Benötigen Sie überhaupt ein CRM?

Die erste Frage, die Sie sich vor dem Kauf eines CRM stellen müssen, ist: Brauchen Sie wirklich ein CRM? Ein CRM ist ein wichtiger Vermögenswert für jedes Unternehmen und kann Ihre Kundenerfahrung erheblich verbessern. Allerdings erfordern sie auch eine beträchtliche Investition von Zeit, Geld und Aufwand von Ihrem Unternehmen, um erfolgreich implementiert und genutzt zu werden.

Diese Anzeichen deuten darauf hin, dass Ihr Unternehmen ein CRM benötigt

Unabhängig davon, ob Sie ein kleines oder großes Unternehmen sind, bleibt eine Sache konstant: Ihr Erfolg hängt von den Beziehungen ab, die Sie zu Ihren Kunden aufbauen. Die Verwaltung Ihrer Leads und Kunden mit einer Excel-Tabelle kann Ihrem Vertriebsteam ab einem gewissen Zeitpunkt eine Menge abverlangen und Ihren Einnahmen auf lange Sicht schaden. Achten Sie auf die folgenden Anzeichen, die darauf hinweisen, dass Sie eine solide CRM-Lösung benötigen.

Schwierigkeiten bei der Nachverfolgung von Leads

Wenn Sie beginnen, eine stetig wachsende Anzahl an Leads zu generieren, bekommt Ihr Vertriebsteam eventuell Schwierigkeiten bei der Priorisierung von Leads. Es wird schwieriger, die Quellen Ihrer Leads zu erkennen, oder Leads zu identifizieren, die es wert sind, verfolgt zu werden. Infolgedessen investiert Ihr Vertriebsteam häufig Zeit und Mühe auf unqualifizierte Leads, die möglicherweise nie zu Abschlüssen werden.

Verstreute Kundeninformationen

Häufig sind Ihre Kundeninformationen über verschiedene Medien verteilt. Sie haben Kontaktinformationen in Ihren Tabellen, Ihre Aufgaben sind auf Haftnotizen notiert und Ihre Gespräche sind in Ihren E-Mails gespeichert. Das bedeutet, Ihr Team muss auf der Suche nach relevanten Informationen all diese verschiedenen Quellen durchforsten, wenn es mit mehreren Kunden in Interaktion treten möchte. Dies führt letztendlich zu Verzögerungen bei den Antworten und zu Entscheidungen auf Grundlage falscher Informationen.

Schlechte Kundenerfahrung

Kunden sehnen sich heutzutage nach Personalisierung. Sie möchten, dass Unternehmen ihre Bedürfnisse verstehen und sie mit relevanten Angeboten und Lösungen in Kontakt bringen. Wenn es schon schwierig ist, den Überblick bei all Ihren Interaktionen mit einem Kunden zu behalten, über all seine unterschiedlichen Bedürfnisse und Vorlieben, dann wird es nahezu unmöglich, diese Stufe der Personalisierung zu erreichen. Im Resultat werden alle Ihre Interaktionen generisch und skriptbasiert, was viele potenzielle Kunden davon abbringen kann, mit Ihnen Geschäfte zu machen.

Kundenverbindungen herstellen

Moderne Kunden sind häufig über mehrere Kommunikationskanäle aktiv, z. B. E-Mail, soziale Medien, Anrufe und mehr. Wenn es Ihrem Unternehmen schwer fällt, mit Kunden über deren bevorzugten Kanal zu interagieren und alle Ihre bisherigen Interaktionen im Auge zu behalten, sollten Sie vielleicht in ein CRM investieren.

Richtlinien für den Kauf eines CRM
für Ihr Unternehmen

Suchen Sie online kurz nach dem Begriff "CRM" und Sie werden mit Ergebnissen von Dutzenden von Anbietern überschwemmt werden, die alle ihre eigenen CRM-Lösungen anbieten. Sie können auch auf Software-Review- und Aggregator-Websites stoßen, die detaillierte Vergleiche beliebter CRM-Anbieter bereitstellen. Solche Seiten können Personen, die auf der Suche nach einem CRM für ihr Unternehmen sind, häufig überwältigen. Wir haben die folgenden einfachen Richtlinien zusammengestellt, um Unternehmen jeder Größe dabei zu unterstützen, das passende CRM zu finden.

Welche Art von CRM benötigen Sie?

Sind Sie ein kleines Unternehmen, das versucht, seine Kundendaten effektiv an einem einzigen Ort zu verwalten und gleichzeitig über verschiedene Geräte zugänglich zu halten? Oder versuchen Sie als Großunternehmen, Ihre komplette Kundenreise zu managen und die Kundenzufriedenheit zu verbessern? Je nach Größe Ihres Unternehmens können sich Ihre Anforderungen in der Komplexität unterscheiden. Das spiegelt sich in der Art der CRM-Lösung wider, die Sie benötigen.

