Allgemein

  • Wie werden Daten für meine Kollegen freigegeben?

    Alle Daten in ContactManager werden basierend auf Rollen freigegeben. Das gilt allerdings nicht für das E-Mail- und das Soziale-Medien-Modul.

  • Wer ist ein Administrator?

    Ein Administrator hat das Recht, beliebige Aktionen im Unternehmen durchzuführen. Das Administratorkonto kann nicht deaktiviert werden, und mindestens ein Benutzer muss ein Administrator sein.

  • Können wir mehrere Administratoren haben?

    Ihr Unternehmen kann mehrere Administratoren haben. Die Administratorrolle wird der Person aus Ihrem Unternehmen zugewiesen, die sich zuerst anmeldet. Der Administrator kann dann andere Mitglieder des Unternehmens als Benutzer hinzufügen oder einen anderen Benutzer als Administrator zuweisen.

  • Wie erteile ich einem Benutzer Administratorzugriff?

    Administratorzugriff erteilen Nur die Administratorrolle kann einem anderen Benutzer Administratorzugriff erteilen. Dafür müssen Sie über den Bereich "Einstellungen" zur Seite mit den Benutzerdetails wechseln.

  • Was ist ein primärer Kontakt?

    Ein primärer Kontakt ist die Person, die den Vertrag unterschreibt und der zentrale Ansprechpartner im Unternehmen ist. Alle zahlungsbezogenen Informationen werden per E-Mail an den primären Kontakt gesendet. Ein Unternehmen darf jeweils nur einen primären Kontakt haben.