben Sie die Bedingungen für das Einrichten eines auf Prioritäten basierenden SLA vor

Automatisieren Sie Ihre Prozesse in Vertrieb, Marketing und Kundenservice

Automatisieren Sie funktionsübergreifende Prozesse, an denen mehrere Teams beteiligt sind. Beispiel: Sie können einen sich über Vertrieb, Marketing und Service erstreckenden Blueprint für Ihre eingehenden Kundenaufträge erstellen und so diese Abteilungen miteinander verknüpfen. Für jede Bestellung, die von Ihrem Vertriebsteam bestätigt/abgeschlossen wird, können Sie automatisch ein Ticket für Ihr Serviceteam auslösen und sicherstellen, dass die Phase nach Abschluss der Produktlieferung für beide Teams als "geliefert" gekennzeichnet wird.

Automatisieren Sie den Rückerstattungsprozess, an dem mehrere Teams beteiligt sind

Segmentieren Sie E-Mails nach Priorität

Anstatt sich durch Tausende von Vertriebs-E-Mails wühlen zu müssen, um eine bestimmte Korrespondenz zu finden, bietet Zoho CRM Plus einen E-Mail-Posteingang, der eingehende Nachrichten intelligent nach Ihren aktuellen Prioritäten segmentiert. Sortieren Sie E-Mails nach Leads, Kontakten und Abschlüssen. So können Sie das Wirrwarr beseitigen und genau die benötigten E-Mails finden.

Weitere Informationen
Ordnen Sie Leads anhand der SalesInbox
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