Stellen Sie sich die richtigen Fragen

Ihr Vertriebsteam, die Entscheidungsträger und alle anderen Beteiligten sollten sich einen Moment Zeit nehmen und sich selbst eine Reihe von Fragen stellen. Die Beantwortung dieser Fragen hilft Ihnen dabei, Ihre Problembereiche zu ermitteln und ein klares Bild davon zu zeichnen, was Sie von einem CRM erwarten.

  • Identifizieren Sie die Herausforderungen, die Sie angehen möchten.
  • Welche Geschäftsprozesse müssen Sie implementieren?
  • Welche Anwendungen von Drittanbietern verwenden Sie, die integriert werden müssen?
  • Wie viele Personen würden das CRM-System verwenden?
  • Wie viel ist Ihr Unternehmen bereit, in die Lösung zu investieren?

Formulieren Sie Ihre Ziele

Sobald Sie Ihre Problembereiche identifiziert haben, sind Sie möglicherweise versucht, eine Lösung zu wählen, mit der Sie eine Reihe von unmittelbaren Herausforderungen bewältigen können. Am meisten profitieren Sie jedoch, wenn Sie Ihre langfristigen Ziele nicht auf die CRM-Lösung, sondern auf Ihren CRM-Prozess ausrichten. Es hilft Ihnen, die Zeit für die Implementierung, die Kosten und die geschäftlichen Komplikationen zu reduzieren. Denken Sie immer daran: Das CRM, das Sie wählen, sollte so geformt sein, dass es Ihren Geschäftsanforderungen entspricht, und nicht umgekehrt.

Treffen Sie eine Vorauswahl von Anbietern

Basierend auf Ihren Anforderungen besteht der nächste Schritt darin, nach Anbietern mit CRMs zu suchen, die diese Anforderungen erfüllen. Die meisten Anbieter verfügen auf ihren Websites über detaillierte Informationen zur Verfügbarkeit von Funktionen und zum Vergleich mit anderen Anbietern, die Sie sich ansehen können. Sie können dann die Anbieter in die engere Auswahl nehmen, deren Angebote Ihren Anforderungen am besten entsprechen.

Verstehen Sie die Produkte

Wenn Anbieter in die engere Auswahl gekommen sind, ist es an der Zeit, mit ihnen in Kontakt zu treten. Lassen Sie die Anbieter ihre Funktionen in einfachen Worten erklären. Nehmen Sie sich in Acht vor CRM-Systemen, deren Marketing zu viel Fachjargon und Schlagworte enthält. Wenn ein Anbieter nicht in der Lage ist, überzeugende Argumente für die Funktionen seines Produkts vorzubringen, dann sollten Sie nichts von ihm kaufen.

Lassen Sie sich Demos geben und verhandeln Sie Ihre Preise

Lassen Sie sich von den Anbietern eine auf Ihre Ansprüche abgestimmte Demo vorführen, um zu sehen, ob sie die Anforderungen in Ihrer Unternehmensumgebung erfüllen können. Holen Sie sich Angebote von den Anbietern in Ihrer engeren Auswahl, vergleichen Sie die Preise und verhandeln Sie das beste Angebot, um Ihr Budget einzuhalten. Dies ist wichtig, da die tatsächlichen Kosten einer CRM-Lösung schwer zu ermitteln sein können, wenn Ihr Implementierungsprozess die Unterstützung von Drittanbietern erfordert.

Implementieren Sie die CRM-Lösung effektiv

Sobald Sie das richtige CRM gefunden haben, das alle Ihre Anforderungen zum richtigen Preis erfüllt, führen Sie es langsam in Ihrem gesamten Unternehmen ein und machen Sie Ihr Team mit der Nutzung vertraut. Wenn es eine Lernkurve bei der Einführung Ihrer Lösung gibt, bieten bestimmte Anbieter personalisierte Schulungen an, um Ihrem Team dabei zu helfen, die Besonderheiten des CRM kennenzulernen und es effektiv zu nutzen.

Funktionen, auf die Sie bei einem
CRM-System für kleine Unternehmen achten sollten

Wir haben darüber gesprochen, wie sich Ihre CRM-Anforderungen je nach Größe Ihres Unternehmens ändern können. Nehmen wir uns also eine Minute Zeit, um die verschiedenen Funktionen zu besprechen, auf die Sie bei einem CRM achten sollten. Wenn Sie ein kleines Unternehmen sind, könnte ein komplexes, mit Funktionen überladenes CRM Ihnen am Ende eher hinderlich als behilflich sein, da Sie viel mehr Zeit und Geld in die Einrichtung und Anpassung von Funktionen investieren müssen, die nicht sinnvoll für ein Unternehmen Ihrer Größe sind.

Verwalten Sie Ihre Leads und potenziellen Kunden effektiv

Ein gutes CRM für KMU hilft Ihnen dabei, Informationen von und Interaktionen mit potenziellen Kunden an einem zentralen Ort zu sammeln, und stellt Ihrem Team eine 360-Grad-Ansicht Ihrer Kunden bereit. Interagieren Sie mit Kunden über E-Mail, Anrufe und soziale Medien direkt in Ihrem CRM. Benachrichtigungen in Echtzeit für all diese Interaktionen helfen Ihnen, die Bedürfnisse Ihrer potenziellen Kunden in kürzester Zeit zu erfüllen.

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Verwalten Sie Ihre Pipelines

Die Möglichkeit, Ihre eigene Vertriebspipeline mit maßgeschneiderten Phasen zu erstellen, die auf Ihren Vertriebsprozess zugeschnitten sind, ist entscheidend für das effektive Erzielen von Abschlüssen. Eine Pipeline-Ansicht aller Ihrer Deals hilft Ihrem Vertriebsteam, den Status jedes Deals zu verfolgen und die Folgemaßnahmen zu den Deals mit der größten Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses zu priorisieren.

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Automatisieren Sie wiederkehrende Aktivitäten

Jeder Lead zählt und jeder Deal ist von Bedeutung, wenn Sie ein kleines Unternehmen sind. Ihre Vertriebsmitarbeiter sollten sich nicht an der Dateneingabe oder anderen banalen Verwaltungsaufgaben aufhalten, wenn sie sich auf den Verkauf konzentrieren sollten. Einfach zu erstellende Workflows können Ihnen helfen, Routineaufgaben zu automatisieren, sodass Ihnen mehr Zeit für Verkaufsaktivitäten bleibt. Erstellen Sie Workflows, die Sie bei der Nachverfolgung von Updates zu Geschäftsabschlüssen, der Einrichtung von E-Mail-Benachrichtigungen und vielem mehr unterstützen.

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Analysieren und messen Sie Ihre Leistung

Leistungsstarke Berichte und Dashboards helfen Ihnen dabei, Ihre Vertriebsleistung zu analysieren und jederzeit und überall mehr Klarheit über Ihr Unternehmen zu gewinnen. Überwachen Sie wichtige Kennzahlen wie generierte Leads, abgeschlossene Deals und Deals in der Pipeline mithilfe von Diagrammen, Grafiken, KPIs und mehr.

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Wichtige Funktionen in
einem Enterprise CRM

Mit dem Wachstum Ihres Unternehmens steigen auch die Anforderungen und werden komplexer. Ihr CRM sollte in der Lage sein, eine wachsende Gruppe von Benutzern zu unterstützen, Ihren Vertriebsprozess zu skalieren, komplexere Geschäftsprozesse zu implementieren und mehr Anwendungen von Drittanbietern zu integrieren. Sie benötigen eine robuste, sichere und skalierbare CRM-Lösung der Enterprise-Klasse.

Anpassungen an Ihr Unternehmen

Die besten CRMs sind diejenigen, die angepasst werden können, um Ihrem Unternehmen gerecht zu werden. Die Möglichkeit, ein CRM so anzupassen, dass eine Vielzahl von Informationen erfasst und Ihre einzigartigen Geschäftsprozesse ausgeführt werden können, ist für große Unternehmen und wachstumsorientierte Unternehmen eine Notwendigkeit.

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Mehrseitige Layouts in Zoho CRM Passen Sie Ihre Module mit benutzerdefinierten Komponenten an Verknüpfen Sie Daten mit Unterformularen in Zoho CRM

Integration mit Anwendungen von Drittanbietern

Es gibt oft mehrere Anwendungen, die Sie für bestimmte Geschäftsabläufe einsetzen. Ihr CRM muss in der Lage sein, sich nahtlos in diese Anwendungen zu integrieren, um Daten hin- und hersenden zu können. So erhalten Ihre Teams mit Kundenkontakt aus dem CRM heraus einen vollständigen Überblick über die Kundenreise und können so einen personalisierteren Service bieten.

Skalieren Sie Ihr Unternehmen mühelos

Lassen Sie Ihr Unternehmen wachsen, ohne dass Ihre Software zu Engpässen führt. Gestalten Sie komplette Kundenreisen, erstellen und automatisieren Sie komplexe Prozesse, entwerfen und teilen Sie benutzerdefinierte mobile Anwendungen, die mit Ihren CRM-Daten interagieren, und integrieren Sie Anwendungen von Drittanbietern in Ihre CRM-Übersicht, um eine einheitliche Ansicht Ihres Unternehmens zu erhalten.

Schützen Sie Ihre Daten und halten Sie sich an die
Rechtsvorschriften

Bei der Zusammenarbeit mit Kunden aus verschiedenen Ländern ist es wichtig, auf die Sicherheit ihrer Daten zu achten und alle lokalen Rechtsvorschriften einzuhalten. Von detaillierten Sicherheitseinstellungen und Zugriffskontrollen bis hin zu DSGVO-Konformitätsfunktionen – wählen Sie ein CRM, das entwickelt wurde, um Ihre Daten zu schützen und Ihr Unternehmen weltweit konform zu halten.

Grundlagen der Datenverarbeitung Kennzeichnung personenbezogener Felder Verschlüsselung im Ruhezustand (EAR)
Wählen Sie die richtige Verarbeitungsgrundlage für Kundendaten Markieren Sie Felder, die sensible oder personenbezogene Daten enthalten Wählen Sie Daten aus, die mit Zoho CRM im Ruhezustand verschlüsselt werden sollen

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